株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主代理店）： Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
深セン市康冠科技株式会社(以下「康冠科技」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて424875万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Zhejiang Yasha Decoration Co.Ltd(002375) 号の文書で承認された。
発行者と推薦機構（主代理店） Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構(主代理店)」と略称する)の協議により、今回の発行数は424875万株であることが確定した。すべて新株を公開発行し、発行者の株主は古い株の譲渡を行わない。今回発行される株式は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)に上場する予定だ。今回の発行は2022年3月8日(T日)に深セン証券取引所取引システムとネット下発行電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者、推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
(I)投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請、納付及び株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は48.84元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年3月8日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月8日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、発行者と推薦機構（主引受商）は無効な見積書を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積書に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の申請数量が小さいから大きいまで、同一申告価格同一発注数量は申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって後から先の順に並べ替えられ、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除き、削除した発注総量はネット下の投資家の発注総量の10%を下回らない。最高10%です。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩配給数量に基づき、直ちに新株予約購入資金を満額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず各新株に対してそれぞれ十分な額を納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株の中署名を申請した後、「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット上の番号付け中署名結果公告」(以下「ネット上の番号付け中署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6カ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株、預託証書、転換社債と転換社債を放棄した回数に基づいて計算される。
(II)中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
(III)今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年2月28日(T-6日)の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を真剣に読む必要がある。公開された「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式募集意向書」の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章節は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自らその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
(IV)今回ネット下で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が深セン証券取引所で上場取引された日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
(V)今回発行された発行価格は48.84元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会が制定した「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界はC 39「コンピュータ、通信及びその他の電子機器製造業」である。発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者の基本面、所属業界、会社より評価できるレベル、資金需要募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は人民元48.84元/株であることを協議して確定した。
今回の発行価格は48.84元/株に対応する発行者が2021年に非経常損益を差し引いた前後、どちらが低いかを差し引いた純利益の償却後の市場収益率は22.99倍で、中証指数有限会社が2022年3月2日(T-4日)に発表したC 39「コンピュータ、通信、その他の電子機器製造業」の最近1カ月の平均静的市場収益率の44.30倍を下回った。
2022年3月2日(T-4日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
証券コード証券略称最近20取引日平均2020年1株当たり収益2020年静的市場収益率(元/株)(元/株)(倍)
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) 視源科技82.52 2.655931.07
Hitevision Co.Ltd(002955) Hitevision Co.Ltd(002955) 22.50 0.0843 266.90
Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) 4.50 0.3607 12.48
Tpv Technology Co.Ltd(000727) Tpv Technology Co.Ltd(000727) 2.72 – –
算術平均21.78
データの出所：WIND情報、データは2022年3月2日まで
注:1、収益率の計算には端数の差がある可能性があり、四捨五入によるものである。 Hitevision Co.Ltd(002955) 2020年の静的収益率は著しく異常であり、 Tpv Technology Co.Ltd(000727) 2020年の控除が前後どちらが低いかの帰母純利益はマイナスであるため、会社の2020年の静的収益率算術平均値よりも計算する際にこの2つの異常値を取り除くことができる。
2、2020年1株当たり利益=2020年控除が前後どちらが低いかの帰母純利益/T-4日総株価。
康冠科学技術の今回の発行市場収益率は業界の平均市場収益率より低く、上場企業の平均静的市場収益率より高く、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況は同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」と「巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式公告」。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、業界、市場状況、資金需要の募集、販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
4、2021年度、康冠科学技術は営業収入11887451万元を実現し、前年より60.36%増加した。営業利益は9759584万元で、前年より93.39%増加した。純利益は9235405万元で、前年より90.41%増加した。非経常損益を差し引いた会社の普通株株主の純利益は8551148万元で、前年より97.20%増加した。
康冠科学技術は2022年第1四半期に営業収入25337968万元から28949242万元を実現し、前年同期の変動幅は13.40%から29.57%だった。2022年第1四半期に親会社の所有者に帰属する純利益は1789368万元から204396万元で、前年同期の変動幅は50.29%から71.71%だった。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は1725912万元から19767741万元で、前年同期比67.37%から91.69%の変動幅と予想されている。上記2022年第1四半期の業績状況は会社の初歩的な予想結果にすぎず、監査や審査を経ず、会社の利益予測や承諾を構成しない。
5、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
(VI)発行者の今回の募集プロジェクトの計画資金需要量は1999690万元である。今回の発行価格48.84元/株、発行新株424875万株の試算によると、募集資金の総額は20750895万元で、発行費用751205万元を差し引いた後、募集資金の純額は1999690万元と予想されている。会社は募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
(VII)今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。(VIII)今回の発行が終了した後、取引所の承認を得なければ、取引所で公開的に取引を行うことができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
(Ⅸ)発行者のすべての株式は流通可能な株式である。今回の発行前の株式の有限販売期間は、販売制限承諾と販売制限期間の手配については「募集意向書」を参照してください。上述の株式販売制限手配は関連株主が会社のガバナンス需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
(X)投資家にリスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者及び推薦機構(主引受商)は発行中止措置を協議する。
1、ネット下の申請後、有効なオファーの販売対象者の実際の申請総量がネット下の初期発行数量に不足している2、ネット上の申請が不足している場合、申請不足部分がネット下に回送された後、ネット下の投資家が十分な申請ができなかった場合。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
4、発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合
