軟通動力情報技術(グループ)株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「軟通動力」または「発行者」と略称する)が初めて63529412万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略す)が今回発行する推薦機構(連席主引受商)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略す)が今回発行する連席主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 証券と民生証券以下を総称して「連席主引受商」と略す)を担当する。発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数は63529412万株で、今回の発行価格は人民元72.88元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかによって、推薦機構関連子会社は戦略的な販売に参加する必要はない。今回の発行当初の戦略配給発行数は12705882万株で、発行数の20.00%を占めており、今回発行された戦略配給は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されている。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5351259万株で、今回の発行株式数の約8.42%を占め、最終戦略配給数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は3829570万株がネット下で発行された。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は44488600万株で、戦略配売数を差し引いた発行数の81.40%を占めた。ネット上の初期発行数は10164500万株で、戦略的な配給数を差し引いた発行数の18.60%を占めている。最終的なネット下、ネット上で発行された合計数は54653100万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、ネット下のコールバック状況によって確定される。
ソフトパワーは2022年3月4日(T日)に深セン証券取引所取引システムのネット定価を利用して「ソフトパワー」株10164500万株を発行した。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月8日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。
1、ネット下の投資家は「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」に基づき、2022年3月8日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請して署名した後、「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月8日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したものと見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式は China Securities Co.Ltd(601066) 証券で販売されている。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月、その他の戦略投資家の配給株式の販売制限期間は12カ月で、販売制限期間は今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
販売対象は創業板、科創板、マザーボード、全国株転システムの精選層の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードの先発株プロジェクト及び全国株転システム株を不特定合格投資家に公開発行し、精選層に看板を掲げたプロジェクトのネット下での引合及び申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット通販状況
連席主代理店は深セン証券取引所が提供したデータに基づき、今回のネット上で発行された申請状況を統計した。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」と発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は864263835倍で、100倍を上回ったため、発行者と連席主販売業者は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式数の20%(500株の整数倍、すなわち1093100株に上方修正)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は33557600万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の61.40%を占めている。ネット上の最終発行数は21095500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の38.60%を占めている。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%で、申請倍数は416430507倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と連席主代理店は2022年3月7日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月8日(T+2日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」と経済参考ネット上で抽選結果を発表する予定だ。
発行者：軟通動力情報技術（グループ）株式会社推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 連席主代理店：民生証券株式会社2022年3月7日（本ページは本文がなく、『軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページ)
発行者：軟通動力情報技術（グループ）株式会社年月日（本ページは本文がなく、＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) について「軟通動力情報技術（グループ）株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するネット上での申請状況及び中签率公告」の押印ページ）
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 年月日（本ページは本文がなく、『軟通動力情報技術（グループ）株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット上での申請状況及び中署名率公告』の押印ページ）
連席主引受商:民生証券株式会社年月日
