Haitong Securities Company Limited(600837)
北京格霊深瞳情報技術株式会社について
株式戦略配売を初公開発行する
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
（住所：上海市広東路689号）
2022年2月
北京格霊深瞳情報技術株式会社(以下「格霊深瞳」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回発行」と略称する)、科創板上場申請書類は2021年11月9日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審査同意を得た。2021年11月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」「証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔202264号文に登録同意した。今回発行された推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「＊＊＊ Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構（主代理店）」という）である。
『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』、『証券発行と引受管理弁法』(2018年改訂)(以下「管理弁法」と略称する)、『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』、「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「引受ガイドライン」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式公開発行自律委員会証券会社が科創板株式発行販売工作業界の最適化を促進する提唱提案」(以下「提唱提案」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定によると、主な販売業者は北京格霊深瞳情報技術株式会社が初めて株式戦略の販売資格を公開発行することに対して検査を行い、本検査報告書を発行した。
一、戦略配給基本状況（I）戦略配給数量
今回の公開発行予定株式は46245205万株で、会社の発行後の総株式に占める割合は25.00%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の発行では、当初の戦略配売発行数は2312260万株で、今回の発行数の5%を占めており、今回の推薦機関関連子会社が投資した株式の数は、今回の公開発行株式の5%である2312260万株を超えない。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行される。（Ⅱ）戦略配給対象
今回の発行戦略の販売対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する状況の一つである。
1、発行者の経営業務と戦略協力関係或いは長期協力ビジョンを持つ大手企業或いはその部下企業；
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。
発行者と推薦機構(主引受商)は今回発行した株式の数量、株式の販売制限の手配及び実際の需要に基づき、関連法律法規の規定に基づいて戦略的な販売に参加する対象を以下のように確定する。
連番名称機構タイプ割当株式の販売制限期間
1海通創新証券投資有限会社が投資した推薦機構関連子会社に参加して24ヶ月
注：販売制限期間は今回発行された株式が上場した日から計算する
「引受ガイド」第6条によると、初公開発行株式数が1億株未満の場合、戦略投資家は10名を超えないという規定があり、今回の発行は1名の戦略投資家に「引受ガイド」第6条の規定に合致する。
今回の発行戦略配売投資家のコンプライアンスの詳細は、本査察報告書「二、今回の発行戦略配売対象に参加するコンプライアンスについて」の内容を参照してください。（III）戦略販売の参加規模
1、今回の戦略配売には1人の投資家が参加し、初期戦略配売発行数は2312260万株で、今回の発行数の約5%を占めている。このうち、今回の推薦機関の関連子会社は投株数が今回の公開発行株式の5%である2312260万株と予想されている。「実施方法」、「引受ガイド」の中で今回の発行戦略投資家は10名を超えないべきで、戦略投資家が販売した株式の総量は今回の公開発行株式の20%を超えてはならないという要求に合致している。
2、『引受ガイド』によると、海通創新証券投資有限会社(以下「海通創投」と略称する)は株式発行価格に基づいて発行者の今回の公開発行株式数の2%から5%の株式を購入し、具体的な割合は発行者の今回の公開発行株式の規模によって確定する。
(1)発行規模が10億元未満の場合、投資比率は5%であるが、人民元4000万元を超えない。
(2)発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない。
(3)発行規模が20億元以上、50億元未満の場合、投資割合は3%であるが、人民元1億元を超えない。
(4)発行規模が50億元以上の場合、投資比率は2%であるが、人民元10億元を超えない。具体的な投資金額は2022年3月3日(T-2日)の発行価格が確定した後に明確になる。
海通創投の初期投資株式数は、今回の公開発行数の5%である2312260万株だった。海通創投の最終購入数量は最終発行規模と関連しているため、推薦機構(主販売業者)は発行価格を確定した後、海通創投の最終購入数量を調整する権利がある。（IV）販売条件
戦略投資家はすでに発行者と戦略的な販売協定に署名し、今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と主な販売業者が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を購入することを約束した。
2022年2月25日(T-6日)に発表された「北京格霊深瞳情報技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行手配及び初歩引合公告」は、戦略配売方式、戦略配売株式数上限、戦略投資家選択基準などを開示する。
2022年3月2日(T-3日)、戦略投資家は主販売業者に購入資金を全額納付する。主販売業者は発行価格を確定した後、今回の発行定価状況に基づいて各投資家の最終販売金額、販売数量を確定し、戦略販売投資家に通知する。例えば、戦略販売投資家の獲得金額が前納金額より低い場合、主販売業者は直ちに差額を返却する。2022年3月4日(T-1日)に発表された「北京格霊深瞳情報技術株式会社初公開株式発行及び科創板上場発行公告」では、戦略投資家の名前、購入を約束した株式数及び販売制限期間の手配などを開示する。2022年3月9日(T+2日)に発表された「北京格霊深瞳情報技術株式会社初公開株式発行及び科創板上場網下での初歩的な配給結果及びネット上での署名結果公告」は、最終的に配給された戦略投資家の名称、株式数及び販売制限期間の手配などを明らかにする。（V）販売制限期間
海通創投は、今回の販売を約束した株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。
販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と上交所の株式減持に関する関連規定を適用する。（VI）状況の確認
主な販売業者とその招聘した上海市錦天城弁護士事務所はすでに戦略投資家の選択基準、販売資格及び「販売ガイド」第9条に規定された禁止性状況があるかどうかを検査し、発行者に検査事項について承諾書を発行するように要求した。関連査察書類及び法律意見書は2022年3月4日(T-1日)に開示される。
二、今回の発行戦略の販売対象に参与するコンプライアンス（I）今回の戦略の販売対象に参与する主体資格について
1、海通創新証券投資有限会社（投資に参加する推薦機構関連子会社）
（1）基本状況
企業名海通創新証券投資有限会社統一社会代9131 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 431424 Mコード/登録番号
タイプ有限責任会社(非自然人投資または持株法定代表者時建龍
の法人独資）
登録資本金11500000000万元成立日2012年4月24日
住所上海市静安区常徳路774号2棟107 N室
営業期間は2012年4月24日の営業期間から約束しない期間まで
経営範囲証券投資、金融製品投資、株式投資。
法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
株主 Haitong Securities Company Limited(600837)
主要人員時建龍、余際庭、常紅
（2）持株株主と実際の支配者
海通創投ホールディングスの株主は Haitong Securities Company Limited(600837) で、実際のコントロール者は Haitong Securities Company Limited(600837) です。
（3）戦略配給資格
海通創投は推薦機構(主引受商) Haitong Securities Company Limited(600837) の別の投資子会社として、投資に参加する推薦機構関連子会社のために、発行者が初めて戦略的な販売を公開する資格を持っており、「引受ガイド」第3章の「推薦機構関連子会社と投資」に関する関連規定に合致している。
(4)関連関係
検査を経て、海通創投系 Haitong Securities Company Limited(600837) の別の投資子会社;海通創投は発行者と関連関係がない。
（5）戦略販売に参与する購入資金の出所
推薦機構(主な販売業者)は海通創投が提供した最近の年度の監査報告と最近の財務報告を審査し、海通創投の流動資金は発行者と署名した戦略的販売協定の購入資金をカバーするのに十分である。同時に、海通創投は承諾を出し、海通創投は今回の戦略配給の資金を納付するために自分の資金として使用された。(II)戦略投資家戦略販売協議
発行者は上記で確定した受領対象者と今回の発行に参加する戦略投資家の戦略的販売協定に署名し、申請金、納付時間及び返金手配、販売制限期限、秘密保持義務、違約責任などの内容を約束した。
発行者と今回の発行戦略販売投資家が署名した戦略投資家戦略販売協定の内容は「中華人民共和国法典」契約編などの法律、法規と規範性文書の規定に違反する状況がなく、内容は合法的で、有効である。（Ⅲ）コンプライアンス意見
1、発行者と主な販売業者が今回発行した戦略投資家に株式を販売するには、「販売ガイド」第9条に規定された禁止的な状況は存在しない。
このうち、「引受ガイド」第9条に規定された禁止状況は以下の通りである。
(1)発行者と主代理店は戦略投資家に上場後の株価が上昇することを約束したり、株価が上昇しなければ発行者が株を買い戻したり、いかなる形式の経済補償を与えたりする。
(2)主な販売業者は、販売費用の分割を承諾し、他の発行者の戦略的販売に参加することを紹介し、新株の販売仲介手数料を返還することを条件として戦略投資家を導入する。
(3)発行者が上場した後、発行者の戦略投資家が管理する証券投資基金を購入する。
(4)発行者は、戦略投資家が株式を取得した販売制限期間内に、当該戦略投資家と関連関係のある人員を発行者の取締役、監事及び高級管理者に任命することを約束するが、発行者の高級管理者と核心従業員が特別資産管理計画を設立して戦略販売に参加する場合を除く。
(5)従業員持株計画と証券投資基金のほか、戦略投資家が発行者以外の資金を使用して発行者の株を購入したり、他の投資家の委託を受けたり、他の投資家に今回の戦略販売に参加したりする場合がある。
(6)その他の直接または間接的に利益輸送を行う行為。
2、海通創投は現在合法的に存続しており、 Haitong Securities Company Limited(600837) 法に基づいて設立された別の投資子会社として、発行者が戦略投資家を選ぶ基準に合致し、「販売ガイド」第8条第(IV)項及びその他の関連法律法規などの関連規定に合致し、発行者が初めて戦略販売を公開発行する資格を持っている。同時に、今回の戦略的販売は「販売ガイド」第9条に規定された禁止性状況が存在せず、法律法規の関連規定に合致している。
四、弁護士が意見を査察する
主な販売業者が招聘した上海市錦天城弁護士事務所は審査を経て、発行者が今回発行した戦略投資家の選択基準、販売資格は「販売ガイド」、「実施方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合致し、「販売ガイド」第9条に規定された禁止性状況は存在しないと考えている。今回の発行戦略の販売に参加する資格を備えている。
五、主な代理店の検査結論
総合的に、推薦機構(主な販売業者) Haitong Securities Company Limited(600837) は、今回の発行戦略投資家の選択基準、販売資格は「実施方法」「販売ガイド」などの法律法規の規定に合致していると考えている。今回の発行戦略の販売投資家は今回の発行戦略投資家の選択基準に合致し、今回の発行戦略投資家の販売資格を備えている。発行者と推薦機構（主代理店） Haitong Securities Company Limited(600837) 今回の発行戦略への投資
