証券コード： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 証券略称： Zjamp Group Co.Ltd(002758) 公告番号：2022028号
債券コード:128040債券略称:華通転債
華通の債務転換が償還条件を満たす可能性があることについてのヒント公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
2022年2月18日から2022年3月3日までの間、 Zjamp Group Co.Ltd(002758) (以下「会社」と略称する)株価はすでに10取引日の終値が「華通転債」当期転株価格(すなわち10.03元/株)の130%(すなわち13.04元/株)を下回らない。今後20取引日以内に、会社の株式の5取引日の終値が当期の転換価格の130%(130%)を下回らなければ、「華通転換債」の条件付き償還条項がトリガーされます。その際、「浙江華通医薬株式会社が転換社債募集説明書」(以下「転換社債募集説明書」と略称する)の条件付き償還条項を公開発行する関連規定に基づき、会社は債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、転換していない「華通転債」の全部または一部を償還することを決定する権利がある。多くの投資家に「華通転債」投資リスクに注意してください。
一、会社の転換可能債務の基本状況
1.転換可能債権の発行と上場状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2018243号」文の承認を得て、同社は2018年6月14日に224万枚の転換債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は22400万元だった。深セン証券取引所の「深証上[2018308号」の同意を得て、会社の22400万元の転換債は2018年7月13日から深セン証券取引所で取引を開始し、債券は「華通転換債」と略称し、債券コードは「128040」である。
2.転換可能債権の転換期間
関連法律法規と「転換可能債権募集説明書」の関連規定に基づき、「華通転換債権」の転換期間
転換社債発行終了日(2018年6月21日)から満6ヶ月後の第1取引日から転換社債満期日(2018年12月21日から2024年6月13日まで)まで。
3.転換可能債権の転換価額の調整状況
「華通転債」の初期転株価格は11.45元/株である。2019年6月11日、同社は2018年度権益配分案を実施し、「転換債募集説明書」の関連条項と中国証券監督管理委員会の転換債の公開発行に関する関連規定に基づき、「華通転換債」の転換価格を11.45元/株から11.37元/株に調整した。2020年5月26日、同社は2019年度権益配分案を実施し、上記の関連規定に基づき、「華通転債」の転株価格を11.37元/株から11.29元/株に調整した。2020年11月30日、会社は重大な資産再編を実施し、非公開で株式を発行する方式で浙農ホールディングスグループ有限会社、浙江省興合グループ有限責任会社など20人の取引先に人民元普通株277835875株を非公開で発行し、「華通転債」の転株価格は11.29元/株から10.33元/株に調整した。2021年6月7日、同社は2020年度権益配分案を実施し、上述の関連規定に基づき、「華通転債」の転株価格を10.33元/株から10.15元/株に調整した。2022年1月13日、会社は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で2021年制限性株式激励計画株式登記手続きを完了した。付与登録が完了すると、会社の株価は12515000株増加した。上記の関連規定によると、「華通転債」の転株価格は10.15元/株から10.03元/株に調整され、調整後の転株価格は2022年1月17日から発効した。本公告の開示日現在、「華通転債」の転株価格は10.03元/株である。
二、転換可能債権の条件付き償還条項の達成可能状況
1.条件付き償還条項
「転換可能債権募集説明書」の関連条項によると、転換期間内に、下記の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社は債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に従って、すべてまたは一部の転換されていない転換可能社債を買い戻す権利がある。
①転換期間内において、会社の株式が30連続取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。前記30取引日以内に転株価格の調整があった場合、調整前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
②今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額を指す。i:転換可能社債の当年額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
2.条件付き償還条項が達成される可能性がある場合
2022年2月18日から2022年3月3日までの間、会社の株価はすでに10取引日の終値が「華通転債」当期転株価格(10.03元/株)の130%(13.04元/株)を下回らない。今後20取引日以内に、会社の株価が5取引日の終値が当期の転換株価の130%(130%)を下回らない場合、「華通の転換債」の条件付き償還条項がトリガーされ、「転換債募集説明書」の条件付き償還条項の関連規定に基づいて、会社は債券の額面値と当期の利息を計上すべき価格を決定する権利がある。未転換株の全部または一部を買い戻す「華通転換債」。
三、リスク提示
会社は「転換社債管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–業務処理:不特定対象に転換社債を発行する」と「転換社債募集説明書」の関連規定に基づき、「条件付き償還条項」がトリガーされた時点で取締役会を開き、「華通転債」を償還するかどうかを審議し、情報開示義務をタイムリーに履行する。多くの投資家に転換可能な債務に関する規定を詳しく理解し、会社の後続公告に注目し、投資リスクに注意してください。ここに公告する。
Zjamp Group Co.Ltd(002758) 取締役会2022年3月4日
