赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)の初公開発行が314869万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)の申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)はすでに登録に同意している(証券監督許可[20214042号)。
発行者と今回発行された推薦機構(主代理店) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構(主代理店)」、「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「主代理店」)の協議により、今回公開発行された新株は314869万株で、すべて公開発行された新株であり、発行者の株主は古い株の譲渡を行わないことが確定した。今回発行された株は深交所の創業板に上場する予定だ。
今回の発行は2022年3月8日(T日)に深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムとネット下発行電子化プラットフォームと中国証券登録決済有限責任会社深セン支社登録決済プラットフォームを通じて実施される。発行者、推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、申請価格が290.65元/株(290.65元/株を含む)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格は290.00元/株で、申請数が570.00万株(570.00万株を含む)未満の販売対象はすべて削除される。以上の過程で124の販売対象を除去し、除去された購入予定総量は3471000万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後の購入予定数量の合計344097000万株の1.0087%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は173.98元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。投資家はこの価格で2022年3月8日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月8日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
3、今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
最終的に確定された価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。最終的に確定した価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行株式数の1.28%を占めている。他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行株式数の17.89%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は6297380万株で、今回の発行株式の20%を占めている。最終戦略配売数は Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2万株で、今回の発行株式数の19.17%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は2622218万株がネット下で発行される。
4、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
5、今回の発行価格は173.98元/株で、対応する収益率は:
(1)47.29倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
（2）32.02倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づき
監査の非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で割る
計算する);
（3）63.05倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所より中国会計準則に基づく
監査の非経常損益控除後の親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る
計算する);
（4）42.70倍（1株当たり利益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づき
監査の非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割る
計算する。
6、今回の発行価格は173.98元/株で、投資家は以下の状況から今回の発行を判断してください。
価格の合理性。
(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、コバルト
所属業界は「C 32有色金属製錬と圧延加工業」で、2022年3月3日(T-3日)、中証指数有限会社が発表した「C 32有色金属製錬と圧延加工業」の最近の1ヶ月平均静
状態の市場収益率は54.07倍だった。
今回の発行価格は173.98元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後はどちらか
低い償却後の収益率は63.05倍で、中証指数有限会社が発表した「C 32有色金属冶」より高い。
製錬と圧延加工業」の最近1カ月の平均静的市場収益率は、将来の発行者の株価が投資に下落する可能性がある。
者が損失をもたらすリスク。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
(2)2022年3月3日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
2020年扣2020年扣T-3日股対応静态市对应静态市盈证券略称株式コード非前EPS非后EPS票终値盈率(倍)-扣率(倍)-扣非后(元/株)(元/株)(元/株)非前(2020年)(2020年)
Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) .SH 0.9537 0.9202 115.45 121.05 125.46
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) .SZ 1.0804 0.6073 77.45 71.69 127.53
平均96.37 126.50
データソース:Wind情報、データは2022年3月3日現在。
注1:収益率の計算に尾数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
注2:2020年非前/後EPS=2020年非経常損益前/後帰母純利益/T-3日総株式を控除する。
今回の発行価格は173.98元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかを差し引いた後の市場収益率は63.05倍で、会社が2020年に差し引く前/後どちらよりも低い平均静的な市場収益率を下回っており、発行者の将来の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクが残っている。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
(3)発行価格とネット下の投資家のオファーの違いに注目してください。ネット下の投資家のオファー状況は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。の「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」は初めて株式を公開発行し、創業板に新株発行公告を上場した(以下「新株発行公告」と略称する)。
(4)今回の発行は市場化の定価原則に従い、初歩的な引合段階でネット下の機関投資家が真実の購入意図に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果の状況に基づき、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮する。今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。いかなる投資家も申請に参加する場合、発行価格の方法と発行価格に異議がある場合、今回の発行に参加しないことを提案するなど、発行価格を受け入れたと見なされます。
(5)投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後、発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けなければならない。7、今回の発行価格173.98元/株、新株発行314869万株で計算すると、発行者の募集資金総額は54780909万元で、予想発行費用約2743101万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は約52037808万元である。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
8、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月で、その他の戦略投資家の配給株式の販売制限期間は12カ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
9、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
10、ネット下の投資家は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株購入資金があることを確保し、不足部分は購入放棄と見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の支払いは守らなければならない。
