株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネット上で申請状況と落札率公告を発行する
推薦機構（主代理店）：
広州思林傑科技株式会社(以下「思林傑」、「発行者」または「会社」と略称する)が1667万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請は上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「証券監督会」と略称する)の証券監督許可〔2022130号文が登録に同意した。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と民生証券株式会社（以下「民生証券」、「推薦機構（主引受商）」と協議して、今回の発行株式数は1667万株であることを確定する。そのうち、初期戦略配売予想発行数は83.35万株で、今回の発行総数の5.00%を占める。戦略投資家が承諾した購入資金は規定時間内に推薦機構に送金された(主引受商)が指定した銀行口座では、今回発行された最終戦略配売数は66.68万株で、発行総量の4.00%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は16.67万株がネット下で発行された。
戦略的な販売調整後、ネット上のインターネットの次回ダイヤルアップメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は112527万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた発行数の70.32%を占めた。ネット上の発行数は475.05万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.68%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数は今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いた160032万株で、ネット上の最終発行数とネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定する。
今回の発行価格は65.65元/株で、発行者は2022年3月3日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「思林傑」株475.05万株を発行した。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付の一環で重大な変化があり、投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月7日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネット下で配給された投資家は「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下での初歩的な配給結果及びネット上でのサイン結果公告」(以下「ネット下での初歩的な配給結果及びネット上でのサイン結果公告」と略称する)に基づき、最終的に確定した発行価格と配給数に基づき、2022年3月7日(T+2日)16:00までに新株予約資金と対応する新株配給コミッションを適時に満額納付する。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は0.50%だった。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.50%(四捨五入は正確に分まで)。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下、ネット上の投資家が申請金を十分に納めずに購入を放棄した株は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の配売を受ける株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。前述の振込対象口座は2022年3月8日(T+3日)に振込み抽選で確定する(以下「網下振込み抽選」と略す)。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。網下配給ロッカー抽選は配給対象単位で配給され、各配給対象に1つの番号が付けられる。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、最終戦略の配給数量を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数量の70%に満たない場合、推薦機構(主引受商)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効オファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネットの下で投資家が新株予約資金と相応の新株販売仲介手数料を適時に十分に納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上海証券取引所が提供したデータによると、今回のネット上で発行された有効申請戸数は4898369戸で、有効申請株数は20927884500株だった。ネット上で発行された初歩的な落札率は Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 938%だった。配号総数は41855769個で、番号範囲は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00041855768。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「広州思林傑科技株式有限公司」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した回拨メカニズムによると、今回のネット発行の初歩的な有効申請倍数は440541倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回拨メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上で発行する規模を調整することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、すなわち160.05万株)をネット上からネット上に振り替える。
ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は965.22万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の60.31%を占め、ネット上の最終発行数は635.10万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の39.69%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003034707%だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機関(主引受商)は2022年3月4日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行ネット上で申請した揺り動かし抽選を行い、2022年3月7日(T+2日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」は、ネット上で番号を振って署名した結果を発表した。
発行者：広州思林傑科技株式会社推薦機構（主引受商）：民生証券株式会社2022年3月4日
