Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することについて
これ
推薦業務報告書を発行する
推薦機構（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号新盛ビルB座12、15階)
宣言
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) および本プロジェクトの推薦代表者鐘朗、毛豪列は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』『証券発行上場推薦業務管理弁法』『証券発行会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書発行と推薦業務報告書発行』及び「株式会社の財務情報開示の品質をさらに向上させることに関する意見」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦業務報告書を発行した。推薦作業報告書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
本発行推薦業務報告書に特別な説明がなければ、関連用語または略称は「杭州和順科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(登録稿)」と同じ意味を有し、関連意見はいずれも本発行推薦業務報告書が発行された日までである。
目次
宣言…1第一節プロジェクト運営プロセス…5
一、推薦機構内部プロジェクト審査プロセス…5
二、今回の証券発行プロジェクトの審査過程……8
三、今回の証券発行プロジェクトの実行主な過程……8
四、推薦機構の内部審査部門が今回の証券発行プロジェクトを審査する主な過程……16
五、推薦機構の内核グループが今回の証券発行プロジェクトを審査する主な過程……17第二節プロジェクトに存在する問題とその解決状況……18
一、審査意見及び審議状況……18二、職務遂行調査の過程で発見され、注目された主な問題及び主な問題に対する研究、分析と処理状況
……18
三、内部査察部門が注目している主な問題と内部査察部門の意見の具体的な実行状況……27四、カーネルグループ会議討論の主な問題、審査意見及びカーネルグループ意見の具体的な実行状況……37第三節特定項目の検査状況……44一、推薦機構は証券サービス機構が専門意見を発行した状況及び当該専門意見と推薦機構の判決を審査する。
重大な相違があるかどうかの説明を断つ……44二、保荐机构は《初公开発行株式会社の财务情报の開示の质をさらに高めることに関する问题に関する意见》(中国证券监督管理委员会公告201214号)の要求に基づいて査察を行う情况..45三、推薦機構は『初めて株式を公開発行し、上場企業の募集説明書の中で利益能力に関連する
情報開示ガイドライン」(証監会公告201346号)が査察を要請した場合……65
四、推薦機関の発行者の現金配当に関する事項の審査意見……72五、推薦機構は『発行監督管理問答-発行監督管理業務に関連する私募投資基金の届出問題について
の回答」の規定で関連投資先を査察する場合…73六、推薦機構は発行者が初めて株式償却の即時リターンとその補充措置を公開発行することについての査察意見。75
七、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……75
八、募集説明書などの情報開示資料の審査意見……76
九、推薦機構の内部質問の履行状況……76
十、会社の財務報告監査締め切り日後の主な財務情報と経営状況の審査状況……77第四節審査要点検査状況……82
一、発行者株式会社の設立と全体の変更手続きに瑕疵があったかどうか……82
二、発行者が設立されて以来、過去の株式変動過程に瑕疵や紛争があったかどうか……83三、発行者が新三板看板、摘牌会社またはH株会社である場合、二級市場取引によって新
株主が増える場合……83
四、実際のコントロール者の開示と認定……87
五、発行者の取締役、高級管理職が最近2年間変動したかどうか……91
六、発行者が申告する時に私募基金の株主がいるかどうか……92
七、発行者が計算を貫通した株主数を開示しているかどうか……94
八、発行者は申告前の1年前に株主を追加する状況があるかどうか……94
九、発行者が申告前に制定または実施した株式激励があるかどうか……98
十、発行者の報告期間内に社会保険と住宅積立金を納付すべき状況があるかどうか……99十一、発行者及びその持株株主、実際の制御者の報告期間内に国家安全、公共安全、生態安全、生産安全、公衆健康安全などの分野に関する安全事故が発生したかどうか、又は行政処罰を受けたかどうかの査察
……103
十二、経営資質……103
十三、業界の主要な法律法規政策の影響……105
十四、同業界が会社より選択できる検査……105
十五、主な取引先の基本状況の検査……106
十六、新規顧客の査察…107
十七、発行者報告期間内の顧客とサプライヤー、顧客と競争相手の重複状況の検査について……114
十八、サプライヤーの基本状況の検査……117
十九、報告期間内に前の五大サプライヤーの基本情報を追加する。118
二十、サプライヤーの特殊な状況……121二十一、発行者の生産経営に重要な影響を与える商標、特許、特許経営権、非
特許技術等の無形資産…122
二十二、発行者募集説明書の開示に関する収入確認政策の正確かつ的確な査察……126
二十三、発行者報告期間における会計政策、会計推定変更状況の査察について……128
二十四、発行者の報告期間内に会計ミスの訂正状況のチェックについて……131
二十五、銀行の貸し出し、資金の解体などの問題があるかどうかの審査……134二十六、発行者の最近の一年間の貿易商収入が当期の営業収入に占める割合が高いか、または急速に増加傾向にあるかについて
勢の査察……139
二十七、大額の異常交換状況の検査……144
二十八、第三者からの返金の査察について……145
二十九、報告期間内の発行者の現金取引の審査……146
三十、委託加工……147
三十一、報告期間の各期発行者の主要製品の単位原価変動状況の査察について……148
三十二、発行者の労務アウトソーシング状況の査察……157
三十三、報告期間の各期末発行者が期限を過ぎた売掛金の状況について検査する……158
三十四、発行者の受取手形の状況の審査……161
三十五、報告期間の各期末発行者の在庫残高またはカテゴリの変動が大きい場合の査察について……16236.報告期間の各期末発行者の倉庫年齢が1年を超えた原材料又は在庫商品の状況についての査察…164
三十七、固定資産の査察について……165
三十八、報告期間の各期末発行者が建設工事に長期的な操業停止や建設期間が長い状況があるかどうか……166三十九、経営活動によるキャッシュフロー純額の変動が大きい或いは当期純利益と大きな差がある場合
状況の査察……167
四十、資金募集投資項目の審査について……169
四十一、発行者の報告期間内に重要な影響を及ぼす履行済みと履行中の契約があるかどうか……169添付ファイル……176
和順科技は初めて株式を公開発行し、創業板に上場申請書類を発行し、推薦業務報告書を発行した。
第一節プロジェクト運営プロセス
一、推薦機構内部プロジェクト審査プロセス
本推薦機構は完全な推薦業務審査制度、職務遂行調査制度、指導制度、品質制御制度、問核制度、内核制度、フィードバック意見報告制度、リスク事件報告制度、コンプライアンス検査制度、応急処理制度、持続監督制度、持続訓練制度と推薦業務原稿制度などの内部制御制度を確立した。
証券監督管理委員会の「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、本推薦機構の推薦業務は3つの内部制御防御線を確立し、具体的には:(I)プロジェクトグループと業務部門が第1の防御線を構成する。(II)品質制御部は第2の防御線を構成する。(III)カーネル管理部、コンプライアンス法部などの関連部門が第3の防御線を構成する。
本推薦機構内部プロジェクト審査プロセスは主に審査審査プロセス、品質制御審査プロセス、カーネルプロセス、後続管理プロセスを含む。
（Ⅰ）事業審査審査プロセス
本推薦機構投資銀行業務管理委員会の下に、推薦引受と買収合併再編業務審査グループ(以下「審査グループ」と略称する)を推薦引受と買収合併再編業務の審査機関として設置し、投資銀行プロジェクトの審査について決議する。本プロジェクトの具体的な流れは以下の通りである。
1、審査申請及び業務部門内部審査
プロジェクトチームは初歩的な職務遂行調査を経て、プロジェクトが推薦機構の審査基準に合致すると判断し、2020年8月28日に利益衝突の自己調査表と関連証明書、審査申請報告書とその他のプロジェクトの品質とリスクを理解するのに役立つ材料を提出した。
業務部門の専任コンプライアンス担当者は利益の衝突状況を審査し、2020年8月28日に審査結果に対して明確な意見を発表した。プロジェクト責任者及び業務部門責任者はいずれも2020年8月28日に審査を行い、審査意見に署名した。
和順科技は初めて株式を公開発行し、創業板に上場申請書類を発行し、推薦業務報告書を発行した。
2、品質管理部の審査
品質管理部は、プロジェクトが審査基準と条件に合致するかどうかを審査・判断し、2020年8月31日に明確な審査意見を発表する。
3、コンプライアンス法律部利益衝突審査
コンプライアンス法部は利益衝突審査を行い、2020年8月31日に明確な意見を発表した。
4、審査グループの審議と採決
品質管理部は審査審議の手配を担当し、回避原則を堅持した上で、審査グループのメンバーリストから審査委員を選択し、審査委員に審査資料を送信する。
審査審議と採決は以下の条件を満たす:(I)審査審議に参加する委員数は5人以上でなければならない。(II)内部統制部門からの委員数は採決に参加した委員の総人数の1/2を下回ってはならない。審査チームは現場、通信、書面採決などの方式で職責を履行し、投票方式でプロジェクトが審査できるかどうかを決議する。審査委員は審査資料を受領した3営業日以内に審査を完了し、2020年9月8日、同意票が採決委員2/3(含む)以上に達し、採決が可決された。
品質制御部は書面または電子文書形式の審査決議を作成し、採決に参加する委員が確認した後、品質制御部は審査決議をプロジェクトグループ、採決に参加する委員および関連部門の責任者に通知する。
5、業務管理リーダーの承認
2020年9月9日、業務分管指導者の承認が通過し、プロジェクトの審査が通過した。
（Ⅱ）品質管理審査プロセス
プロジェクトグループは職務調査を完了し、原稿の準備が十分で、申告書類の作成が完備し、プロジェクトグループと業務部門の内部審査を完了した後、2020年10月15日に品質管理部に品質管理審査を申請した。
品質管理部は杜青、李鵬、ペ潔を2020年10月19日から23日まで現場検査に派遣し、プロジェクト会社、プロジェクトチームの関係者に尋ねる。プロジェクト会社の生産経営活動を観察する。プロジェクトの原稿とその他の関連書類の記録を検査する。検査過程に関する書類、資料、状況を調べるなど。現場査察人員は現場査察状況に基づき、プロジェクトリスクとプロジェクトグループの執業状況を分析、判断し、明確な現場査察結論を形成し、2020年10月23日に現場査察報告書を形成し、提出する。
和順科技は初めて株式を公開発行し、創業板に上場申請書類を発行し、推薦業務報告書を発行した。
品質管理部の責任者に提出して審査する。
品質管理審査員はプロジェクト審査を完了した後、2020年10月26日、プロジェクトの初審で発見された問題、申告材料の問題、作業原稿の問題などの内容について、品質管理初審報告書を発行する。
プロジェクトチームは品質管理の初審報告を受け取った後、直ちに関連問題に真剣に返事し、現場の職務遂行調査段階の仕事の原稿の取得と収集を完成し、品質制御部に提出して検収した。
品質管理審査員は2020年11月3日にプロジェクト品質管理報告書を発行し、プロジェクトの疑念を示した。
