Citic Securities Company Limited(600030) について Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477)
募集資金を用いて、事前に募集項目に投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換える査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦機構」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)として600047(以下「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 」または「会社」と略す)非公開で株式を発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの規定は、会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することについて検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 非公開発行株についての承認」(証券監督許可[2021866号)の承認を得て、同社の今回の非公開発行株数が215373741株を超えないことに同意した。今回の非公開発行株式プロジェクトは、特定投資家に人民元普通株(A株)株215373741株を非公開で発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり3.86元、募集資金総額は83134264026元で、各税金を含まない発行費用12811830892元を控除し、実際の募集資金の純額は81852433134元だった。上記の資金は2022年1月20日にすべて到着し、すでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華検字[2002 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号「検資報告」が検証された。
二、資金募集投資項目の状況
今回の非公開発行株式の実際の募集資金の純額は人民元81852433134元であるため、会社の第7回取締役会第39回会議と第7回監事会第14回会議は「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の使用額の調整に関する議案」を審議・採択し、会社は募集資金の投入予定金額を調整した。今回特定対象者に発行する株式募集資金から発行費用を差し引いた後、すべて以下の項目に使用されます。
単位：万元
募集資金予定投入金調整後募集資金番号項目名称総投資金額
投入予定金額
グリーン組立式建築研究開発イノベーション、インテリジェント製造
1及びデジタル化管理モデル基地プロジェクト223777508 90.005885243
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォームプロジェクト1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 300.00
3補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
合計25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
三、自己資金で事前に資金を募集する投資項目の状況
今回の募集資金が到着する前に、プロジェクトの建設の進度に影響を与えないために、会社はすでに自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入し、2022年1月31日までに、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した金額は合計194405万元で、具体的な投入状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号募集プロジェクト名はすでに事前に資金を投入して資金を置換する予定である。
1グリーン組立式建築研究開発イノベーション、インテリジェント製造43.90 43.90及びデジタル化管理モデル基地プロジェクト
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォームプロジェクト190015190015
合計194405194405
四、自己資金調達による発行費用の支払い状況
会社の今回の非公開発行費用(付加価値税を含まない)は、販売費と推薦費(付加価値税を含まない)を差し引いた11795196元である。2022年1月31日現在、当社はすでに自己資金で上記発行費用(付加価値税を含まない)人民元47.17万元を事前に支払っており、今回募集資金で予選支出発行費用を置き換える自己資金金額は人民元47.17万元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
シーケンス番号項目名称税金額を含まない自己資金支払金額置換資金
1検査費30.00–
2弁護士費47.17 47.17 47.17
3登録管理費20.32–
4印紙税20.46–
合計117.95 47.17 47.17
五、関連審査及び承認手順
1、取締役会の審議状況
同社は2022年3月4日に第7回取締役会第39回会議を開き、「募集資金を用いて事前投入プロジェクトとすでに発行費用を支払った自己調達資金を置換する議案」を審議、可決した。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。
このため、会社の取締役会は募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
2、独立取締役の意見
査察の結果、独立取締役は、会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換えるのは、会社の正常な生産経営発展の需要を満たすためであり、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。合理的、合法的、コンプライアンス。このため、独立取締役全員は、募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置き換えることに合意した。
3、監事会審議状況
会社は2022年3月4日に第7回監事会第14回会議を開催し、「募集資金を用いて事前に投入した募集項目とすでに発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議し、審議を経て、監事会は、会社が募集資金を用いて事前に投入した募集項目とすでに発行費用を支払った自己資金を置換することについて、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、必要な意思決定プログラムを履行し、関連法律法規の要求に合致している。そのため、会社の監事会は募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金を置き換えることに同意した。
4、会計士事務所の鑑識結論
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した鑑証報告」(大華核字[2 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 240号)を発行した。考え： Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 編成の2022年1月31日までの「自己資金で事前に資金を募集する投資項目の特別説明」は「上海証券取引所上場企業の資金募集管理方法」の関連規定に合致し、すべての重大な面で、 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 2022年1月31日までに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入したことを公正に反映している。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った会社の第7回取締役会第39回会議、第7回監事会第14回会議の審議を経て、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の要求に合致した。会社が資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が特別審査し、鑑証報告書を発行した。
会社は募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置き換える行為は必要な法律手続きを履行し、「上海証券取引所株式上場規則」に合致した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの関連規定。
推薦機関は、今回の会社が募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項に異議はない。
(以下、本文なし)
