証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022010
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
転換社債を公開発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦機構（主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 」、「会社」または「発行者」と略称する)および Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (以下「推薦機構(主販売業者)」または「 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」と略称する)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「証券発行と販売管理弁法」(証監会令[第144号])、『深セン証券取引所転換社債発行実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所上場企業業務取扱ガイドライン第5号–不特定対象に転換社債を発行する」などの関連規定は、転換社債(以下「転換社債」または「盤龍転換社債」と略称する)を公開発行する。
今回の発行は発行者に株式登録日(2022年3月2日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主を優先的に販売する。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環の重要なヒントは以下の通りである:1、ネット投資家の購入可転債に署名した後、『陝西 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) グループ株式会社公開発行転換社債ネット署名結果公告』(以下「ネット署名結果公告」と略称する)に基づいて資金納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(主引受商)は投資家が業界監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(主引受商)は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機構(主引受商)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と深交所に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、機を選んで発行を再開する。
今回発行された受注金額が2760000万元未満の部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。今回の発行パッケージの基数は2760000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売額は828000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超える場合、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してコミュニケーションする:発行プログラムを引き続き履行することを確定すれば、推薦機構(主販売業者)は最終販売比率を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売する。そして直ちに中国証券監督管理委員会と深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会と深交所に報告し、発行中止原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能公司債及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証書、転換可能社債及び交換可能社債の累計に基づいて計算する。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行2760000万元転換社債の元株主優先配売及びオンライン申請は2022年3月3日(T日)に終了した。
2022年3月1日(T-2日)に公布された「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債発行公告を公開発行する」(以下「発行公告」と略称する)に基づき、本公告は一経刊
出即は、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送るものと見なす。今回の盤龍転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
盤龍転債は今回2760000万元発行され、発行価格は1枚100元、計2760000枚で、今回発行された元株主優先配給日とネット発行日は2022年3月3日(T日)である。
二、元株主への優先配売結果
元株主が優先的に配給した盤龍転債は2216811枚で、計221681100000元で、今回の発行総量の80.32%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された盤龍転債は543180枚で、計54318000000元で、今回の発行総量の19.68%を占め、ネット上の署名率は Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 375589%だった。深セン証券取引所が提供したネット上の申請情報によると、今回のネット上で社会の公衆投資家に有効な申請数は11970673940枚で、配号総数は119706739994件で、開始番号は億0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 019706739994件だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月4日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月7日(T+2日)に「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。投資家は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)の盤龍転債しか購入できない。
四、今回の発行販売結果は以下の通りである。
カテゴリ有効購買数量(枚)実際獲得数量(枚)中署名率/販売割合
元株主221681122168110000%
ネット上の社会公衆投資家119706739994054318 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5375589%
合計1197089567512759991-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上の申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高9枚は推薦機構(主販売業者)が請け負う。五、上場時間
今回発行された盤龍転債の上場時間は別途公告される。
六、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年3月1日(T-2日)に掲載された「発行公告」を参照してください。投資家も巨大な情報網(http://www.cn.info.com.cn.)募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
七、発行者と推薦機構（主代理店）
1、発行者： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
住所：陝西省西安市灞橋区灞柳二路2801号
電話番号：029833388888832
担当者：呉傑
2、推薦機構（主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
住所：山東省済南市市中区経七路86号
電話番号：0105901394801059013949
担当者：資本市場部
発行者： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 推薦機構（主代理店） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2022年3月4日
発行者： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 2022年3月4日（このページは本文がなく、『 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主な代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2022年3月4日
