赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する新株発行公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)などの法規、中国証券業協会(以下「協会」と略称する)の「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2021213号、以下「販売規範」と略称する)と「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)などの関連規定は、及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)『創業板株式発行規範委員会新株ゲームの均衡保障発行の安定した秩序を促進する提案』、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」及び深セン証券取引所関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は騰遠コバルト業初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
今回のネット下発行は深交所ネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下投資者は本公告及び「ネット下発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、中国証券業協会が発表した「登録制の下で初めて株式販売規範を公開発行する」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、申請価格が290.65元/株(290.65元/株を含む)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格は290.00元/株で、申請数が570.00万株(570.00万株を含む)未満の販売対象はすべて削除される。以上の過程で124の販売対象を除去し、除去された購入予定総量は3471000万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の購入予定数量の合計344097000万株の1.0087%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者が置かれている業界、上場企業より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は173.98元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年3月8日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月8日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
3、戦略配給：
今回の発行初期戦略の配給数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。「実施細則」第三十九条第(IV)項によると、推薦機関の関連子会社は今回の戦略的販売に参加する必要はない。
最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行者高級管理者と核心従業員特別資産管理計画は China Securities Co.Ltd(601066) 騰遠コバルト業1号戦略配売集合資産管理計画(以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 1号資産管理計画」と略称する)。最終的に確定した価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行株式数の1.28%を占めている。
他の戦略投資家のタイプは、発行者の経営業務と戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業である。最終的に確定した価格によると、他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行株式数の17.89%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。今回の発行の最終戦略配給数は Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給の差額は2622218万株がネット下で発行される。
4、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月で、その他の戦略投資家の配給株式の販売制限期間は12カ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。5、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
6、発行者と推薦機構（主な販売代理店）は発行価格とネット上での申請終了を確定した後、ネット上での申請状況に基づき2022年3月8日（T日）にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
7、ネット下の投資家は『赣州騰遠コバルト業新材料株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」(以下「ネット上で番号を振って署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足分は予約を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の販売数を差し引いた今回の公開発行数の70%を下回らない場合、今回の発行はネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納めていないため、購入を放棄した株式は推薦機関(主販売業者)が請け負う。
8、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、有効オファーネットの下で投資家がネット下での申請に参加していないか、または十分な申請に参加していない場合、および初歩的な販売を受けたネット下の投資家が直ちに購入金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。協会は関連規定に従って、上記の状況がある投資家が管理する販売対象を制限リストに入れる。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債券と納付可能債券の回数によって計算される。
10、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年3月7日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は173.98元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、騰遠コバルト業の所属業界は「C 32有色金属製錬と圧延加工業」である。中証指数有限会社はすでに発表した
の「C 32有色金属製錬と圧延加工業」の最近1カ月の静的平均収益率は54.07倍(2022年3月3日現在)で、投資家の意思決定に参考してください。
今回の発行価格は173.98元/株に対応する発行者が2020年に監査した非経常損益を差し引いた前後の純利益が薄くなった後の収益率は63.05倍で、中証指数有限会社が2022年3月3日に発表した「C 32有色金属製錬と圧延加工業」の最近の1カ月の静的平均収益率を上回った。(2)2022年3月3日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年扣2020年扣T-3日股対応静态市证券略称株式コード非前EPS非后EPS票终値盈率(倍)-扣盈率(倍)-扣(元/株)(元/株)(元/株)非前(2020年)非后(2020年)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) .SH 0.9537 0.9202 115.45 121.05 12
