Citic Securities Company Limited(600030)
について
Double Medical Technology Inc(002901)
株式を非公開で発行する
発行プロセスと購入対象のコンプライアンスに関するレポート
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年二月
Citic Securities Company Limited(600030)
Double Medical Technology Inc(002901) について
非公開発行株式の発行過程と購入対象の適合性の報告中国証券監督管理委員会:
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)『承認 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株の承認について』(証券監督許可[2021750号)の承認を経て、 Double Medical Technology Inc(002901) (以下「 Double Medical Technology Inc(002901) 」、「発行者」または「会社」と略す)は、非公開で株式を発行する方式で特定対象者に対して120670740株を超えない新株(以下「今回の非公開発行」または「今回の発行」と略す)を非公開で発行する。
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)は今回非公開発行の推薦機構(主引受商)として、「上場会社証券発行管理弁法」「証券発行と引受管理弁法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定及び Double Medical Technology Inc(002901) 今回の非公開発行に関する取締役会、株主総会決議は、発行者の今回の非公開発行の発行過程と購入対象のコンプライアンスを慎重に審査し、本報告書を発行した。具体的には、一、今回の非公開発行の発行概況(I)発行価格
今回の非公開発行の定価基準日は発行期間の初日2022年2月17日(T-2日)、発行価格は定価基準日前20取引日会社A株取引平均(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額÷定価基準日前20取引日株取引総量)の80%を下回らず、39.88元/株を下回らない。
北京徳恒弁護士事務所は投資家の購入要請と購入オファーの全過程を目撃した。発行者と主代理店は投資家のオファー状況に基づき、「申請価格優先、申請金額優先と『申請オファー書』受領時間優先」の原則に基づき、今回の発行価格は41.36元/株で、
発行日の最初の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%。
(Ⅱ)発行対象と発行数量
今回発行された発行部数は12,000万株で、募集資金総額は4,96320000000元。発
発行者取締役会、会社株主総会審議で可決された今回の非公開発行株式相について
関連議案の要求は、中国証券監督管理委員会の「承認に関する Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行」に合致する。
行株の承認」(証券監督許可[2 Kunming Longjin Pharmaceutical Co.Ltd(002750) 号)の要求。
今回の発行対象者は最終的に14名に確定し、「上場企業証券発行管理弁法」「上
市会社非公開発行株式実施細則」などの関連法律法規の規定により、すべての発行対象者は現在
金方式は今回非公開で発行された普通株を購入し、具体的な販売結果は以下の通りである。
連番発行対象名配当金（株）配当金（元）ロック期間（月）
1財通基金管理有限会社381044415759996384
2 UBS AG 1,208897 49,999979.92 6
3 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 991295 40,999961.20 6
4 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) グループ資本経営有限会社7253382999999999968
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 725338 29,999979.68 6
6済南瀚祥投資管理パートナー企業（有限パートナー）7253382999999999968
7 China International Capital Corporation Limited(601995) 483558 19,99995888 6
8山東恵瀚産業発展有限公司48355819999588
9ノルド基金管理有限会社4835581999995886
10厦門博芮東方投資管理有限公司-博芮東48355819999588
方価値19号私募証券投資基金
11董衛国48355819999588
12気に入った資産管理有限責任会社-優勢企業1648355819999588
号資産管理製品
13浙江寧聚投資管理有限公司-寧聚開陽1048355819999588
号私募証券投資ファンド
14南方基金管理株式会社42844417740484 6
合計120 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 9632000000000-
（Ⅲ）募集資金金額
今回発行された募集資金の総額は496320000000元で、発行費用(付加価値税を除く)を控除する。
人民元910296677元の後、実際の募集資金の純額は人民元48721703323元である。
（IV）販売制限期間
今回の発行対象者が引き受けた株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行対象者が取得した会社が今回非公開で発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の急増などの形で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
今回の発行対象者が取得した会社の株式は、販売制限期間が満了した後、減持すれば中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に従って執行される。
審査の結果、推薦機構(主販売業者)は、今回発行された発行価格、発行対象、発行数量、募集資金総額及び販売制限期間は発行者株主総会決議と「会社法」「証券法」「証券発行と販売管理方法」「上場会社証券発行管理方法」「上場会社非公開発行株式実施細則」などの法律、行政法規、部門規則及び規範性文書の規定。二、今回の発行履行に関する審議と承認手続き(I)今回の発行履行の内部意思決定過程
2020年9月14日、発行者は第2回取締役会第10回会議を開き、発行者がA株の非公開発行を申請する議案を審議・採択した。
2020年9月30日、発行者は2020年第2回臨時株主総会を開き、今回のA株の非公開発行に関する議案を審議・採択し、取締役会に今回のA株の非公開発行に関する事項を授権した。
2021年11月5日、発行者は第2回取締役会第19回会議を開き、非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び取締役会の有効期間の授権に関する議案を審議・採択した。
2021年11月18日、発行者は2021年第5回臨時株主総会を開き、非公開発行株式株主総会決議の有効期間の延長及び取締役会の有効期間の授権に関する議案を審議・採択した。(II)今回の非公開発行の監督管理部門の承認過程
2021年2月22日、中国証券監督管理委員会発行審査委員会は今回の非公開発行株式の申請を審査した。
2021年3月17日、会社は中国証券監督管理委員会の「承認 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2021750号)を取得した。
推薦機構(主引受商)の審査を経て、今回の発行は発行者取締役会、株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会の承認を得て、必要な内部意思決定と外部審査・認可手続きを履行した。三、今回の非公開発行株式の具体的な過程と状況(I)購入招待書の送信過程
発行者及び主引受商は2022年1月24日に中国証券監督管理委員会に「 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株式発行案」(以下「発行案」と略称する)及び「 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株式購入申請書を送付する予定の投資家リスト」を報告した。2022年2月16日に中国証券監督管理委員会に「非公開発株の会議後事項承諾書」を提出し、今回の発行を開始した。
発行者と主な代理店が中国証券監督管理委員会に発行案(2022年1月24日)を報告した後、申請日(2022年2月21日)午前9:00までに、主な代理店は富栄基金管理有限会社、 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 資産管理有限責任会社、平安証券株式有限会社、 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 、済南瀚祥投資管理パートナー企業(有限パートナー)、北京時間投資管理株式会社、アモイ創新興科株式投資パートナー企業(有限パートナー)、青島鹿秀投資管理有限会社、寧波鹿秀株式投資基金管理有限会社、中新融創資本管理有限会社、 Qingdao Port International Co.Ltd(601298) 資産管理有限会社、江西大成資本管理有限会社、武漢鑫博潤資産管理有限会社、深セン寛裕資産管理有限会社、青島聚融産業投資有限会社、国都創業投資有限責任会社、杭州楽信投資管理有限会社、伝化ホールディングスグループ有限会社、琅潤資本管理有限会社、董衛国、薛小華、北京泰徳聖投資有限会社、深セン市縦貫私募証券基金管理有限会社、 Hunan Development Group Co.Ltd(000722) グループ資本経営有限会社、珠海雲意道陽株式投資基金(有限パートナー)、上海証大資産管理有限会社、夏同山、寧波市大股牛投資管理有限会社、山東恵瀚産業発展有限会社の29社の新規投資家の購入意向発行者と主代理店は直ちに上記29社の投資家に「 Double Medical Technology Inc(002901) 非公開発行株式購入招待書」(以下「購入招待書」と略称する)を送った。2022年2月16日から2022年2月21日まで、主な販売業者は203社の投資家に電子メールまたは郵送で「購入招待書」を送った。具体的には、発行者の上位20人の株主(重複機構を除いていない)20社、基金会社24社、証券会社17社、保険会社6社、その他のタイプの投資家136社が含まれている。
主引受商及び北京徳恒弁護士事務所は引受招待送信リストの投資家の引受資格及びコンプライアンスを慎重に審査し、引受招待書類の送信範囲は「証券発行と引受管理方法」「上場企業非公開発行株式実施細則」などの法律法規の関連規定に合致し、発行者の第2回取締役会第10回会議にも合致した。2020年第2回臨時株主総会、第2回取締役会第19回会議、2021年第5回臨時株主総会審議で可決された今回の非公開発行案及び発行対象に関する要求。同時に、「受注招待書」は、今回の発行対象の選択、受注価格の確定、割当数の具体的なルールとスケジュールなどについて、投資家に真実、正確、完全に事前に通知した。(II)投資家の見積書申請状況
北京徳恒弁護士事務所の全過程の目撃の下で、2022年2月21日午前9:00-12:00、発行者と主な販売業者は26社の投資家の「申請見積書」などの申請書類を受け取った。今回の発行申請に参加した投資家はいずれも「受注招待書」の要求に従って直ちに関連申請書類を提出し、申請保証金(証券投資基金管理会社、合格海外機構投資家と人民元合格海外機構投資家は申告保証金を納付する必要がない)を適時に、十分に納付し、いずれも有効な申請である。上記投資家の具体的な購入オファー状況は以下の通りである。
連番投資者名称申請価格申請金額（元/株）（万元）
1厦門博芮東方投資管理有限公司-博芮東方42.37200000価値19号私募証券投資基金
