華泰連合証券有限責任会社
江蘇新泰格科技株式会社が資金を募集して完全子会社に増資することについて
募集プロジェクトの査察意見を実施する
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は江蘇新泰格科技株式会社(以下「新泰格」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して持続的に監督する段階の推薦機構として、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理指引第2号——創業板上場会社規範運営』に基づき「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定について、ニュータイガーが今回募集資金で完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施した事項について査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「江蘇新泰格科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022118号)の登録に同意し、新泰格は社会に人民元普通株(A株)株2000000株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元20.28元である。募集資金の総額は405 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、発行費用の人民元8592569328元を差し引いた後、募集資金の純額は31967430672元だった。上記の募集資金は2022年2月17日にすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに検査を行い、「検査報告」(天健検査〔202256号)を発行した。
会社はすでに上記の募集資金を募集資金特別口座に預けている。また、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」と「募集資金四方監督管理協議」を締結し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、今回公開発行された株式募集資金投資項目と募集資金を使用する予定の投資金額は以下の通りである(単位:万元)
シーケンス番号募集資金投資プロジェクト投資総額募集資金投入金額
1江蘇マイヤー自動車アルミニウム鋳造部品新製品13153341315334開発生産プロジェクト
2江蘇マイヤー年加工4000万セット自動車ゼロ939959939959部品生産プロジェクト
3補充流動資金300.00 300.00 300.00
合計255294255294
上述の「江蘇マイヤー自動車アルミニウム鋳造部品新製品開発生産プロジェクト」及び「江蘇マイヤー年加工4000万セット自動車部品生産プロジェクト」の実施主体はいずれも完全子会社江蘇マイヤーであり、上述の募集資金の使用及び管理を便利にするため、会社は募集資金2255294万元を使用して江蘇マイヤーに増資する予定である。
二、今回増資した子会社の状況
会社名江蘇マイル自動車部品有限会社
設立日2015年5月6日
登録資本金6000万元
実収資本6000万元
登録地江蘇省淮安市淮陰区長江東路299号
主な生産経営地江蘇省淮安市淮陰区長江東路299号
株主構成及び制御状況
会社は100%の株式を保有している
状況主な業務とその発
江蘇マイルはアルミニウム鋳造部品の生産基地であり、主に自動車サスペンション歩行者の主な業務に従事している。
減震支持及びその他の自動車アルミニウム鋳造部品の研究開発、生産と販売。けい
江蘇マイヤーの最近の1年と1期の財務データは以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト2021.6.302021年1-6月202012.312020年度
資産総額29428182883641
純資産15604291450112
営業収入13659812319795
純利益110317308102
計。
三、今回の増資後の募集資金管理
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規規定及び会社「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、江蘇マイルはすでに募集資金特別口座を設立した。また、推薦機構、募集資金口座開設銀行及び会社と募集資金四方監督管理協定に署名し、今回の増資資金は募集資金特別口座に預け、募集資金に対して特別管理を行う。会社は関連事項の進展状況に基づき、関連法律の規定と要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、今回の増資が会社に与える影響
今回募集資金を増資方式で募集プロジェクトの実施主体に投入することは、募集プロジェクトの実施の需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利であり、募集資金の使用計画に合致し、募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変更せず、プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼさず、今回の増資は募集資金の使用効率を高めるのに有利である。募集資金投資プロジェクトの順調かつ着実な実施を保障し、会社の長期計画と発展戦略に合致する。
今回の募集資金を用いて完全子会社を増資し、会社の合併報告書の範囲が変化することはなく、会社の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と株主全体の利益を損なうことはない。募集資金の使用方式、用途などは関連法律法規の規定に合致し、会社及び株主全体の利益に合致する。
五、今回の増資履行の審議手順
2022年3月4日、会社が開催した第2回取締役会第12回会議は「募集資金を用いて完全子会社に増資することに関する議案」を審議・採択し、募集資金2255294万元を用いて完全子会社に増資し、募集資金投資プロジェクトを実施することに同意した。募集プロジェクト「江蘇マイル自動車アルミニウム鋳造部品新製品開発生産プロジェクト」と「江蘇マイル年間4000万セット自動車部品生産プロジェクト」の建設と実施に用いる。「会社定款」の審査・認可権限に基づき、今回の増資は取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、株主総会の審議を必要とせず、同時に会社の独立取締役、監事会、推薦機構も同意意見を発表した。
六、特定項目の意見説明
(一)独立取締役の意見
2022年3月4日、会社全体の独立取締役は今回の増資に対して明確に同意した独立意見を発表し、今回は募集資金を増資方式で募集プロジェクトの実施主体に投入し、募集資金の投資方向とプロジェクト建設内容を変えず、プロジェクトの実施に実質的な影響を及ぼさないと考えている。今回、募集資金を増資方式で募集プロジェクトの実施主体に投入することに同意する。
(二)監事会の意見
2022年3月4日、会社が開催した第2回監事会第6回会議は「募集資金を用いて完全子会社を増資することに関する議案」を審議・採択し、募集資金2255294万元を用いて完全子会社を増資することに同意した。募集プロジェクト「江蘇マイル自動車アルミニウム鋳造部品新製品開発生産プロジェクト」と「江蘇マイル年間4000万セット自動車部品生産プロジェクト」の建設と実施に用いる。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が資金を募集して子会社に資金を増資して資金投資プロジェクトを募集する事項は、すでに会社の取締役会の審議が通過し、独立取締役、監事会が同意意見を発表し、必要な内部意思決定プログラムを履行したと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機関は、会社が募集資金を使って子会社に増資することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社江蘇ニュータイガー科学技術株式会社が資金を募集して全資子会社を増資して募集投資プロジェクトを実施することに関する査察意見」の署名ページである)
推薦代表者：
秦楠金華東
華泰連合証券有限責任会社年月日
