Citic Securities Company Limited(600030)
について
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は600047(以下「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 」、「会社」と略す)非公開発行株式(以下「今回発行」と略す)の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに対して検査を行い、検査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2021866号文の承認を得て、会社の今回の非公開発行株数が215373741株を超えないことに同意した。今回の非公開発行株式プロジェクトは、特定投資家に人民元普通株(A株)株215373741株を非公開で発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり3.86元、募集資金総額は83134264026元で、各税金を含まない発行費用12811830892元を控除し、実際の募集資金の純額は81852433134元だった。上記の資金は2022年1月20日にすべて到着し、すでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華検字[2002 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号「検資報告」が検証された。
会社はすでに上述の募集資金を今回の非公開発行のために開設された募集資金専戸に預け、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。二、資金募集投資項目の基本状況
会社の非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの中で「グリーン組立式建築研究開発イノベーション、知能製造及びデジタル化管理モデル基地プロジェクト」は2020年08月12日に浙江省杭州市銭塘新区行政審査局「浙江省企業投資プロジェクト届出(賦コード)情報表」(プロジェクトコード:2020330155331553155653)を取得した。「インテリジェント製造、情報化管理プラットフォームプロジェクト」は2020年11月10日に浙江省杭州市銭塘新区経済と情報化局の「浙江省企業投資プロジェクト届出(賦コード)情報表」(プロジェクトコード:20113 China Resources Chemical Innovative Materials Co.Ltd(301090) 7-02185580)を取得した。2022年1月31日現在、会社は自己資金で事前に募集資金を投入してプロジェクトに投資した金額は合計194405万元で、会社は募集資金を使って事前に募集プロジェクトに投入した費用を置換してすでに会社の第7回取締役会第39回会議、第7回監事会第14回会議の審議を通過した。会社の非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの中で「グリーン組立式建築研究開発革新、知能製造及びデジタル化管理モデル基地プロジェクト」の投資建設には一定周期が必要であり、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生する。
三、今回の使用部分の遊休募集資金を臨時に流動資金を補充する計画
募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げ、会社の流動資金の需要を満たし、財務構造を最適化するため、会社と株主の利益最大化の原則に基づいて、募集プロジェクトの建設資金の需要を確保する前提の下で、会社の取締役会は5.00億元(5.00億元を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定である。使用期間は、会社の取締役会が承認を審議した日から12ヶ月を超えない。
会社は今回、一部の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、募集資金を使用して直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行うか、他人に財務援助を提供することはなく、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。資金募集投資計画の正常な進行にも影響しない。会社は随時募集資金投資プロジェクトの進展と需要状況に基づいて募集資金専用口座に返還する。
四、関連審査・認可手続き及び意見
2022年3月4日、会社の第7回取締役会第39回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が5.00億元(5.00億元を含む)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は12ヶ月を超えない(会社の取締役会が審議・承認した日から計算する)。会社監事会、独立取締役は今回の使用部分の閑置募集資金の一時的な流動資金補充事項について同意意見を発表した。
五、推薦機構が意見を査察する
確認した結果、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は以下のように思われる。
今回、一部の遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する計画はすでに会社の第7回取締役会第39回会議で審議され、会社の監事会、独立取締役はいずれも同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。会社が今回、一部の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する計画は、元募集プロジェクトの実施計画に抵触せず、元募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なう状況も存在しない。会社はアイドル募集資金を使用して、会社の日常経営を一時的に補充するために使用する流動資金は、主な業務に関連する生産経営の使用に限られ、募集資金を使用して直接または間接的に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行うか、他人に財務援助を提供することはなく、募集資金の用途を変えることはない。資金募集投資計画の正常な進行には影響しません。会社が今回、遊休募集資金を使って流動資金を一時的に補充する計画は「上海証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に合致している。
以上より、 Citic Securities Company Limited(600030) 会社が今回、一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意します。
(以下、本文なし)
