証券コード：301207証券略称：華蘭ワクチン公告番号：2022004 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社
募集資金置換による事前投入募集項目について
及び発行費用を支払った自己資金の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社(以下「会社」または「華蘭ワクチン」と略称する)は2022年3月2日に第1回取締役会第11回会議、第1回監事会第11回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集項目を投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択した。同意会社は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と支払った税込み発行費用を交換し、合計89872199918元である。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金日から6ヶ月を超えず、関連法律法規の要求に合致している。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社の株式登録の初公開発行に関する承認」(証券監督許可〔2022〕2号)によると、会社は社会に人民元普通株(A株)株400100万株を公開発行することを許可され、1株当たり人民元1元、発行価格は人民元56.88元/株である。募集資金の総額は人民元227576880000元で、各発行費用を差し引いた人民元316569607元(税込)で、実際の募集資金の純額は人民元224422033393元である。
上記の募集資金は2022年2月14日に会社の指定口座に振り込まれた。会社は推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用を共同で監督管理している。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集した状況を審査し、「大華検査字[2002 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 号」の検査報告書を発行した。
二、募集資金の使用状況
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場する募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)に開示された募集資金運用計画に基づき、会社の実際の募集資金純額と結びつけて、今回公開発行された株式募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目投資総額募集資金使用量
1インフルエンザワクチン開発及び産業化及び既存製品供給保障能力13751 Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) 2635建設プロジェクト
2凍結乾燥人用狂犬病ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト8 China World Trade Center Co.Ltd(600007) 73545
3多連細菌性ワクチン開発及び産業化建設プロジェクト27425 Tianqi Lithium Corporation(002466) 797
4新型肺炎ワクチンの開発及び産業化プロジェクト79590006843243
5新型ワクチン研究開発プラットフォーム建設プロジェクト29521 Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) 811
合計282652 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.Ltd(002244) 2031
三、自己資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った場合
今回の募集資金投資プロジェクトの順調な推進を保障するため、会社は募集資金が到着する前に、募集資金投資プロジェクトの実際の進展状況に基づいて自己資金を使って募集資金投資プロジェクトに事前に投入した。2022年2月14日現在、会社は自己資金で募集資金プロジェクトの実際の投資額89526749418元を事前に投入し、自己資金で発行費用345450500元を事前に支払い、今回の置換金額は合計89872199918元である。大華会計士事務所(特殊一般パートナー)は、上記の自己資金調達の使用状況について、「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社が自己資金調達で事前に資金調達投資プロジェクトに投入した鑑証報告」(大華核字(2022)第 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 号)を発行した。
（Ⅰ）事前投入募集項目を置換する場合
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」に開示された情報によると、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資項目と資金を募集する投入状況と置換する予定状況は以下の通りである。
単位:元
シーケンス番号項目自己資金調達事前投入金額置換予定金額
1インフルエンザワクチンの開発及び産業化及び現有生産5507003412155070034121品供給保障能力建設プロジェクト
2凍結乾燥人用狂犬病ワクチン開発及び産業15811454571581145457化建設プロジェクト
シーケンス番号項目自己資金調達事前投入金額置換予定金額
3多連細菌性ワクチン開発及び産業化建設2340077294823400772948設置プロジェクト
4新型肺炎ワクチンの開発及び産業化項目2918143385629181433856目
5新型ワクチン研究開発プラットフォーム建設プロジェクト135363036135363036
合計8952674941889526749418
(Ⅱ)自己資金を置換して発行費用を予め支払っている場合
会社は初めて株式発行費用を人民元316569607元(税込)として公開し、2022年2月14日現在、会社は自己資金で各発行費用を事前に支払った実際の金額の合計を人民元345450500元(税込)とし、今回の募集資金で発行費用を支払った自己資金の金額を人民元345450500元(税込)に置き換える予定である。具体的な状況は以下の通りです。
単位:元
シーケンス番号項目自己資金調達支払済金額置換予定金額
1推薦費用100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
2監査及び検証費用1500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000000
3評価費用150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000
4弁護士費用60 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 000000
5発行手数料その他204505 Guoguang Electric Company Limited(002045) 0500
合計345450500345450500
四、募集資金置換先期投入の実施
「募集説明書」によると、会社は募集資金を前期の投入事項に置き換えることを手配した。すなわち、「募集資金が到着した後、今回の実際の募集資金の純額がプロジェクトの投資資金の需要を下回れば、不足分は会社が自分で解決する。
今回の募集資金の到着時間とプロジェクトの進度要求が一致しない場合、会社はプロジェクトの実際の進度に基づいて資金を事前に投入し、募集資金が到着した後、すでに投入した資金を交換する。」
今回の置換案は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの法律、法規と規範性文書の規定に合致し、資金投資プロジェクトの実施計画に抵触していない。募集資金投資計画の正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の用途を変えることもない。今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、法律法規の関連規定に合致している。五、履行の手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第1期取締役会第11回会議は「募集資金を用いて事前投入プロジェクトと発行費用を支払った自己調達資金を置換することに関する議案」を審議し、取締役会は会社が募集資金を用いて事前投入プロジェクトの自己調達資金89526749418元を置換することに同意し、自己調達資金の発行費用を支払う金額は345450500元(税込)である。合計人民元は89872199918元です。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を置き換え、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはない。独立取締役全員は今回、募集資金を用いて、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換えることに合意した。
(III)監事会審議状況
会社の第1回監事会第11回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換える議案」を審議・採択した。監事会によると、会社は今回の募集資金を用いて、事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換し、内容と手順は関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。募集資金の投向を変えたり、株主の利益を損なったりすることはなく、会社の持続的な発展に有利であり、株主全体の利益を守るのに有利である。監事会は会社が募集資金89872199918元を使って、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
(IV)会計士事務所の鑑証意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、上記自己資金の事前投入募集資金投資項目及びすでに支払った発行費用金額について鑑証を行い、「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社が自己資金の事前投入募集資金投資項目の鑑証報告」(大華核字(2022)第 Nanjing Port Co.Ltd(002040) 号)を発行した。会社が作成した「自己資金で事前に資金を投入して投資プロジェクトを募集する特別説明」は
関連規定は、すべての重大な面で、華蘭ワクチンが2022年2月14日までに自己資金で募集資金投資プロジェクトに事前に投入されたことを公正に反映している。
(V)推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、華蘭ワクチンは今回、募集資金投資プロジェクトと発行費用を支払った自己資金調達事項を募集資金で置き換え、すでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、大華会計師事務所(特殊普通パートナー)を通じて特別審査を行い、必要な手続きを履行したと考えている。募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触しておらず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりすることはない。
六、書類の検査準備
1、第1回取締役会第11回会議の決議；
2、第1回監事会第11回会議の決議;
3、独立取締役の第1回取締役会第11回会議に関する事項に関する独立意見;
4、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Hualan Biological Engineering Inc(002007) ワクチン株式会社は自己資金で資金募集投資プロジェクトの鑑証報告書」。
5、華泰連合証券有限責任公司が発行した『 Hualan Biological Engineering Inc(002007)
