華泰連合証券有限責任会社
江蘇新泰格科技株式会社が募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を置換したことに関する査察意見
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する)は江蘇新泰格科技株式会社(以下「新泰格」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して持続的に監督する段階の推薦機構として、『証券発行上場推薦業務管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営』『上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』などの関連規定について、ニュータイガーが募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った事項を置き換えたことについて査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「江蘇新泰格科技株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022118号)の登録に同意し、新泰格は社会に人民元普通株(A株)株2000000株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元20.28元である。募集資金の総額は405 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、発行費用の人民元8592569328元を差し引いた後、募集資金の純額は31967430672元だった。上記の募集資金は2022年2月17日にすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに検査を行い、「検査報告」(天健検査〔202256号)を発行し、会社はすでに上記の募集資金を募集資金特別口座に預けた。
二、資金募集投資項目の状況
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、今回公開発行された株式募集資金投資項目と募集資金を使用する予定の金額は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
プロジェクト名総投資額募集資金
投資額
江蘇マイル自動車アルミニウム鋳造部品新製品開発13153341315334
生産項目
江蘇マイヤー年加工4000万セット自動車部品939959939959生産プロジェクト
補充流動資金300.00 300.00 300.00
合計255294255294
会社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」における募集資金の置換に関する事前投入の開示内容は以下の通りである。「会社が初めて新株を公開発行して資金を募集する前に、生産経営や市場競争などの要因で上記のすべてまたは一部のプロジェクトにタイムリーに前期投入しなければならない場合、会社は自分で資金を調達することによって前期投入を行う予定で、募集資金が到着した後、募集資金で前期投入資金を置き換える」。
三、自己資金の事前投入募集資金投資項目及び発行費用の支払い状況及び置換手配
今回の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進捗状況に応じて自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入した。また、資金を募集する前に、会社は自己資金で発行費用の一部を支払った。1、自己資金の事前投入募集資金投資項目の状況及び置換手配
募集資金が実際に到着する前に、会社はすでに自己資金を利用して事前に募集資金投資プロジェクトの一部を投入し、実施した。2022年2月24日現在、当社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は499253万元であり、今回は499253万元を置換する予定であり、具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
プロジェクト名総投資額自己資金調達実績投資が総投資に占める比較置換金額例（%）
江蘇マイル自動車アルミニウム鋳造ゼロ
部品新製品開発生産1315334318673 24.23318673プロジェクト江蘇マイル年加工4000
万セット自動車部品生産939959180580 19.21180580プロジェクト
補充流動資金300.00
合計255294499253 19.54499253
2、自己資金で発行費用を支払う場合及び置換手配
2022年2月24日までに、当社は自己資金で支払った発行費用(付加価値税を含まない)を人民元398.73万元とし、今回398.73万元を置換する予定で、具体的な状況は以下の通りである。
金額単位：人民元万元
発行費用（付加価値自己資金を含まない実際の投入金額が発行費用に占める割合（%）仮置換金額
税)
8,592.57 398.73 4.64 398.73
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに上述の自己資金の事前投入金額に対して「江蘇ニュータイガー科学技術株式会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した鑑証報告」(天健審[2 Guangdong Guangzhou Daily Media Co.Ltd(002181) 号)を発行した。
会社は募集資金を2022年2月24日までに募集プロジェクト499253万元を投入し、発行費用398.73万元を自己資金で支払い、募集資金539126万元を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金とすでに支払った発行費用を置換する予定である。
四、履行した審議手続と関連意見
1、取締役会の審議状況
同社は2022年3月4日に開催された第2回取締役会第12回会議で「募集資金で事前に投入された募集プロジェクトの自己資金と発行費用を置換することに関する議案」を審議し、取締役会の審議を経て、2022年2月24日までに募集資金を置換することに合意した。自己資金で発行費用398.73万元を支払い、会社は募集資金を用いて前期の募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己資金の合計539126万元を置き換えた。
2、監事会審議状況
同社は2022年3月4日に開かれた第2回監事会第6回会議で「募集資金を事前に投入した募集プロジェクトの自己資金と発行費用を募集資金に置き換えることに関する議案」を審議・採択した。今回の置換は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規則運営」などの関連規定に合致し、内容とプログラムは合法的に規則に合致している。全体の監事は一致して会社が募集資金を使って2022年2月24日までに期日前に募集プロジェクト499253万元を投入することに同意して、自分で資金を調達して発行費用398.73万元を支払って、会社は募集資金を使って期日前に募集プロジェクトとすでに発行費用を支払った自分で資金を調達して合計539126万元を置換します。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の今回の置換は発行申請書類の内容と一致し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうこともないと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。このため、独立取締役全員は、2022年2月24日までに募集資金を使用して2022年2月24日までに499253万元を投入し、発行費用398.73万元を自己資金で支払うことに合意した。
4、会計士事務所の鑑識意見
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「江蘇新泰格科技株式会社が自ら資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入した鑑証報告」(天健審〔2022181号)を発行し、会計士は、新泰格会社の管理層が作成した「自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した特別説明」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)と関連フォーマットガイドラインの規定に合致している。ニューテグ社が自己資金で募集プロジェクトに事前に投入した実情を如実に反映している。
五、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った事項を置き換えることが会社の取締役会の審議で可決され、独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が鑑証報告書を発行し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。会社は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った事項を置換し、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、かつ置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えない。関連法律法規の規定及び会社の募集資金管理制度に合致する。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、「華泰連合証券有限責任会社江蘇新泰格科学技術株式会社が募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金と発行費用を支払った査察意見を置き換える」に関する署名ページである)
推薦代表者：
秦楠金華東
華泰連合証券有限責任会社年月日
