Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
2021年度取締役会業務報告
2021年 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規の要求と「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、会社の株主に責任を負う精神を持って、職責を厳守し、忠実に履行する。株主総会の各決議を真剣に実行し、取締役会の各仕事を勤勉に展開し、会社の利益を維持し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。
一、取締役会の日常業務状況
会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従って積極的に職責を履行する。2021年12月31日現在、会社の取締役会には非独立取締役が6名、独立取締役が3名存在する。取締役会の下で監査委員会を設立し、その議事規則に基づいて職能を履行し、会社の規範運営に貢献した。会社全体の取締役は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、取締役会会議と株主総会に真剣に出席し、関連訓練に積極的に参加し、職責履行能力を高める。独立取締役は会社の重大事項に対して十分な知る権利を享有し、独立して職責を履行し、関連事項に対して独立意見を発表し、会社全体の利益と全体の中小株主の合法的権益を守った。
(I)取締役会会議の開催状況
2021年に6回の取締役会会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
2021年2月26日に現場結合通信方式で会社の第5回取締役会第9回会議を開き、「2020年度資産減価償却準備の計上に関する議案」を審議・採択した。
2021年4月29日に現場と通信を組み合わせて会社の第5回取締役会第10回会議を開催し、「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度総経理業務報告」、「2020年度報告全文及び要約」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2020年度内部統制自己評価報告」、「2020年度内部統制規則実行自己調査表」、「会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いに関する議案」、「2020年度役員報酬結果の確認に関する議案」、「2021年度金融機関に総合的な信用額を請求する議案」、「持株株主及び一致行動者、実際の支配者資金の貸し出しを受ける予定の関連取引に関する議案」、「会社の非標準保留意見監査報告に関する事項に関する議案」、「会計政策の変更に関する議案」、「2021年第1四半期報告本文及び全文」。
2021年6月2日に現場結合通信方式で会社の第5回取締役会第11回会議を開き、「対外借入金に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
2021年8月25日に現場結合通信方式で会社の第5回取締役会第12回会議を開き、「2021年半年度報告全文及び要約」を審議・採択した。
2021年10月15日に現場結合通信方式で会社の第5回取締役会第13回会議を開き、「2021年第3四半期報告」を審議・採択した。
2021年12月30日に現場結合通信方式で会社の第5回取締役会第14回会議を開き、「投資産業基金に参加する予定の議案について」、「株主総会が会社の取締役会に産業基金を授権することを提案することに関する議案」を審議・採択した。
（Ⅱ）株主総会の開催状況
2021年に1回の株主総会が開催され、すべて取締役会が招集し、具体的な状況は以下の通りである。
2021年6月23日午後14:30山東省棗荘市市中区東海路17号山東雅博科技株式会社25階会議室にて2020年度株主総会を開催し、主に「2020年度取締役会業務報告」、「2020年度監事会業務報告」、「2020年度報告全文及び要約」、「2020年度財務決算報告」、「2020年度利益分配予案」、「2020年度内部統制規則実行自己調査表」、「会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いに関する議案」、「2021年度に金融機関に総合信用限度額の申請に関する議案」、「持株株主及び一致行動者、実際の支配者資金の貸し出しを受ける予定の関連取引に関する議案」。
(III)取締役会専門委員会の職責履行状況
会社の第5回取締役会の下に監査委員会を設置する。監査委員会は「会社法」、「上場会社管理準則」、「会社定款」、「取締役会審査委員会仕事細則」などの関連規定に厳格に従い、責任を尽くして関連職責を履行する。報告期間内、監査委員会の職務履行状況は以下の通りである。
監査委員会は「取締役会監査委員会活動細則」に基づいて積極的に仕事を展開し、職責を真剣に履行し、計3回の監査委員会会議を組織し、内部監査部門の仕事の総括と仕事の計画を真剣に聴取し、会社の財務情報とその露出を審査する。同時に、監査委員会は積極的に内、外部監査のコミュニケーションと協調をしっかりと行い、各監査の仕事が順調に時間通りに完成することを確保する。
二、会社の2021年経営状況
（Ⅰ）主な業務
会社は公共建築金属保護業界の中高級市場に位置し、金属屋根保護システム、知能金属屋根システム、知能建築情報化、知恵都市などを提供し、業界科学技術製品の革新と研究開発、標準制定と向上に力を入れる総合システム集積サービス業者である。主な業務は金属屋根保護システム、分布式太陽光発電システムを含む。1、金属屋根保護システム
体育館、空港ターミナルビル、高速鉄道駅、文化芸術センター、会議展示センターなどが含まれており、この分野は現在、業界内の建築造形が最も複雑で、設計、施工の難易度が最も大きく、建設後、国の各地域のシンボル的な建物となっている。会社は資質の範囲内で建設部門に施工総請負サービスを提供し、その他の工事施工総請負者に工事専門請負サービスを提供し、当社は建設部門またはその他の工事施工請負部門に基づいて工事施工総請負または専門下請けの入札募集について入札を求め、落札を確定した後、会社は入札保証金と履行保証金を前払いする。その後、プロジェクト部を設立し、契約工期内に工事施工(施工組織設計、工事進度、品質、安全、計算、工事下請けなどを含む)を展開し、プロジェクト部は工事建設進度に基づいて収入を確認し、建設単位またはその他の工事施工請負単位は工事完成量に基づいてプロジェクト部に工事代金を支払い、工事完成後、建設部門は一定の割合の工事品質保証金を保留する。
設計、施工と竣工の交付過程において、会社独自のBIM及び関連情報化技術を十分に応用し、工事品質を高め、コストを効果的にコントロールし、工事効率を向上させ、BIMに基づく5 D協同管理プラットフォームを通じてプロジェクトの正確な総制御を行う。
金属屋根ガードシステム業界の経営モデルの特徴は主に工事プロジェクトを中心に、研究開発、設計、カスタマイズ加工、サービスなどのその他の一環が工事プロジェクトをめぐって展開され、大量の非標準建築の標準化体系の確立と実施を含む。金属防護工事は専門の下請け工事に属し、その中のほとんどの工事プロジェクトは総下請け部門を通じて下請けを行い、一部の工事プロジェクトは所有者が直接総合実力の強い金属防護システム企業に下請けを行う。前の総請負単位の下請けモデルでは、金属防護システム企業は総請負単位と工事プロジェクト契約を締結し、総請負単位と工事代金の決算を行った。後者の所有者直接下請けモデルでは、所有者は通常入札を募集する方式で金属下請けシステムの下請け単位を確定し、金属下請けシステム企業は直接所有者と工事プロジェクト契約を締結し、工事代金の決済を行う。
2、分布式太陽光発電システム
分布式太陽光発電の方面、会社は主にEPC工事の業務の範疇に従事して、業務はBAPV(既存の建築の上でインストールする太陽光発電システム)とBIPV(建築の太陽光発電の一体化)をカバーして、プロジェクトの前期のコンサルティング、方案の設計、設備の仕入れ、施工の請負、ネットのデバッグ、発電所の試運転、品質の検収、運営とメンテナンス、プロジェクトの建設などのサービスを提供して、常にお客様に全面的な太陽光発電所一体化エネルギー解決方案を提供することに力を入れ、公共建築分野における金属屋根保護システム業界の蓄積に頼り、分布式太陽光発電業務を発展させる先発優位性を持っている。
会社は軽資産の運営モデルを採用し、重技術、重研究開発、重プロジェクト管理の経営方針を貫徹し、業界の大量の非標準建築の主な特徴に対して、大量の技術革新と技術特許対応を通じて、各プロジェクトの設計パラメータに基づいてプロジェクト原材料のカスタマイズ化生産を採用し、施工変更と材料の浪費を減らし、施工効率を高めた。環境保護の省エネ効果を向上させ、会社のリスクと管理コストを大幅に削減した。
（Ⅱ）業界状況
「第13次5カ年計画」期間中、 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 業の改革と発展の効果は著しく、全国の建築業の増加値は年平均5.1%増加し、中国の総生産に占める割合は6.9%以上を維持した。建築業は国民経済が産業を支持する役割として絶えず強化され、経済成長を促進し、社会就業の圧力を緩和し、新型都市化建設を推進し、人民の生活を保障し、改善し、小康社会の全面的建設に勝利するために重要な貢献をした。金属屋根ガードシステム業界は建築業における細分化分野である。
（1）金属屋根保護システム業界が成熟期に入る
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 業の発展と国家の壁の材料の標準に対する向上に従って、市場の新型の壁の材料に対する需要もますます大きくなります。新しい材料、例えば新型複合材料が次々と登場し、使用効果(防腐性能、機械強度など)を低下させない前提の下で資源節約、コスト削減の効果を達成している。プロセス制御の上で、ロールベンド成形生産プロセスはより成熟し、より安定に発展し、金属ガードシステムにプロセスサポートを提供し、コールドベンド設備は一度に材料に対して多くの塑性加工プロセスを完成することができ、より多くの建築需要を満たした。製品の選択の上で、建築の需要は直接業界の発展を牽引して、業界のメーカーは絶えず発展して大きくなって、もっと多くのパネルの板型とシステムの組み合わせを研究開発して、そして次第に地域性、気候性の区分の違いによって異なる金属の防護システムのタイプを形成して、製品の設計は更に細かくなって、製品の選択は更に多元化します。現在、金属板材を建築ガードシステムとして工業建築、民航建築、文化建築、スポーツ建築、展覧会建築などの分野に大量に応用し、金属ガードシステムの技術レベルは日増しに成熟し、業界の発展はすでに成熟期に入った。
（2）建築工業化、デジタル化、インテリジェント化のアップグレード
2022年1月、住建部は「十四五」建築業発展計画の印刷・配布に関する通知」を発表し、「十四五」期の建築業発展の目標は建築工業化、デジタル化、インテリジェント化レベルの大幅な向上を含み、主な任務はインテリジェント建造と新型建築工業の協同発展を加速させることである。
（3）グリーン低炭素建築比率の向上
2020年9月、中国は二酸化炭素の排出を2030年までにピークに達することを提案し、2060年前に炭素中和を実現するよう努力している。住建部は「県城グリーン低炭素建設の強化に関する通知(意見募集稿)」について公開的に意見を求めた。意見は、県城のグリーン建築と建築省エネを大いに発展させ、新築建築におけるグリーン建築の割合を絶えず向上させることを提案した。古い団地の省エネ改造と機能向上を推進し、グリーン建材の応用を大いに普及させ、組立式鋼構造などの新型建設方式を推進する。
2、新エネルギー業界
2021年、中国の再生可能エネルギーの新設備は1億3400万キロワットで、全国の新増発電気設備の76.1%を占めている。このうち、水力発電は2349万キロワット、風力発電は4757万キロワット、太陽光発電は5488万キロワット、バイオマス発電は808万キロワット増加し、全国の新規設備の13.3%、27%、31.1%、4.6%を占めている。2021年、全国の光伏は新たに5488万キロワットを搭載し、数年来の年間生産量が最も多く、そのうち、光伏発電所は2560万キロワット、分布式光伏は2928万キロワットである。2021年末までに、太陽光発電は累計3.06億キロワットを搭載した。新装機の配置から見ると、装機が比較的高い地域は華北、華東、華中地区で、それぞれ全国の新装機の39%、19%、15%を占めている。2021年、国家の関連部門は相次いで「2021年エネルギー活動指導意見」、「2021年風力発電、太陽光発電開発建設に関する事項に関する通知」、「2021年再生可能エネルギー電力の消納責任の重み及び関連事項に関する通知」、「「第14次5カ年計画」の時期における価格メカニズム改革を深化させる行動案に関する通知」、「2021年の新エネルギーインターネット価格政策に関する通知」、「県全体(市、区)の屋根分布式太陽光発電開発試験案の報告に関する通知」、「再生可能エネルギー発電企業の自己建設または購入ピーク調整能力の増加とネットワーク規模の増加を奨励することに関する通知」、「金融支援の強化を誘導し、風力発電や太陽光発電などの業界の健全かつ秩序ある発展を促進することに関する通知」などの関連政策文書。2021年12月31日、工業・情報化部、住宅・都市・農村建設部、交通運輸部、農業農村部、国家エネルギー局は共同で「スマート太陽光発電産業イノベーション発展行動計画(20212025年)」を印刷・配布し、2025年までに太陽光発電業界のスマート化レベルが著しく向上し、産業技術イノベーションが突破したことを提案した。新型高効率太陽電池の量産化転換効率は著しく向上し、完備したシリコン材料、シリコンシート、装備、材料、デバイスなどの関連能力を形成した。産業技術革新の加速、知能製造レベルの向上、全チェーングリーン発展の実現など多方面から業界発展レベルの向上を計画している。
国家政策の公布に伴い、各省のエネルギー、新エネルギー計画
