証券コード： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 証券略称： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 公告番号：2022007
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
転換社債を公開発行する
ネット上の署名率と優先販売結果の公告
推薦機構(リード主販売商)： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 、華泰連合証券有限責任公司の当社取締役会及び全体取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (以下「 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 」、「発行者」または「会社」と略す)および China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(リード販売業者)」と略す)、 Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 」)、華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」と略称する）（ China Securities Co.Ltd(601066) 証券、 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 、華泰連合証券以下合称「連席主引受商」）は『中華人民共和国証券法』『上場会社証券発行管理弁法』『証券発行と引受管理弁法』（証券監督会令〔第144号〕）、「上海証券取引所上場企業転換社債発行実施細則（2018年改訂）」（上証発〔2018115号）（以下「実施細則」と略す）、「上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン（2018年改訂）」（上証発〔201842号）、「上海証券取引所証券発行と販売業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」(上証状〔2021323号)などの関連規定は、今回の公開発行可転換社債(以下「転換可能債」または「成銀転換債」と略称する)を実施する。今回発行される転換社債は「成銀転債」と略称され、債券コードは「113055」である。
今回発行される転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月2日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家は本公告と上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環の重要なヒントは以下の通りである:1、ネット投資家の購入可転債に署名した後、「 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 公開発行可転換社債ネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、連席主の販売業者が請け負った。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と連席主代理店は発行中止措置をとるかどうかを協議する。また、中国証券監督管理委員会に速やかに報告し、発行を中止すれば、発行を中止した原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された受注金額が80億元未満の部分は、連席主代理店が請け負っている。販売基数は80億元で、連席主販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、連席主販売業者の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。パッケージの割合が今回の発行総額の30%を超えると、連席主販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとり、直ちに中国証券監督管理委員会に報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、バッチの有効期間内に発行を再開します。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受け取った翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、転換可能債券、交換可能債券、預金証書の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、転換可能債、交換可能債、預託証明書の回数に応じて集計されます。
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 今回の公開発行80億元転換社債の元株主優先販売とオンライン申請は2022年3月3日(T日)に終了した。2022年3月1日(T-2日)に発表された「 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 転換社債発行公告の公開発行」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送るものとみなされる。今回の成銀転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
成銀は今回80億元を発行し、発行価格は100元/枚で計8000万枚(800万手)で、今回の発行元株主優先配給日とネット上の申請日は2022年3月3日(T日)である。二、元株主優先配売結果
今回の発行で最終的に元株主に優先的に配給された成銀転債は合計6328711手、すなわち632871100000元で、今回の発行総量の約79.11%を占めている。
1、元株主豊隆銀行優先販売結果
発行元株主のHongLeongBankBerhad(豊隆銀行)(以下「豊隆銀行」と略称する)の有効購入数は143900手、すなわち1439100000000元である。最終的に元株主の豊隆銀行に優先的に配給された成銀転債は合計143900手、すなわち1439100000000元で、今回の発行総量の17.99%を占め、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス証券口座名有効購入数量実際獲得数量
ナンバ
1 Hong Leong Bank Berhad 1,439100 1,439100
2、元株主の豊隆銀行を除き、会社の他の元株主が優先的に販売した結果
上海証券取引所が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に元株主の豊隆銀行を除いて、会社の他の元株主に優先配給された成銀転債は合計4889611手、すなわち488961100000元で、今回の発行総量の約61.12%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された成銀転債は16718289手、すなわち167128900000元で、今回の発行総量の約20.89%を占め、ネット上の署名率は001399719%だった。上海証券取引所が提供したオンライン申請データによると、今回のオンライン申請の有効申請戸数は12065493戸で、有効申請数は11940175328手、すなわち119401175328000000元で、配号総数は119401175328戸で、開始番号は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 11940175327だった。
発行者と連席主代理店は2022年3月4日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月7日(T+2日)の「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に公告する。申請者は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに1手(1000元)の銀転債しか購入できない。
今回発行された配給結果は以下の通りである。
カテゴリ中くじ率/配売有効購買数量実際配売数実際受配金額割合(%)(手)量(元)
元株主100632871163287116328711632871100000
そのうち：元株主豊隆銀行1001439001439001439001439100000000
元株主豊隆銀行100488961148896114889611488961100000を除き、会社のその他の元株主
ネット上の社会公衆投資家001399719119401753281671289167128900000
合計1,946049,800000000,000000,000000,000000,000000,000
四、上場時間
今回発行された成銀転債の上場時期は別途公告される。
五、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、発行者が2022年3月1日(T-2日)に「上海証券報」に掲載した「 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 公開発行A株転換社債募集説明書要約」と「発行公告」を参照してください。http://www.sse.com.cn.)募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
六、発行者と連席主代理店の連絡先
(I)発行者： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
連絡先：四川省成都市西御街16号
連絡先：02886160295
連絡先：羅铮、謝艶
（Ⅱ）推薦機構（リード主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市朝内通り2号凱恒センターB席10階
連絡先：0108645155101086451552
担当者：株式資本市場部
(III)連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696)
連絡先：北京市西城区西単北通り110号7階
連絡先：01066578999
担当者：株式資本市場部
(IV)連席主代理店:華泰連合証券有限責任会社
連絡先：上海市浦東新区東方路18号保利広場E座20階
連絡先：02138966571連絡先：株式資本市場部
発行者： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 推薦機構（リード主代理店） China Securities Co.Ltd(601066) 連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 連席主代理店：華泰連合証券有限責任会社2022年3月4日
