上場場所：上海証券取引所証券コード： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 証券略称： Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
株式発行及び現金支払による資産購入及び募集
関連資金及び関連取引予案
プロジェクト取引先
WANG YUAN(王元)
株式発行及び現金支払い資産購入上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)寧波九勝革新医薬科学技術有限会社
関連資金を募集上海安戌情報科学技術有限会社
二〇二年三月
目次
ディレクトリ…2釈義……4
一、共通語彙の意味……4
二、専用用語の解釈……5取引の各当事者の声明……7
一、上場企業の声明……7
二、取引先の声明……7重大事項提示…8
一、今回の取引案の概要……8
二、今回の取引の評価と価格設定状況……10
三、今回の取引は関連取引、重大資産再編及び再編上場などの認定を構成しているかどうか……10
四、今回の株式発行状況……11
五、業績承諾と補償手配……14
六、超過業績奨励……15
七、今回の取引の意思決定過程と承認状況……15
八、今回の取引関係者の重要な承諾……16九、上場企業の持株株主及びその一致行動者の今回の再編に対する原則的な意見、及び持株株主及びその一致行動者、取締役、監事、高級管理職は今回の再編の再カードの日から今回の取引実施完了までの期間の株式減持
計画……32
十、今回の取引は中小投資家の権益保護の手配……32
十一、補足開示を待つ情報提示……34重大なリスクのヒント……35
一、今回の取引に関するリスク……35
二、標的会社の経営リスク……37
三、上場企業に関するリスク……38
四、その他のリスク……38第1節今回の取引の概要……40
一、今回の取引の背景と目的……40
二、標的会社は科創属性を有し、科創板の位置づけに合致する……42
三、今回の取引の意思決定過程と承認状況……43
四、今回の取引の具体案……44
五、今回の取引は関連取引、重大資産再編及び再編上場などの認定を構成しているかどうか……49第二節上場企業の基本状況……51
一、会社の基本状況の紹介……51
二、歴史の沿革と株価の変動状況……51
三、上場企業の最近の三十六ヶ月の持ち株権の変動状況……54
四、上場企業が今回の取引による株式コントロール構造の予想変化状況……54
五、持株株主及び実際の支配者……54
六、主な業務の発展状況……56
七、最近三年一期の主要財務指標……57
八、ここ三年間の重大資産再編状況……58九、上場会社及びその現職取締役、監事、高級管理職は存在しない犯罪の疑いで司法機関に立件され捜査されている
あるいは違法違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件調査されている状況……58十、上場企業の現職取締役、監事、高級管理職はこの3年間で行政処罰を受けた(証券市場と明らかに無
関系者を除く)または刑事処罰の状况……59
十一、上場企業の規律遵守と法律遵守状況……59第三節主な取引相手……60
一、今回の取引相手の概況……60
二、株式の発行及び現金による資産購入取引相手の詳細60
三、関連資金を募集して相手を取引する……63第四節取引先の……65
一、基本状況……65
二、財産権及びコントロール関係……65
三、業務と技術……66
四、監査されていない主な財務データ……71
五、承認に関する事項……72
六、見積り状況……72第五節取引方式……73
一、株式を発行して資産を購入する……73
二、株式を発行して関連資金を募集する……75第六節リスク要因……77
一、今回の取引に関するリスク……77
二、標的会社の経営リスク……78
三、上場企業に関するリスク……80
四、その他のリスク……80第七節その他の重要な事項……82一、上場企業の持株株主及びその一致行動者の今回の再編に対する原則的な意見、及び持株株主及びその一致行動者、取締役、監事、高級管理者が今回の再編の再発行の日から今回の取引実施完了までの期間の株式減持
計画……82
二、上場企業の株価が停止する前に株価に異常な変動がないという説明……83三、今回の取引に関する主体が「上場会社の監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理」第13条に基づいていかなる上場会社の重大資産再編状況に参加してはならないかについての説明…83
四、上場企業の最近の十二ヶ月の重大資産の購入或いは販売状況……84五、今回の取引が完了した後、上場企業は資金、資産が実際の支配者またはその他の関連者に占有される状況が存在しない。
実際の制御者またはその他の関連者に保証を提供する場合……84
六、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……84第八節独立取締役の意見……86第9節声明……88
一、取締役声明……88
二、監事声明……89
三、高級管理職の声明……90
釈義
本予案では、文義が明記されていない限り、以下の略称は以下の意味を有する:一、共通語彙の解釈
皓元医薬、公
会社、当社、株価指数 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) は、上海皓元化学科技有限公司、上場企業全体の変更によって設立された株式会社です。
司
安戌情報は上海安戌情報科学技術有限会社を指し、会社の持株株主であり、原名は上海安戌医薬科学技術有限会社である。
元骁管理とは上海元骁管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、安戌情報の株主、原名上海元叡生物科学技術パートナー企業(有限パートナー)を指す。
協栄国際指協栄国際発展有限会社、安戌情報の株主
蘇信基金とは蘇民投君信(上海)産業のグレードアップと科学技術革新株式投資パートナー企業(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
真金投資とは上海真金ハイテクサービス業創業投資センター(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
上海臣骁指上海臣骁企業管理コンサルティングセンター(有限パートナー)、系会社株主
景嘉投資とは上海景嘉創業リレー創業投資センター(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
国弘投資は上海国弘医療健康投資センター(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
上海臣迈は上海臣迈企业管理センター(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
君享资管计画指 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 证券资管- China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享科创板皓元医薬1号戦略配售集合资产管理计画、系公司株主
川流投資とは新余川流投資管理有限会社-分宜川流長楓新材料投資パートナー企業(有限パートナー)、系会社株主
黄山毅達とは黄山高新毅達新安江専精特新創業投資基金(有限パートナー)を指し、会社の株主である。
薬源薬物、標的指薬源薬物化学(上海)有限会社
薬源啓東指薬源生物科学技術(啓東)有限会社、系標会社全資子会社
上海源盟は上海源盟企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指し、標的会社の従業員の持株プラットフォームである。
啓東源力とは啓東源力企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、係標の会社従業員持株プラットフォームを指す。
寧波九勝は寧波九勝革新医薬科学技術有限会社を指し、標的会社の持株5%以上の株主を指す。
評価基準日とは2021年12月31日
定価基準日は Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) 第3回取締役会第4回会議決議公告日を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「再編管理弁公室」とは、「上場企業の重大資産再編管理方法(2020年改訂)」を指す。
法
「再編特別規定」「科創板上場企業の重大資産再編特別規定」
定』『科創板株上指『上海証券取引所科創板株上場規則』市規則』
「登録管理弁公室」とは「科創板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
法
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
証監会、中国証指中国証券監督管理委員会監会
上海証券取引所
二、専用用語の解釈
俗に化学合成薬物と呼ばれ、通常分子量が1000未満の有機化合物、すなわち化学構造が明確に疾病の予防、治療、診断を有し、またはヒト小分子薬物の指体機能を調節し、生活の質を高め、体の健康を維持するための特殊な化学品である。
化学合成薬物は、小分子化合物をその物質基盤とし、薬効が発揮する効果(生物効果)をその応用基盤とする。小分子薬物は広く使用され、理論が成熟するなどの優位性がある。
薬物活性物質の設計と構築に用いられ、研究開発に用いられる小分子化合物は、分子ブロックが薬物研究開発の重要な材料の一つであり、一般的な分子量は300未満であり、構造が斬新で、品種が多様であるなどの特徴を持っている。
合成経路は分子ブロックの後端にあり、一定の生物または薬理活性を有する小分子化合物であり、生命科学と医薬研究分野の前期段階に広く応用されている。研究者はツール化合物を応用し、タンパク質、核酸ツール化合物などの生物大分子の構造、機能と作用メカニズムを変化または影響することによって、分子レベル、細胞レベルおよび動物モデルレベルの生命過程における生理病理現象を観察し、研究する。生命の法則と疾病の発生と発展過程を明らかにする。薬物開発段階のツール化合物の成分は、薬物生産段階の原料薬に対応する。
英語ではActive Pharmaceutical Ingredientと表記され、活性薬物原料薬、API指分とも呼ばれ、化学合成、植物抽出またはバイオテクノロジーによって調製されるが、患者が直接服用できない物質は、一般的に添加、加工を経て直接使用可能な薬物として製造され、薬品の原材料である。
医薬中間
