事件:2022年2月26日、 China Telecom Corporation Limited(601728) 公式サイトのニュースによると、 China Telecom Corporation Limited(601728) 20222023年にサーバー集中購買プロジェクトが審査を完了し、国産化サーバーが高い割合で入選した。
China Telecom Corporation Limited(601728) サーバーは大規模な目標を集めて着地し、国産化サーバーは再び高い割合で落札した。 China Telecom Corporation Limited(601728) 公式サイトによると、 China Telecom Corporation Limited(601728) 20222023年にサーバー集中購買プロジェクトが審査を完了し、12社のメーカーが今回の収集に選ばれた。このうち、 Zte Corporation(000063) 、紫光、華三は全部で7個の標包に入選し、烽火は6個の標包に入選し、Inspurは5個の標包に入選し、超重合と曙光情報は4個の標包に入選し、 Aisino Corporation(600271) と中科制御可能情報は2個の標包に入選し、連想、 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 、四川虹信、湖南湘江コン鵬情報は1個の標包に入選した。今回の入札規模は20万台と予想され、そのうち国産化サーバーが25%を超えた。
三大事業者は国産化サーバーの収集・採掘を発表し、業界の信用回復傾向が明らかになった。今回の China Telecom Corporation Limited(601728) 集采大标が発表される前に、中国移动は2月17日に「2021年から2022年までPCサーバー集中购买(第1ロット)(标包8、13)」を発表した。このうち、国産化サーバーメーカーの長江コンピューティング、 Digital China Group Co.Ltd(000034) Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) 、黄河科学技術、宝徳、湘江コン鵬の合計落札額は約25億元だった。 China United Network Communications Limited(600050) は2月25日に《2022年 China United Network Communications Limited(600050) 人工知能サーバー集中購買プロジェクト落札候補公示》を発表し、湘江コン鵬落札落札落札落札落札落札落札落札落札落札落札落札2、入札総額1.45億、シェア50%。我々は、3大事業者の国産化サーバー調達の大単が続々と釈放され、業界の信創が加速していることを示していると考えている。
コン鵬サーバーの集採は目を輝かせ、ファーウェイの全国生産化デジタルベースは大いに可能である。今回の三大キャリアを参考にして、相次いで集採大単を発表し、華為コン鵬サーバー協力メーカー Digital China Group Co.Ltd(000034) Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (湘江コン鵬)、黄河科学技術などの高い割合で落札した。市場化競争の中で引き続き強くなります。
投資提案:2022年2月26日、 China Telecom Corporation Limited(601728) は今年度のサーバー収集基準を発表し、国産化サーバーの割合が高い。我々は、国産化サーバーメーカーが続々と3大事業者の大額サーバーの収集を落札し、業界の信創が加速してスタートしたことを示していると考えている。華為コン鵬産業チェーンの台頭に伴い、ソフト・ハードウェアを含む華為全国生産化デジタルベースは業界の信創において重要な役割を果たすことが期待され、市場化競争の中で引き続き強くなることが期待されている。および華為コン鵬産業チェーン基礎ソフトウェアコアパートナー Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) Beijing Tongtech Co.Ltd(300379) 30036など。
リスクのヒント:業界の信創の着地は予想に及ばず、ファーウェイコン鵬産業チェーンの着地は予想に及ばない。
