Citic Securities Company Limited(600030)
について
非公開発行株式募集資金投資項目の投入金額を調整し意見を査察する
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」と略す)は600047(以下「 Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 」、「会社」と略す)非公開発行株式(以下「今回発行」と略す)の推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所株式上場規則」「上海証券取引所上場企業推薦業務ガイドライン」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社が非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの投入金額を調整することに対して査察を行い、査察意見を発表した。
一、今回の非公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2021866号文の承認を得て、会社の今回の非公開発行株数が215373741株を超えないことに同意した。今回の非公開発行株式プロジェクトは、特定投資家に人民元普通株(A株)株215373741株を非公開で発行し、1株当たり額面1.00元、発行価格は1株当たり3.86元、募集資金総額は83134264026元で、各税金を含まない発行費用12811830892元を控除し、実際の募集資金の純額は81852433134元だった。上記の資金は2022年1月20日にすべて到着し、すでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華検字[2002 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 号「検資報告」が検証された。
今回の非公開発行株式の実際の募集資金の純額は人民元81852433134元であるため、会社は実際の募集資金の純額に基づき、プロジェクトの状況に応じて調整し、最終的に募集資金の各プロジェクトの具体的な投資額を決定し、募集資金の不足部分は会社が自分で資金を調達して解決することにした。会社は実際の募集資金の状況によって、元の募集資金投資プロジェクトが募集資金を投入する予定の金額に対して以下の相応の調整を行う。
単位：万元
プロジェクト名称総投資金額募集資金投入予定調整後募集番号金額金投入予定金額
グリーン組立式建築研究開発イノベーション、知的
1製造及びデジタル化管理モデル基地223777508 90.005885243プロジェクト
2インテリジェント製造、情報化管理プラットフォーム項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000 300.00
目
3補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000
合計25377508120 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 185243
二、会社が今回募集した資金投資項目の金額調整に対する審議手順
1、取締役会
同社は2022年3月4日に第7回取締役会第39回会議を開き、「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用額の調整に関する議案」を審議・採択した。
2、監事会
同社は2022年3月4日に第7回監事会第14回会議を開き、「非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金使用額の調整に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、監事会は「会社は実際の募集資金の純額に基づき、投資予定項目と関連法律法規を変更しない前提の下で、プロジェクトの状況に応じて募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、会社の実際の経営需要及び関連法律法規の規定に合致する。会社と全株主の利益に合致する。監事会は会社がプロジェクトの状況に応じて調整し、最終的に資金を募集する具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を決定することに同意する。
3、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が非公開で株式を発行する実際の募集資金の純額は募集プロジェクトの計画投入募集資金の金額より少なく、会社はプロジェクトの軽重緩急と実際の募集資金の到着状況に基づいて各プロジェクトの募集資金の金額を調整し、この調整は会社の実際の経営需要と関連法律法規の規定に合致していると考えている。会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、意思決定と審議手続きは合法的に規則に合致する。そのため、募集資金の実際の到着状況に基づいて、各募集プロジェクトの投入金額を調整することに合意しました。
三、推薦機構が意見を査察する
確認した結果、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) は以下のように思われる。
会社の今回の非公開発行株式募集プロジェクトの募集資金の投入金額を調整する事項はすでに第7回取締役会第39回会議、第7回監事会第14回会議で審議され、独立取締役は同意意見を発表した。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致する。 Citic Securities Company Limited(600030) Hangxiao Steel Structure Co.Ltd(600477) 今回の非公開発行株式募集資金投資項目の投入金額を調整することに異議はありません。
(以下、本文なし)
