株券コード： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 株券略称： Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
2022年非公開発行株式予案
二〇二年三月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行株の説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
特別ヒント
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。1、2022年3月4日、 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) は第5回取締役会2022年第4回臨時会議を開き、「会社が非公開発行の株式条件に合致することに関する議案」、「会社が2022年の非公開発行の株式案に関する議案」など、今回の非公開発行株式に関する議案を審議・採択した。関連議案は株主総会の審議を提出しなければならない。今回の非公開発行株は中国証券監督管理委員会の承認を必要とし、上交所と登録決済会社に株の発行、登録、上場を申請しなければならない。
2、今回の非公開発行株式の定価基準日は第5回取締役会2022年第4回臨時会議決議公告日(2022年3月7日)である。今回の非公開発行株式の発行価格は4.74元/株で、発行価格は定価基準日前20取引日株式取引平均(定価基準日前20取引日会社株式取引平均=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量)の80%を下回らない。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の増資などの除権、配当事項が発生した場合、今回の発行価格は相応の調整を行う。
3、今回の非公開発行募集資金総額は27000万元(本数を含む)を超えず、発行株式数は56962025株(本数を含む)を超えない。発行数は今回の発行前の会社の総株式の30%を超えず、最終発行数は中国証券監督管理委員会が承認した数を基準としている。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当金、資本積立金の増資などの除権、配当事項が発生した場合、または今回の発行募集資金金額または発行株式数が監督管理政策の変化または発行承認書類の要求などによって調整された場合、今回の発行数量は相応に調整される。
4、今回の非公開発行株式の発行対象は会社の実際のコントロール人張慶華がコントロールした新元産投であり、今回の発行は関連取引を構成している。発行対象者は今回発行された株式を現金で買収する。
5、発行対象の新元産投資は今回の非公開発行の株式を購入することを承諾し、発行終了日から36ヶ月以内に譲渡してはならない。中国証券監督管理委員会または上交所に別途規定または要求がある場合、その規定または要求から。発行対象は、今回の取引所が取得した会社指向発行の株式が、会社の配当金、資本積立金の増資などの状況から派生して取得した株式に基づいて、上述の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
6、今回の非公開発行募集資金の総額は2700000万元(本数を含む)を超えず、会社の第5回取締役会2022年第4回臨時会議決議の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入し、投入する予定の財務的投資1377908万元を差し引いた。募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて流動資金の補充と銀行借入金の返済に使用される。
7、今回の非公開発行が完了した後、会社の新旧株主は持株比率で会社が今回発行する前に転がった未分配利益を共有する。会社の利益分配政策及び今後3年間(20222024年)の株主収益計画等については、本案「第6節会社の利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
8、今回の非公開発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加し、即時リターンは短期的に低下する可能性がある。国務院弁公庁の「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発〔201417号)によると、「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国発弁公室〔2013110号)及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告〔201531号)などの文書の関連規定会社は今回の発行が即期収益を薄くするかどうかを分析し、関連措置を制定したが、制定した補充収益措置は会社の将来の利益を保証するものとは思えない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。関連状況は、本案「第7節今回の非公開発行株式の即時収益率に関するリスクヒントと措置」を参照してください。
9、今回の非公開発行株は会社のコントロール権を変化させない。今回の非公開発行株は、会社の株式分布が上場条件を満たしていないことを招くことはない。
目次
釈義……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……8一、会社の基本状況……8二、今回の非公開発行の背景と目的……9三、今回の非公開発行の概況……12四、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……14五、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14六、今回の発行案が履行され、まだ履行しなければならない承認手続き……14第2節今回の発行対象基本状況…16一、基本概況……16二、株式コントロール関係……16三、最近三年間の業務発展状況……16四、簡単な財務会計報告書……16五、発行対象及びその取締役、監事、高級管理職の最近の五年間の処罰、訴訟状況…16六、今回の発行が完了した後、発行対象者及びその持株株主、実際の支配者と当社の同業競争及び関連取引状況……17七、今回の発行予案の開示前の24ヶ月以内の発行対象とその持株株主、実際の支配者と当社との間の重大な取引状況……17八、今回購入した資金の出所……17九、会社の株式を要約方式で増資しないことについての説明……17第3節今回の非公開発行に関する協議……19一、協議主体……19二、締結時間・・・19三、今回の発行募集資金総額と発行株式数……19四、注文価格……19五、株式の購入数量と購入金額……20六、注文方式……20七、支払い方式及び株式登記……20八、販売制限期間……21九、発効条件……21十、違約責任……22十一、契約終了……22十二、法律を適用する……22十三、紛争解決……22十四、秘密保持……22十五、改訂と補充……23十六、その他……23第四節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。24一、今回の非公開発行株式募集資金の使用計画……24二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性……24三、今回の非公開発行が会社の経営状況や財務状況などに与える影響……26四、今回の募集プロジェクトに関わる審査、環境保護などの報告事項……26五、今回の募集資金の使用可能性分析の結論……26
第五節取締役会の今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……28一、今回の発行後、会社の業務及び資産に整合計画及び会社の業務、定款、株主構造、役員構造の変動状況があるかどうか……28二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……29三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……29四、今回の発行が完了した後、会社は資金、資産が持株株主及びその関連者に占有された場合、或いは会社が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合があるかどうか……29五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……30六、今回の発行に関するリスク説明…30第六節会社の利益分配政策及び執行状況……33一、利益分配政策……33二、会社の最近の三年間の現金配当状況及び未分配利益の使用手配……34三、今後三年(20222024年)株主収益計画……35第七節今回の非公開発行株式の償却に関する即時リターンのリスクヒントと措置について…..38一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響……38二、今回の非公開発行の即期収益に関するリスクヒント……40三、今回の発行の必要性と合理性……40四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況……40五、会社は今回の非公開発行の即時リターンに対応する措置をとる……41六、会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理職は非公開発行株式の償却即時リターンに対して補充措置をとることについての承諾……42
釈義
特に説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を有する。
Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 、会社、上場公指 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998)
弊社
今回の発行、今回の非公開発指 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022年非公開発行株式の行、今回の非公開発行株式行為
新元産投指湖南方盛新元健康産業投資有限会社
開舜投資とは湖南開舜投資コンサルティング有限会社を指す。
共生投資指堆龍徳慶共生創業投資管理有限会社
定価基準日とは、今回発行された取締役会決議公告日をいう。
予案、本予案指 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 2022年非公開発行株式予案
株主総会とは
第1節今回の非公開発行株式案の概要
一、会社の基本状況
日文名：湖南 Hunan Fangsheng Pharmaceutical Co.Ltd(603998) 株式有限公司
