証券略称： Huatai Securities Co.Ltd(601688) 証券コード： Huatai Securities Co.Ltd(601688) 番号：臨2022004 Huatai Securities Co.Ltd(601688)
海外の完全子会社がドル債を発行するために保証を提供する公告当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
被保証人名：Pioneer Reward Limited
今回の保証金額と実際に提供された保証残高:今回の保証金額は10億ドルです。本保証の実施後、当社が上記被保証者に提供する保証残高は33億ドル(本保証を含む)である。
今回の保証に反保証があるかどうか：なし
対外保証期間超過の累計数量：なし
一、保証状況の概要
（Ⅰ）担保基本状況
Huatai Securities Co.Ltd(601688) (以下「会社」または「当社」と略称する)海外完全子会社華泰国際金融ホールディングス(以下「華泰国際」と略称する)傘下の子会社Pioneer Reward Limitedは、金額10億ドル、期限3年の固定金利ドル債(以下「今回の債券」と略称する)を発行する予定である。同社は2022年3月3日に保証人としてシティインターナショナル(受託者として)と保証契約を締結し、Pioneer Reward Limitedが発行した今回の債券に無条件および取り消し不可能な保証保証(以下「今回の保証」と略称する)を提供する。
（Ⅱ）上記保証事項履行の内部意思決定手順
会社が2020年12月31日に開催した第5回取締役会第11回会議と2021年2月8日に開催した2021年第1回臨時株主総会は「会社の国内外債務融資ツールの一般的な授権に関する議案」を審議・採択した。この議案によると、会社の理事長、最高経営責任者と最高財務責任者が共同またはそれぞれ国外外貨債券の発行を決定し、発行主体と発行方式、債務融資ツール品種、発行規模、発行期限など、発行に関するすべての事項を全権で処理する。また、融資ツールの特徴と発行の必要に応じて、海外の全資付属会社(資産負債率が70%を超える発行主体を含む)が海外債務融資ツールを発行するために保証を提供し、保証範囲は債券元金、相応の利息とその他の費用を含み、保証方式は保証保証、抵当保証、質押保証などの関連法律法規が許可する保証方式を含む。
2022年1月17日、会社の国内外債務融資ツールの一般的な授権を受けた授権者は「2022年度海外債券発行案の確定に関する決定」に署名し、会社が海外全資子(孫)会社付属の特殊目的主体Pioneer RewardLimited発行の今回の債券に担保を提供することに同意した。保証金額は今回の債券元金、利息及びその他の関連費用は、保証保証保証、抵当保証、質押保証などの関連法律法規が許可する保証方式を含む。
二、被担保者の基本状況
(I)被担保者及びその財務状況の概要
1.名称：Pioneer Reward Limited
2.登録場所：OMCチャンバー、Wickhams Cay 1、Road Town、Tortola、British Virgin Islands.
3.会社番号（イギリス領ウィキョン諸島）：1855859
4.最新信用格付け状況：適用しない
5.会社責任者：CHUNG Chi Chuen Ryan
6.財務状況:2022年1月31日現在、被保証人Pioneer RewardLimitedの総資産は179869億香港ドル、負債総額は179866億香港ドル、資産純額は30.84万香港ドルである。2022年1月1日から2022年1月31日まで営業収入4.22香港ドルを実現し、純利益4.22香港ドルを実現した。
(Ⅱ)被担保者と会社の関係
被保証人は会社の海外完全子会社華泰国際の付属会社であり、会社は華泰国際を通じて被保証人の100%の株式を間接的に保有している。
三、保証協議の主な内容
同社が2022年3月3日に署名した「保証協定」によると、当社は海外完全子会社の華泰国際傘下の子会社Pioneer Reward Limitedの発行金額10億ドル、期限3年の固定金利ドル債について無条件および取り消し不可能な保証保証を提供している。
四、取締役会の意見
同社は2020年12月31日に開かれた第5回取締役会第11回会議で、「社内外債務融資ツールの一般的な授権に関する議案」を審議・採択した。この議案に基づいて、会社は国内外の融資ツールの特徴と発行の必要に応じて法に基づいて保証とその他の信用格上げの手配を確定する。業務の必要に応じて、会社或いは会社の全資付属会社は国外の全資付属会社(資産負債率が70%を超える発行主体を含む)のために国外債務融資ツールを発行するために保証を提供することができ、保証範囲は債券元金、相応の利息及びその他の費用を含み、保証方式は保証保証、抵当保証、質押保証などの関連法律法規が許可する保証方式を含む。同時に、会社の理事長、最高経営責任者と最高財務責任者が共同またはそれぞれ関連法律法規の規定と監督管理機構の意見と提案に基づき、株主総会の審議と通過の枠組みの下で、当社の利益最大化の原則を守ることから、会社が国内外の債務融資ツールを発行する具体的な発行案を制定し、調整する。保証及びその他の信用格上げの手配を含み、仲介機構を招聘することを決定し、国内外の債務融資ツールの発行に関するすべての協議と書類(保証及びその他の信用格上げ協議を含む)に署名、実行、修正、完成し、国内外の債務融資ツールの発行のすべての申告と上場事項を処理する。関連法律法規及び会社の証券上場地の上場規則に従って関連情報開示を行う。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証までに、2022年2月28日の人民元対ドルレート(1ドル=6.3222元、以下同)で計算すると、会社及び持株子会社の保証総額は人民元241.08億元で、すべて子会社に提供する保証である。これらの金額は、会社が2021年9月30日までに監査していない純資産人民元1392億5300万元(連結財務諸表の親会社所有者の権益合計数で計算すると、以下同)に占める割合は17.31%である。
今回の会社は海外の完全子会社の付属会社のためにドル債を発行するために保証保証保証を提供し、保証金額は10億ドルで、2022年2月28日の人民元対ドル為替レートで換算し、この保証金額は63.22億元に換算した。この保証が発生した後、当社及び持株子会社の保証総額は人民元304.30億元で、2021年9月30日までに監査されていない純資産に占める割合は21.85%である。
当社及び持株子会社には担保債務の期限切れは存在しない。
ここに公告する。
Huatai Securities Co.Ltd(601688) 取締役会
2022年3月4日
