上海サイレン生物技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
上海賽倫生物技術株式会社(以下「発行者」、「賽倫生物」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022204号文を経て登録に同意した。今回発行された推薦機構（主代理店）は Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社（以下「方正推薦」、「推薦機構（主代理店）」と略称する）である。発行者の株式は「サイレン生物」と略称し、拡張は「サイレン生物」と略称し、株式コードは「688163」である。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、会社の評価レベル、資金需要の募集などの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は33.03元/株で、発行数は270600万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡がないことを協議した。
今回の発行初期戦略の販売予想発行数は1353000万株で、今回の発行総数の5.00%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に十分送金された。今回の発行の最終戦略配給数は1211020万株で、今回の発行総数の4.48%を占め、初期戦略配給株数と最終戦略配給株数の差額は141980万株がネット下で発行された。
戦略的に販売された後、ネット上でインターネットの下での回収メカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は18136980万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた後の発行数の70.17%を占めている。ネット上の発行数は771万2000株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.83%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は25848880万株。
『上海赛伦生物技术股份有限公司初公开発行株式及び科创板上场発行手配及び初歩引合公告』(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)と『上海赛伦生物技术股份有限公司初公开発行株式及び科创板上场発行公告』(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上発行の初歩的な有効申請倍数が460430倍で、100倍を上回っているため、発行者と推薦機関(主引受業者)はコールバックメカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上で発行された規模を調整し、2585000万株(500株の整数倍に引き上げ)をネット下からネット上にコールバックすることを決定した。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は15551980万株で、戦略的な販売数を差し引いた発行総量の60.16%を占めている。ネット上の最終発行数は10297000万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行総量の39.84%を占めている。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は Impulse (Qingdao) Healthtechco.Ltd(002899) 879%だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月2日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は今回の戦略投資家の納付状況及び上交所と中国決済上海支社から提供されたデータに基づき、今回の戦略配売、ネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである：（I）戦略配売状況
今回発行された戦略配給は推薦機構の関連子会社が投資に参加し、投資機構は Founder Securities Co.Ltd(601901) 投資有限会社(以下「方正投資」と略称する)である。役員の中核従業員の特定資産管理計画とその他の戦略投資家の手配がない。
今回の発行戦略の販売の納付と販売はすでに終了し、今回の発行戦略投資家は約束通りに今回の発行戦略の販売に参加した。「発行公告」に開示された戦略投資家が今回の発行戦略の販売に参加するのは有効であることが確認された。推薦機関(主引受業者)は2022年3月4日(T+4日)までに戦略投資家の初期納付金額が最終配当数の対応金額を超える余分な金額を返却した。今回の発行戦略の販売の最終状況は以下の通りである。
投資家名称配当金獲得額(元、新株配当仲介合計(元)販売制限期間(株)コミッションなし)コミッション(元)(月)
Founder Securities Co.Ltd(601901) 投12110203999990 Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) 9999060 24
資有限会社
合計1211020399999990 Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) 9999060-
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数：10252311株
2、ネット投資家が納付して購入した金額：33863383233元
3、ネット投資家の購入放棄数：44689株
4、ネット投資家が購入を放棄した金額:147607767元(III)ネット下の新株購入状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数：15551980株
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額:51368189940元
3、ネット下の投資家は購入数を放棄する:0株
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額:0元
5、ネット下の投資家が納付した新株配給仲介手数料:25684236元。二、ネットの下で番号を振って抽選する
発行者と推薦機構(主引受商)は「発行公告」に基づき、2022年3月3日(T+3日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で上海サイレンバイオテクノロジー株式会社の株式公開発行網の下で抽選式を行った。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。
チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁8
末尾「4」桁0580
ネットの下でサイレン生物株を申請し、配属された公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、基本養老保険基金、社会保障基金投資管理人が管理する社会保障基金、「企業年金基金管理方法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理暫定弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機構投資家資金などの販売対象が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。
今回発行された参加ネットの下で販売された番号は3185の口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は319の口座である。番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この口座に対応する株式数は1085376株で、ネット下の発行総量の6.98%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式総量の4.20%を占めている。今回のネットの下で番号を振って署名する販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:ネットの下で番号を振って署名する結果表”を参照してください。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が購入株数を放棄したのはすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は44689株で、請け負った金額は14767767元で、請け負った株式の数が最終戦略の販売部分を差し引いた今回の発行数に占める割合は0.1729%だった。パッケージ株式の数が今回発行された株式の総量に占める割合は0.1651%である。
2022年3月4日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金、戦略投資家とネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いて発行者に割り当て、発行者は中国決済上海支社に株式登録申請を提出する。請負株式を推薦機構(主引受業者)指定証券口座に登録する。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
インターネットの下で投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
担当者：株式資本市場部
連絡先：010569918 Yantai Longyuan Power Technology Co.Ltd(300105) 6991832
発行者：上海赛伦生物技术股份有限公司推荐机构（主承销商）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 承销保荐有限责任公司2022年3月4日（このページは本文がなくて、「上海赛倫生物技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行結果公告」の押印ページ)
発行者:上海赛伦生物技术股份有限公司年月日(このページには本文がなく、「上海赛伦生物技术股份有限公司初公开発行株式及び科创板上场発行结果公告」の押印ページ)
推薦機構（主な代理店）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社年月日
付表:ネット下で販売されたロッカー番号に署名した結果表
連番投資家名称販売対象名称販売対象口座販売数量限定期間（株）（月）
1中欧基金管理有限公司中欧新興価値一年保有期間混合型証券D 8902928943607投資基金
2中欧基金管理有限公司中欧研究精選混合型証券投資基金D 8902652953607
3中欧基金管理有限公司中欧創新未来18ヶ月閉鎖運営混合型D 8902411283607証券投資基金
4中欧基金管理有限公司中欧科創テーマ3年閉鎖運営柔軟配置D 8901809663607混合型証券投資基金
5中欧基金管理有限公司中欧嘉沢柔軟配置混合型証券投資基D 8901170283607金
6中欧基金管理有限公司中欧瑾通柔軟配置混合型証券投資基D 89 Ife Elevators Co.Ltd(002774) 43607金
7中欧基金管理有限公司中欧盛世成長等級株式型証券投資基D 890792043607金
8日弘基金管理有限会社天弘中証食品飲料取引型開放式指数D 8902759233607証券投資基金
9天弘基金管理有限公司天弘益新混合型証券投資基金D 8902592783607
10
