Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社について
株式戦略投資家特別査察報告書の初公開発行
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」、「推薦機構」または「主引受商」)は赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回発行」と略称する)推薦機構および主引受商として、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(以下「業務実施細則」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連文書の規定は、騰遠コバルト業初公開発行株式戦略販売に対して査察を行い、本特別査察報告書を発行する。一、今回発行して創業板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2020年8月24日、発行者は第2回取締役会第11回会議を開き、今回の発行上場に関する議案を審議・採択した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2020年9月8日、発行者は2020年第6回臨時株主総会を開き、今回の発行上場に関する議案を審議・採択した。
(III)深セン証券取引所、中国証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年9月9日、騰遠コバルト業が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会2021年第56回会議の審議を経て可決された。
2021年12月21日、中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20214042号)を発行し、発行者の株式初公開発行の登録申請に同意した。
(IV)発行者の今回の戦略販売に関する承認
2022年1月20日、発行者は第2回取締役会第23回会議を開き、今回の発行を確定する具体的な方案、高級管理者及び核心従業員が特定資産管理計画を通じて会社の上場戦略の販売に参加することに関する議案を審議・採択した。
二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
(I)戦略的販売対象の確定
発行者、主代理店は今回初めて発行された株式の数と実際の需要を公開し、関連法律法規の規定に基づいて戦略的な販売に参加する対象を確定する。
1、発行者の経営業務と戦略提携関係或いは長期提携ビジョンを有する大手企業或いはその傘下企業：中国北方工業有限公司（以下「北方工業」と略称する）、万向一二三株式会社（以下「万向一二三」と略称する）、 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4（以下「 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4」）、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) （以下「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 」）、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) (以下「 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 」)と略す。
2、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する: China Securities Co.Ltd(601066) 騰遠コバルト業1号戦略販売集合資産管理計画;
3、保荐机构 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 関连子公司与投(有): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 投资有限公司(以下「东兴投资」と略称する)(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。推薦機構の関連子会社が今回の発行戦略の販売に参加すれば、推薦機構の関連子会社は配当株式を利用して取得した株主の地位を利用して発行者の正常な生産経営に影響を与えず、配当株式の販売制限期間内に発行者の制御権を求めないと約束した。今回の発行初期戦略の販売数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。今回の戦略販売には6人の戦略投資家が参加した(推薦機関関連子会社が投資すれば、戦略投資家数は7人)。「業務実施細則」第二十九条の初公開発行株式数1億株以下について、戦略投資家は10名を超えず、配売証券総量は公開発行証券数の20%を超えないという規定に合致する。
（Ⅱ）参加規模
具体的な割合と金額はT-2日に発行価格が確定した後に確定する。
1、今回の戦略販売に参加する予定の投資家のリストとその購入金額の上限は以下の通りである。
シーケンス番号戦略投資家名称投資家タイプ購入金額上限(万元)
中国北方工業有限会社は発行者の経営業務と戦略的協力関係を持っている。
1長期提携ビジョンの大手企業またはその傘下企業28000
万向一二三株式会社と発行者の経営業務は戦略的協力関係を有する。
2長期提携ビジョンの大手企業またはその傘下企業15000
Saic Motor Corporation Limited(600104) 発行者の経営業務と戦略的な提携関係があるか
3長期提携ビジョンの大手企業またはその傘下企業25000
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 発行者の経営業務と戦略的な提携関係或いは
4長期提携ビジョンの大手企業またはその傘下企業10000
Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 発行者の経営業務と戦略的な提携関係或いは
5長期提携ビジョンの大手企業またはその傘下企業20000
China Securities Co.Ltd(601066) 騰遠コバルト業1号戦略配給発行者の高級管理職とコア従業員が参加
6売集合資産管理計画今回の戦略配売により設立された特定資産管理計画7000
推薦機関の関連子会社の投資数は今回の発行数の5%を超えない1574345万株で、投資主体とは Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 資別投資子会社東興投資(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)。
発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略的販売に参加して設立した特別資産管理計画は、購入金額が7000万元を超えず、購入数が今回の発行数の10%を超えない3148690万株を予想している。
今回の戦略販売の参加規模は「業務実施細則」第四十四条と「特別規定」第十八条第一項の関連規定に合致している。
(III)販売条件及び戦略販売回収手配
今回の戦略販売に参加した投資家はいずれも発行者と「戦略販売協定」に署名し、戦略投資家は今回の発行の初歩的な引合に参加せず、発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格に基づいて購入を約束した株式の数を購入することを約束した。
T-6日に発表された「初歩的な引合及び推薦公告」は、戦略的な配給方式、戦略的な配給株式数の上限、戦略投資家の選択基準などを開示する。
T-3日、戦略投資家は推薦機構(主引受商)に「戦略配売協議」に従って購入規模が十分な額で購入資金を納付することを約束する。戦略投資家は、発行者が最終的に確定した今回の発行価格で販売することに同意し、販売株式の数は、初期購入株式の数と、初歩的な引合結果に基づいて確定した今回の発行価格と実際の納付金額によって確定した株式の数との間のどちらの低値をとる。初歩的な引合結果に基づいて決定された今回の発行価格と実際の納付金額で決定された株式数の計算方式は以下の通りである:株式数=実際の納付金額÷今回の発行価格は、下向きに整頓して桁数まで保留する。
発行価格が確定した後に、戦略配売投資家がT-3日に実際に納付した購入資金に対応する株式の数が初期戦略配売数より大きいか、または戦略投資家が購入資金を十分に納付していない場合があるが、発行価格が確定した後、戦略配売投資家がT-3日に実際に納付した購入資金に対応する株式数が初期戦略配売数以上である場合、発行者と主引受業者は、初期戦略配売発行数を全額納付した戦略投資家の間で、購入と実際納付を約束した金額を超えないように配売する権利があり、回収は発生しない。この場合、戦略投資家間の配置は、発行者と主販売業者が協議した原則に従って行われる。発行価格が確定した後、全戦略投資家の実納株式数の合計が初期戦略配売数(すなわち6297380万株)を下回った場合、戦略投資家の実納株式数は最終戦略配売数となり、最終戦略配売数と初期戦略配売数の差額部分はT-2日にまずネット下で発行される。上記のダイヤルバックが発生した場合、T-1日の「発行公告」に開示されたネット下発行数は、初期ネット下発行数より相応に増加する。T-1日に発表された「発行公告」では、戦略投資家の名前、購入を約束した株式数、販売制限期間の手配などが公開される。T+2日に発表された「ネット下初歩配給結果公告」は、最終的に配給された戦略投資家の名前、株式数、販売制限期間の手配などを明らかにする。
戦略投資家の実納株式数は以下の公式に基づいて計算した結果、下に整数を取って1桁まで保留する:戦略投資家の実納株式数=実際の納付金額÷今回の発行価格。
（IV）販売制限期間
推薦機関の関連子会社と投資(あれば)主体は東興投資で、今回の投資と配当株の販売制限期間は24ヶ月である。他の戦略投資家が配当を受けた株式の販売制限期間は12ヶ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
(V)納付
戦略投資家はT-3日に推薦機構(主引受商)に購入資金を十分に納付し、購入金額が最終的な獲得金額を超えた場合、余分な金額は戦略投資家に返還される。会計士事務所(特殊普通パートナー)にT+4日に戦略投資家が納付した購入資金の入金状況を審査し、検証報告書を発行する。
三、今回の発行戦略に参与する販売対象のコンプライアンスについて
（Ⅰ）今回の戦略配給対象者の主体資格
1、中国北方工業有限公司
（1）基本状況
北方工業が提供した営業許可証、会社定款などの資料によると、北方工業の基本状況は以下の通りである。
会社名中国北方工業有限会社
法定代表者張冠傑
設立日1981年05月20日
統一社会信用コード911000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 07 G
住所北京市西城区広安門南街甲12号
登録資本金2602774万元
特殊機械及び設備の輸出入及び代理輸出入;国家組織を経営または代理除去する
統一的に共同経営する16種類の輸出商品と国が査定会社経営を実施する14種類
輸入商品以外のその他の商品及び技術の輸出入業務;中継貿易引き受ける
材料の加工、サンプルの加工、部品の組み立て業務、補償貿易と規定によって展開しやすい
貨物貿易本業界の国外工事を請け負う。国内外資プロジェクト;上記工事に必要な
経営範囲設備、材料輸出;対外に当業界の各種工事、生産労務人員を派遣する。
卸売、小売自動車(乗用車が最終ユーザーに直接販売される);輸入する
商品の下の黒、有色金属及び材料(希少貴金属を除く)、木材の販売;
レンタカー承認された輸出入商品及び易貨項目下輸入商品の中国販売
