華泰連合証券有限責任会社は
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社使用募集資金
事前に募集項目に投入し、発行費用を支払ったものを置き換える
自己資金調達の査察意見
華泰連合証券有限責任公司(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社(以下「華蘭ワクチン」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して持続的な監督段階の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」などの関連規定は、華蘭ワクチンが募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換える予定の事項について慎重に調査を行い、具体的な調査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社の株式登録の初公開発行に関する承認」(証監許可〔2022〕2号)によると、華蘭ワクチンは社会に人民元普通株(A株)400100万株を公開発行し、発行価格は56.88元/株で、募集資金総額は人民元227576880000元である。各発行費用の人民元316569607元(税込)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元224422031393元である。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年2月14日に会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「検査報告」(大華検査字[2002 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 号)を発行した。会社はすでに《深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン》などの関連法律、法規と規範性文書及び会社の《資金募集使用管理制度》の関連規定に基づいて、上述の募集資金をすべて会社が開設した募集資金専門口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行は「募集資金三者監督管理協議」に署名し、三者監督管理協議の規定に厳格に従って募集資金を使用した。
二、資金使用計画の募集
「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)に基づき、今回の募集資金は以下の項目に使用される。
単位:元
連番項目投資総額募集資金予定投入金額
1インフルエンザワクチン開発及び産業化及び既存製品供給保障1375160 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 084264220000能力建設プロジェクト
2凍結乾燥人用狂犬病ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト860 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
3多連細菌性ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト27425 China Vanke Co.Ltd(000002) 742500000
4新型肺炎ワクチンの開発及び産業化プロジェクト7959 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 60810000
5新型ワクチン研究開発プラットフォーム建設プロジェクト2952100 China Vanke Co.Ltd(000002) 8970510000
合計2826520 China Vanke Co.Ltd(000002) 4950274000
「株募集説明書」によると、会社はすでに募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換することに対して手配を行った:会社は統一的に手配する原則に基づいてプロジェクトの軽重緩急、募集資金の到着時間とプロジェクトの進展状況と結びつけて投資して建設する。募集資金が到着した後、今回の実際の募集資金の純額がプロジェクトの投資資金の需要を下回ると、不足分は会社が自分で解決する。今回の募集資金の到着時間とプロジェクトの進度要求が一致しない場合、会社はプロジェクトの実際の進度に基づいて資金を事前に投入し、募集資金が到着した後、すでに投入した資金を交換する。
三、募集資金置換事前投入資金計画
会社は今回募集資金で事前に投入した資金の合計89872199918元を置換する予定で、そのうち自己資金で事前に募集資金プロジェクトの実際の投資額89526749418元を投入し、自己資金で発行費用345450500元を事前に支払う。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社が自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 040号)を発行した。
（Ⅰ）自己資金による事前投入募集資金項目の実際投資状況
会社が自己資金で事前に募集資金プロジェクトに投入した具体的な状況は以下の表の通りである。
単位:元
募集資金投資項目募集資金計画投資総自己資金調達先期今回の置換金額番号額投入金額
1インフルエンザワクチン開発及び産業化及び現有製品1084262 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 07003412155070034121供給保障能力建設プロジェクト
2凍結乾燥人用狂犬病ワクチン開発及び産業化86000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5811454571581145457建設プロジェクト
募集資金投資項目募集資金計画投資総自己資金調達先期今回の置換金額番号額投入金額
3多連細菌性ワクチン開発及び産業化建設27425 China Vanke Co.Ltd(000002) 340077294823400772948プロジェクト
4新型肺炎ワクチンの開発及び産業化プロジェクト76081 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 18143385629181433856
5新型ワクチン研究開発プラットフォーム建設プロジェクト28970510000135363036135363036
合計24950274 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 2674941889526749418
(Ⅱ)自己資金で発行費用を前払いした場合
今回の公開発行株式の発行費用は31565669607元(税込)、会社が自己資金で支払った発行費用は345450500元(税込)、今回は345450500元(税込)に置き換えた。
四、履行した審議手続及び関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年3月2日に第1回取締役会第11回会議で「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金人民元89872199918元を用いて事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年3月2日に第1回監事会第11回会議で「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、募集資金人民元89872199918元を用いて事前に投入された募集プロジェクトと発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を置き換え、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは今回、募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換えることに合意しました。
(IV)会計士事務所の鑑証意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社が自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 040号)を発行した。華蘭ワクチンが作成した「自己資金で資金を募集する投資プロジェクトの特別説明」は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」の関連規定に合致していると考えている。すべての重大な面で、華蘭ワクチンが2022年2月14日までに自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入されたことを公正に反映している。
五、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、華泰連合証券は、華蘭ワクチンは今回、募集資金投資プロジェクトと発行費用を支払った自己資金調達事項を募集資金で置き換え、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて特定項目の審査を行った。必要な手順を履行した。募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。
以上、推薦機関は華蘭ワクチンが募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置換する事項に異議がない。
