証券コード： Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) 証券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4公告番号：2022002
債券コード:123125債券略称:元力転債
Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174)
元力転債の株式転換開始に関する提示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
株券コード： Fujian Yuanli Active Carbon Co.Ltd(300174) 株券略称： Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4
債券コード:123125債券略称:元力転債
転換価額：17.61元/株
株式転換期間：2022年3月10日から2027年9月5日まで（法定祝日または休日によりその後の第一営業日まで延ばされる場合；順延期間の利息支払金は別途利息を計算しない）
株式転換株式の出所：新規株式を使用して株式を転換する
一、転換可能債権の上場発行概況
(I)転換社債発行状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20212713号」の承認を得て、 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4(以下「会社」と略称する)は2021年9月6日に不特定対象者に900万枚の転換社債を発行し、1枚当たり100元、発行総額は90000万元である。発行方式は株式登録日の終値後に登録された発行者の元株主に優先的に配給し、元株主の優先配給後の残高部分(元株主の優先配給放棄部分を含む)は深交所取引システムのネット定価発行を結合する方式で行い、残高は推薦機構(主引受商)が請け負う。
(II)転換社債の上場状況
会社の9000000万元の転換社債は2021年9月30日から深セン証券取引所で取引され、債券は略称「元力転債」、債券コード「123125」である。
（Ⅲ）転換社債転換期間
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定と「 Xiangxue Pharmaceutical Co.Ltd(300147) 4創業板が不特定対象者に転換社債募集説明書」(以下「募集説明書」と略称する)を発行する関連約束に基づき、今回発行された転換債の株式転換期間は、転換債の発行が終了した日(2021年9月10日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換債の満期日まで、2022年3月10日から2027年9月5日まで(法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の最初の営業日まで延長され、順延期間の利息支払いは別途計算されない)。
二、転換可能債権の株式転換に関する条項
(I)発行規模:今回の転換債の発行総額は人民元9000000万元である。
(II)発行数:900万枚;
(III)額面金額:100元/枚;
(IV)債券期間:2021年9月6日から2027年9月5日まで。
(V)転換期間:2022年3月10日から2027年9月5日まで(法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の最初の営業日まで延ばされる;順延期間の利息支払い金は別途利息を計算しない);
(VI)額面金利:1年目0.1%、2年目0.3%、3年目0.8%、4年目1.3%、5年目1.8%、6年目2.3%;
(VII)株式転換価格:17.61元/株。
三、転換可能債権の転換申告に関する事項
(I)株式移転届出手続
1、転株申告は深セン証券取引所の関連規定に従い、債券所有者は深セン証券取引所の取引システムを通じて報告方式で行う。
2、所有者は自分の口座内の「元力転債」の全部または一部を会社の株に転換することを申請することができ、具体的な転株操作は転債所有者が申告する前に口座開設証券会社に相談することを提案する。
3、転換可能債券の転換申告単位は「張」で、1枚当たりの額面は100元で、株式に転換した最小単位は1株である。同一取引日内に複数回の転換を申告した場合、合併して転換数を計算する。転換社債の所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。転換時に1株に転換できない転換社債の部分は、深セン証券取引所などの関連規定に従い、転換社債所有者が転換した当日後の5取引日以内に現金で当該転換社債残高及び当該残高に対応する当期利息を支払う。
4、今回の転債売買申告は転株申告より優先され、転債所有者が転株を申請する転債可能額が実際に所有する転債可能額より大きい場合は、実際に所有している額に基づいて転株し、残りの部分を申請して取り消す。
（Ⅱ）転株届出時期
転換可能債権の所有者は転換期間内(2022年3月10日から2027年9月5日まで)、深セン証券取引所の取引日の正常な取引時間に転換を申告することができるが、以下の時間を除く。
1、募集説明書の関連規定に従い、株式転換を停止する期間；
2、会社の株式停止期間；
3、関連規定により、会社が株式転換の停止を申請した期間。
(III)転換可能債権の凍結及び抹消
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は、株式転換申請が有効であることを確認した後、転換可能債権所有者の転換残高を減額(凍結・抹消)するとともに、転換可能債権所有者の相応の株式額を計上し、変更登記を完了する。
(IV)転換可能債権転換新規株式の上場取引日と享有する権益
当日購入した転換債務は当日転換を申請することができる。転債可能転株新規株式は、転株申告後の次の取引日に上場流通することができる。転債可能転株新規株式は元の株式と同等の権益を有する。
(V)株式転換過程における関連税金
転換可能債券の株式転換過程で関連税金が発生した場合、納税義務者が自ら負担する。
（VI）転換年度利息の帰属
「元力転債」は毎年1回の利息を支払う方式を採用し、利息計算の開始日は転債発行初日である2021年9月6日(T日)である。毎年の利息支払日は、今回発行される転換債発行初日(2021年9月6日、T日)から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。毎年の利息債権登録日は毎年利息を支払う日の前の取引日であり、会社は毎年利息を支払う日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請した転換債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
転換可能債権所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。
四、転換可能債権の株式転換価格の調整
(I)初期転株価格の確定根拠
今回発行された転債の初期転株価格は17.61元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社A株の取引平均価格(当該20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整後の価格で計算)と前取引日の会社A株の取引平均価格を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前取引日会社株取引平均=前取引日会社株取引額/その日会社株取引量。
（Ⅱ）転換価額の調整状況
今回の公告の開示日までに、会社の転換債の転換価格は変化していない。
(III)株式転換価格の調整及び計算方式
今回の発行後、会社が配当金、増資資本金、増発新株(今回発行された転債転株によって増加した株式を除く)、配株および現金配当金などの状況が発生した場合、下記の公式に従って転株価格の調整(小数点以下2位を保留し、最後の四捨五入):
配当金または増資資本金:P 1=P 0/(1+n);
増発新株または配株:P 1=(P 0+A×k）/（1+k）；
上記2つは、P 1＝（P 0＋A）×k）/（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0-D+A）×k）/（1+n+k）。
そのうち、P 1は調整後転株価、P 0は調整前転株価、nは送株または転増株本率、Aは増発新株価または配株価、kは増発新株または配株率、Dは1株当たり現金配当である。
会社が上記の株式および/または株主権益の変化が発生した場合、順次転換価格の調整を行い、深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)中国証券監督管理委員会が指定した上場企業情報開示メディアに取締役会決議公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整方法及び転株時期の一時停止(必要に応じて)を明記した。転換価額調整日が今回発行された転換可能債権所有者の転換申請日又はその後、転換株式登録日以前である場合、当該所有者の転換申請は、当社の調整後の転換価額により実行される。
当社は、株式の買い戻し、合併、分立またはその他の状況により、当社の株式種別、数量および/または株主権益が変化し、今回発行された転換可能債権所有者の債権利益または転換派生権益に影響を及ぼす可能性がある場合、具体的な状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換債所有者の権益を十分に保護する原則は転換価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は当時の国の関連法律法規と証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。
（IV）転換価額の下方修正条項
1、修正条件及び修正幅
今回発行された転換債の存続期間中、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の表決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、今回の株主総会開催日の20取引日前の会社の株式取引平均価格と前取引日平均価格の間の高い者を下回らなければならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
2、修正プログラム
会社が下向きに株価を修正することを決定した場合、会社は深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに関連公告を掲載し、修正幅と株式登録日、株式転換期間の一時停止などの関連情報を公告した。株式登記日後の最初の取引日(すなわち、転株価格修正日)から、転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。
株式転換価格修正日が株式転換申請日またはその後である場合、株式転換登録日までに、当該種類の株式転換申請は修正後の株式転換価格に従って実行しなければならない。
（V）転換株式数決定方式
債券所有者が転株期間内に転株を申請する場合、転株数の計算方式はQ=V/Pであり、脱尾法で1株の整数倍を取る。
V:転換可能債権の所有者が転換を申請する転換可能債権の額面総額を指す。
P:転換を申請した当日有効な転換価格を指す。
転換可能債権所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株を転換するのに不足する転換可能な債務部分については、会社は深交所などの部門の関連規定に従い、転換日後の5取引日以内に当該部分の転換可能な債務の額面金額及び対応する当期の利息を現金で支払う。
五、転換可能債権の償還条項及び売却条項
(I)償還条項
1、期限切れの償還条項
今回発行された転換債が満期になった後の5取引日以内に、発行者は債券額面の105%(最終期利息を含む)の価格で未転換株の転換債を償還する。
2、条件付き償還条項
今回発行された転換債の転換期間内に、下記の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社の取締役会は債券の額面と当期の利息を加算した価格で、転換していないすべてまたは一部の転換債を買い戻すことを決定する権利がある。
A.今回発行された転換債の転換期間内において、会社A株の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換株の130%(130%)を下回らない場合。
B.今回発行された転換可能債権の未転換残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
IA：当期未払い利息を指す。
B:今回発行された転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額を指す。
i:転換可能債権の当年の額面金利を指す。
t:利息計算日数、すなわち、前の利息支払日から本利息計算年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
もし
