証券コード： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 証券略称： Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 公告番号：2022012 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
2022年度の非公開発行A株の償却即時リターンについて、会社と補充措置及び関連主体の承諾を取った公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展をさらに促進することに関する若干の意見」(国発[201417号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)などの法律、法規と規則性文書の規定。 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (以下「会社」と略す)全株主の合法的権益を守るため、会社の今回の非公開発行株式(以下「今回発行」または「今回の非公開発行」と略す)について、即時収益の償却に及ぼす影響を真剣に分析し、具体的な補充収益措置を提出し、会社の取締役、高級管理者、持株株主と実際の支配者は補充リターン措置が確実に履行されることを承諾し、具体的な状況は以下の通りである。
一、今回の非公開発行の償却即時収益率が主要財務指標に与える影響の計算
(I)仮定前提
会社は以下の仮定条件に基づいて、今回の非公開発行の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響について分析を行い、投資家に特に注目してもらう。以下の仮定条件は予測と承諾事項を構成しない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。投資者はこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。今回の非公開発行案と実際の発行完了時間は最終的に中国証券監督管理委員会が承認した状況を基準としている。具体的な仮定は次のとおりです。
1、中国外のマクロ経済環境、産業政策、業界発展、会社経営環境及び中国金融証券市場に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回の非公開発行が2022年9月末に完了したと仮定する(この完了時間は今回の発行が即時リターンに与える影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を経て実際の発行完了時間を基準とする)。
3、2022年1月26日に公表された2021年の年度業績予想増額公告によると、2021年通年に親会社の株主に帰属する純利益は1237901万元から1512990万元と予想され、非経常損益事項を差し引いた後、2021年度に上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引く純利益は1169477万元から1429361万元と予想されている。2021年度に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益を上記業績予告区間平均値とし、それぞれ1375446万元、1299419万元とする。その上で、2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益が2021年と前年同期比で3つの状況が現れたと仮定します。10%増加、0%増加(横ばい)、10%減少の業績増加幅はそれぞれ計算されます。上記の試算は会社の2021年度の利益予測を代表するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
4、今回の非公開発行株式は発行数量の上限73147200株で計算されると仮定し、今回の発行が完了すると、会社の総株式は316971200株に増える。会社の総株価を予測する際、現在の総株価を基礎として、募集資金、純利益以外の要素の影響は考慮されず、その他の要素を考慮せずに株価の変化を招く。最終発行株式数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の承認状況及び発行状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
5、今回の発行募集プロジェクトの実施後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに対する影響を考慮しない。
6、会社が2022年に2021年度の利益分配を行わないと仮定し、資本積立金で株式を増資しないと仮定し、株式激励、転換可能債券の転換などの要素の影響も考慮しない。
(II)測定過程
上記の仮定の前提に基づいて、今回の発行の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響は以下のように計算される。
事業2021年度/2021年2022年度（仮説）
12月31日に日本で発売される前に今回発売された後
総株式(万株)243824024382403169712
今回の発行数（万株）731472
今回の発行募集資金総額7500000
（万元）
発行完了は2022年9月を予定しております
事業2021年度/2021年2022年度（仮説）
12月31日に日本で発売される前に今回発売された後
情景一:2022年に会社の普通株株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年に比べて10%増加率
会社普通株式137544615129901512990東に帰属する純利益(万元)から非経常損益を差し引いた後
会社普通株式129941914293611429361東に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.56 0.62 0.48
希釈1株当たり利益(元/株)0.56 0.62 0.48
非経常損益控除後0.53 0.59 0.45基本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた後0.53 0.59 0.45株当たり利益(元/株)を希釈する情景2:2022年に会社の普通株株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた後に会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年と比較して成長率が0%である
会社普通株式1375446137544613754461375446東に帰属する純利益(万元)から非経常損益を差し引いた後
会社普通株式1299419129941912994191299419東に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.56 0.56 0.43
希釈1株当たり利益(元/株)0.56 0.56 0.43
非経常損益控除後0.53 0.53 0.41基本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた後0.53 0.53 0.41株当たり利益(元/株)を希釈する情景3:2022年に会社の普通株株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた後に会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年と比較して成長率が-10%である
会社普通株式137544612379011237901東に帰属する純利益(万元)から非経常損益を差し引いた後
会社普通株式129941911694771169477東に帰属する純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.56 0.51 0.39
希釈1株当たり利益(元/株)0.56 0.51 0.39
非経常損益控除後ベース0.53 0.48 0.37本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた後、0.53 0.48 0.37釈1株当たり利益(元/株)
注:(1)基本1株当たり収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定に従って計算する。(2)非経常損益は、『証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常性損益』(中国証券監督管理委員会公告[200843号)に列挙された非経常性損益項目に従って定義される。
今回の非公開発行の株式数と発行完了時間及び募集資金総額は推定にすぎず、最終的には中国証券監督管理委員会の承認を得て発行された株式数と実際の発行完了時間及び実際の募集資金総額を基準とする。
上記の表から分かるように、今回の非公開発行が完了した後、会社の株価が増加した場合、発行が完了した後、業務が相応の幅の増加を得なければ、会社の即期基本1株当たりの収益などの指標はある程度薄くなる。
二、今回の非公開発行の償却即時リターンのリスクヒント
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式と純資産が増加し、資金の使用と利益の発生には一定の時間がかかる。そのため、会社の1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの指標は短期的に一定の幅で低下する可能性があり、会社の株主の即時収益は薄くなるリスクがある。また、外部要因の影響を受けて、会社の経営過程で経営と市場などのリスクに直面し、会社の生産経営に影響を与える可能性があり、今回の発行が即期収益率を薄くする状況を招いた。
会社は特に広範な投資家に会社の即時リターンが薄くなるリスクに注意することを提案して、同時に会社が即時リターンが薄くなることについて制定した補充措置は会社の未来の利益に対して保証することに等しくありません。会社は定期報告書で、薄くされた即時リターン措置の完了状況と関連承諾主体の承諾事項の履行状況を引き続き開示する。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の募集資金投資項目の必要性と合理性の分析については、「2022年度非公開発行A株株予案」の「第1節今回の非公開発行株式案概要」における今回の非公開発行の背景と目的の紹介及び「第2節董事会今回の募集資金使用の実行可能性分析」を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
(I)募集資金投資項目と会社の既存業務との関係
今回の募集資金投資プロジェクトは、会社の既存の主な業務をめぐって行われています。プロジェクトが完成した後、高精度銅合金板帯の生産能力を効果的に拡大し、急速に増加する市場需要に対応し、市場シェアを高める。今回の募集は既存の生産能力の基礎の上で、会社のために新エネルギー電池のアルミニウム箔などの製品を追加して、次第に会社の産業チェーンを広げて、製品の種類を豊富にして、産業の配置を最適化して、更に会社が市場の需要を満たす能力を高めて、それによって更に会社の総合競争力を強化します。
(II)会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
1、人員備蓄状況
長年の発展を経て、会社はすでに多くの成熟した従業員を集めて、安定して経験豊富な核心チームを形成して、業務運営、研究開発、技術管理とマーケティングの分野で豊富な管理技能と運営経験を持っています。会社の深い技術蓄積と優秀な研究開発チームは今回のプロジェクトの順調な実施の重要な基礎である。
今回の募集プロジェクトの発行は会社の現在の主な業務と密接に関連しており、会社は現在、プロジェクトの実施に必要な核心人員の備蓄を持っている。また、会社の既存人員の中で調整と育成を行うほか、会社はプロジェクトの実施の必要に応じて外部の専門人員を導入し、普通の従業員を適度に募集し、育成し、多種の方式を結合してプロジェクトの順調な実施を保障する。
2、技術備蓄状況
