深セン市康冠科技株式会社
株式発行公告の初公開
推薦機構（主代理店）： Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
特別ヒント
深セン市康冠科技株式会社（以下「康冠科技」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「証券発行と販売管理弁法」（証券監督管理委員会令[第144号]）（以下「管理弁法」と略称する）、「株式の初公開発行及び上場管理弁法」(証券監督管理委員会令[第173号])、「株式の初公開発行時に会社の株主が株式を公開販売する暫定規定」(証券監督管理委員会公告[201411号)などの法規、中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）の『初公開発行株式引受業務規範』（中証協発[2018142号）（以下「業務規範」と略称する）、『初公開発行株式配給細則』（中証協発[2018142号）（以下「配給細則」と略称する）、『初公開発行株式ネット下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)(以下「ネット下投資家管理細則」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(深証上[2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する))等の関連規定により初公開発行株式(A株)を実施する。
康冠科技初公開発行株式ネット下発行深交所ネット下発行電子プラットフォームを採用して発行と販売を行い、ネット下投資家は「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、申請、納付及び株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構（主代理店） Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (以下「 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構（主代理店）」と略称する)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は48.84元/株であることを協議して確定する。ネット下発行では累計入札引合は行われません。
投資家はこの価格で2022年3月8日(T日)にネットとネットの下で申請して、申請してください
申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月8日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、発行者と推薦機構（主引受商）は無効な見積書を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積書に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の申請数量が小さいから大きいまで、同一申告価格同一発注数量は申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって後から先の順に並べ替えられ、見積の最高部分の販売対象の見積を取り除き、削除した発注総量はネット下投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、販売対象者は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の投資家は「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」(以下「ネット下発行初歩配給結果公告」)に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩配給数量に基づき、直ちに新株予約購入資金を満額納付しなければならない。
ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず各新株に対してそれぞれ十分な額を納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額を送金するだけで、合併納付は入金に失敗する。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家は新株の中署名を申請した後、「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式ネット上の番号付け中署名結果公告」(以下「ネット上の番号付け中署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
6、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
7、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得していないネットの下で投資家が申請金を適時に全額納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6カ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の回数に基づいて計算される。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性に注意することを厳粛に提示した。
投資し、本公告と2022年3月7日(T-1日)に「中国証券報」に掲載された。
「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)上の「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式投資リスク特別公告」は、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
評価と投資リスクのヒント
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」によると、発行者が置かれている業界はC 39の「コンピュータ、通信とその他の電子機器製造業」であり、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率は44.30倍(2022年3月2日(T-4日現在)であり、投資家の意思決定に参考してください。今回の発行価格48.84元/株に対応する収益率は22.99倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いか2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)で、中証指数会社が2022年3月2日に発表した業界の最近の1カ月の静的平均収益率を下回った。
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資のリスクを十分に理解し、発行者の募集説明書に開示されたリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
2、2021年度、康冠科学技術は営業収入11887451万元を実現し、前年より60.36%増加した。営業利益は9759584万元で、前年より93.39%増加した。純利益は9235405万元で、前年より90.41%増加した。非経常損益を差し引いた会社の普通株株主の純利益は8551148万元で、前年より97.20%増加した。
康冠科学技術は2022年第1四半期に営業収入25337968万元から28949242万元を実現し、前年同期の変動幅は13.40%から29.57%だった。2022年第1四半期に親会社の所有者に帰属する純利益は1789368万元から204396万元で、前年同期の変動幅は50.29%から71.71%だった。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は1725912万元から19767741万元で、前年同期比67.37%から91.69%の変動幅と予想されている。上記2022年第1四半期の業績状況は会社の初歩的な予想結果にすぎず、監査や審査を経ず、会社の利益予測や承諾を構成しない。
3、初歩的な引合結果に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)の協議を経て、今回の新株424875万株を公開発行し、今回の発行は古い株の譲渡を設けないことを決定した。発行者の今回の募集プロジェクトに必要な資金総額は1999690万元である。今回の発行価格48.84元/株、新株発行424875万株で計算すると、募集資金の総額は20750895万元で、発行者が負担すべき発行費用751205万元を差し引いた後、募集資金の純額は1999690万元と予想されている。
4、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、これによって発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に投資損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、深セン市康冠科技株式会社は初めて424875万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行した申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Zhejiang Yasha Decoration Co.Ltd(002375) 号の文書で承認された。深セン市康冠科技株式会社の株式は「康冠科技」と略称され、株式コードは「001308」で、この略称とコードは同時に今回の発行網のインターネット下で申請するために使用されている。今回発行された株は深交所に上場する予定だ。
今回の公開発行総量は424875万株で、すべて新株発行で、古い株の譲渡はない。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は297415万株で、今回の発行総量の70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は127460万株で、今回の発行総量の30.00%を占めている。
2、今回の発行は、ネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と Chinalin Securities Co.Ltd(002945) はネットの下で初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネットの下で累計入札を行わない。初歩的な引合とネットの下で発行するのは Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が深セン証券取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行することを通じて組織して実施して、ネットの発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行います。
3、今回発行された初歩的な引合は2022年3月2日(T-4日)に完成した。発行者と推薦機構(主引受商)は無効な見積書を除いた引合結果に基づき、条件に合致するすべての販売対象の見積書について、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の申請予定数量が小さいから大きいまで、同一申告価格同一発注数量は申告時間(申告時間は深交所網下発行電子プラットフォーム記録を基準とする)によって後から先の順に並べ替えられ、見積の最高部分の販売対象の見積を取り除き、削除した発注総量はネット下投資家の発注総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は協議して今回の発行価格が48.84元/株であることを確定し、この価格に対応する市場収益率は以下の通りである。
(1)20.56倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株で割って計算する)。
(2)22.99倍(1株当たりの収益は会計士事務所が中国会計準則に従って審査した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2021年に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
4、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は20750895万元、募集資金の純額は1999690万元であり、発行者の募集資金の使用計画などの関連状況は2022年3月7日(T-1)日に「深セン市康冠科技株式会社初公開発行株式募集説明書」で公開された。募集説明書の全文は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。5、今回発行されたネット下、ネット上での申請日は2022年3月8日(T日)で、いずれの販売対象者もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかない。
（1）ネット通販
今回のネット通販は2022年3月8日(T日)9:30-15:00。
初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家が管理する販売対象は、ネット下の申請に参加することができる。ネット下の投資家はネット下を通じて電子プラットフォームを発行しなければならない。
