株式コード: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 株式略称: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 公告番号:2022030債券コード:128094債券略称:星帥転債
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860)
「星帥転債」の償還結果に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、イベントの概要
(I)「星帥転債」の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192859号)の承認を得て、2020年1月22日に280万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は2.80億元である。
深交所の「深証上〔202097号」文の同意を得て、会社の2.80億元の転換社債は2020年2月19日から深セン証券取引所に上場し、債券は「星帥転債」と略称し、債券コードは「128094」で、上場数は280万枚である。
関連法律法規と Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) に基づいてA株転換社債募集説明書を公開発行する(以下「転換社債募集説明書」と略称する)。同社が今回発行した転換社債の転換期間は、転換社債の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日まで(2020年7月22日から2026年1月16日まで)、初期転換価格は23.92元/株である。
会社は2019年度権益配分を実施し、全株主に10株当たり2.10元の現金(税込)を配分するとともに、資本積立金で全株主に10株ごとに7株増資する。「転債募集説明書」の関連条項及び中国証券監督管理委員会の転債発行に関する関連規定によると、「星帥転債」の転株価格は23.92元/株から13.95元/株に調整され、調整後の転株価格は2020年5月7日から発効する。
会社は2020年度権益配分を実施し、全株主に10株当たり1.50元の現金(税込)を配分する。「星帥転債」の転株価格は13.95元/株から13.80元/株に調整され、調整後の転株価格は2021年6月8日から発効した。(II)「星帥転債」の償還状況
1、身代金がトリガーされた場合
会社の株券(株券略称: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ;;株券コード: Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) )は2021年6月28日から2021年8月6日までの連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が「星帥転債」当期転株価格13.80元/株の130%(130%)を下回らなかった(つまり17.94元/株を含む)。「転換可能債権募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーする。同社は2021年8月10日に第4回取締役会第11回会議を開き、「星帥転債の早期償還に関する議案」を審議・採択した。会社は当時の市場状況と自身の実際の状況を結びつけて、会社の取締役会は「星帥転債」の早期償還権利を、「星帥転債」を早期に償還しないことを決定した。同時に、会社の取締役会は当時の株価表現と「星帥転債」の最新転株状況を総合的に考慮し、公告の公開日(2021年8月11日)から2021年12月31日まで、「星帥転債」が条件付き償還条項をトリガーした場合、会社はいずれも提前償還権利を行使できないことを決定した。2022年1月1日以降の最初の取引日で再計算し、「星帥転債」が再び条件付き償還条項をトリガーした場合、取締役会は別途会議を開き、「星帥転債」の早期償還権利を行使するかどうかを決定する。
会社の株式（株券略称： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) ;；株券コード： Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 2021年12月13日から2022年1月24日までの連続30取引日のうち少なくとも15取引日（即ち2022年1月4日から2022年1月24日まで）の終値は「星帥転債」当期転株価格13.80元/株の130%（130%）（即ち17.94元/株を含む）を下回らない。「転換可能債権募集説明書」に約束された条件付き償還条項がトリガーされた。2022年1月24日、会社の第4回取締役会第15回会議及び第4回監事会第14回会議は「星帥転債」の早期償還に関する議案」を審議し、「星帥転債」の条件付き償還権を行使し、債券の額面と当期の利息を加算した価格ですべての未転株の「星帥転債」を償還することを決定した。会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
2、償還手続き及びスケジュール
(1)「星帥転債」は2022年1月24日に条件付き償還条項をトリガーした。
(2)会社は初めて償還条件を満たした後の5取引日以内(2022年1月25日から2022年2月7日まで)に中国証券監督管理委員会が指定した情報開示メディアに3回の償還実施公告を発表し、会社は2022年1月25日から2022年2月24日まで計7回の償還実施公告を発表した。「星帥転債」の所有者に今回の身代金に関する事項を通知する。
(3)「星帥転債」は2022年2月25日から取引を停止し、転株を停止した。
(4)2022年2月25日は「星帥転債」の償還日である。同社は、身代金登記日(身代金前日取引日:2022年2月24日)の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「中登会社」と略称する)に登録された「星帥転債」を全額身代金で返済した。
(5)2022年3月4日に償還金のために「星帥転債」所有者の資金口座に到着した日、「星帥転債」の償還金はすでに転債可能な託管証券会社を通じて直接「星帥転債」所有者の資金口座に振り込まれた。
二、「星帥転債」の償還結果
中登社が提供したデータによると、2022年2月24日の終値までに「星帥転債」は10789枚の未転株があり、今回の身代金は10789枚だった。
「星帥転債」の償還価格は100.13元/枚(債券の額面に当期の利息を加算し、当期金利は1.2%であり、当期の利息には税金が含まれており、控除後の償還価格は中登会社が承認した価格を基準としている)で、今回の償還会社は合計1080302元57元の償還金を支払った。
三、償還の影響
会社が今回「星帥転債」を買い戻した額面総額は1078900元で、発行総額の0.39%を占め、会社の財務状況、経営成果、キャッシュフローに大きな影響を与えず、今回の転債募集資金の正常な使用に影響を与えない。今回の身代金はすべて身代金として、身代金が完成した後、「星帥転債」は上場条件を備えずにカードを外す必要がある。
2022年2月24日までに、会社の総株価は「星帥転債」の転株で累計20203121株増加し、短期的には会社の1株当たりの収益が薄くなった。
四、トランプの手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「星帥転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「星帥転債」は上場条件を備えずにカードを外す必要がある。2022年3月7日から、同社が発行する「星帥転債」(債券コード:128094)が深セン証券取引所で摘発される。具体的な状況は、同社が同日、指定情報公開メディア「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公開された「星帥転債」の抜粋に関する公告」(公告番号:2022031)。五、最新の株式構造
買い戻し登記日(2022年2月24日)の終値までに、会社の最新の株式構造は以下の通りである。
今回の変動前の今回の変動増減(+,-)今回の変動後
株式性質比率転換可能債権転換比率
数量（株）その他小計（株）数量（株）
(%)(株)(%)
一、販売制限条件6574536033.02 0879521287952125695014297流通株
高管ロック株6174696031.004796812479681247968125695014297
株式インセンティブ限定39984002.01 039998400399984000.00株
二、無限販売条13338077466.982020312187306122893373316231450774.03件流通株
三、総株式199126131 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 20312164600 20138521219264655100.00
注:1、上表の「今回の変動前」株式は2020年7月21日(株式転換開始前の取引日)までの株式である。2、上表の「その他」総株式の変動は、2018年の制限株式インセンティブ計画の一部のインセンティブ対象個人が販売制限解除条件に合致しないなどの原因で、会社はすでに授与されたがロック解除条件に達していない制限株式計64600株を買い戻し、抹消した。
六、コンサルティング方式
連絡部門：会社証券部
連絡先：057163413898
ここに公告する。
Hangzhou Star Shuaier Electric Appliance Co.Ltd(002860) 取締役会2022年3月4日
