北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
公告を発行する.
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
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重要なヒント
北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社(以下「理工ナビゲーション」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」(証券監督管理委員会公告〔2019〕2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「販売ガイドライン」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則(2018年改訂)」(中証協発〔2018142号)および「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」および「登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発〔2021212号)などの関連規定は、また、上交所の株式発行に関する上場規則や最新の操作ガイドラインなどの関連規定は、今回初めて株式を公開発行し、科創板に上場することを実施している。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は推薦機構(主な販売業者) China International Capital Corporation Limited(601995) が組織して実施する。今回発行された戦略的な販売は推薦機構(主な販売業者)で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下の申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社全称北京理工ナビゲーション制御科証券略称理工ナビゲーション
技株式会社
証券コード/ネット通販688282ネット通販コード787282
コードコード
ネット下の申請略称理工ナビゲーションネット上の申請略称ナビゲーション申請
今回のリリースの基本
ネットの下で初歩的な引合は直接確定します
定価方式は発行価格を決めて、ネットの下で今回の発行数量(万株)22000000
累計入札引合を行う
発行後総株式(万株)88000000今回の発行数は発行25.00を占める
後総株式比率（%）
高値除去比率(%)1.003四数どちらが低いか(元/株)652183
今回の発行価格（元/今回の発行価格が超えているかどうか）
株)65.21出四数谁低值,及否
超過幅（%）
発行収益率（1株当たり利益は2020年度
監査の控除非経常性その他の評価指標(例えば適
損益前後どちらが低いかの帰属80.87用)は適用されません
親会社株主の純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)
所属業界名及び業界C 39コンピュータ、通信及び所属業界T-3日静態44.27倍
コードその他の電子設備製造業業界の収益率
発行価格に基づいて決定された1347376発行価格に基づいて決定された6.12
承諾購入戦略販売総承諾購入戦略販売総承諾
数量（万株）が今回の発行数量に占める割合
（%）
戦略配售回拨后网下15042624戦略配售回拨后网上5610000
発行数量（万株）発行数量（万株）
ネット下の各申請数量
上限(万株)(650.00ネット下で1件当たりの申請数50.00
数量は10万株の下限(万株)であるべきである。
数倍)ネット上で1件あたりの購入予定数量
上限（万株）（申請0.55新株配売仲介手数料0.50
数量は500株の整数率(%)であるべきである。
今回の発行価格に基づき
計算の予想募集資金総14346200引受方式残高請負
額（万元）
今回のリリースの重要日
ネット下申込日及び起止時2022年3月8日ネット上申込日及び起止時2022年3月8日
間09:30-15:00間09:30-11:30
13:00 – 15:00
ネット下納付日及び締め切り2022年3月10日ネット上納付日及び締め切り2022年3月10日
間16:00の間に日が終わる
備考:1.「四数どちらが低いか」とは、ネット下の投資家が最高オファー部分を除いた残りのオファーの中位数と重み付け平均数、公募製品、社会保障基金、年金残りのオファーの中位数と重み付け平均数の4つの数のうちどちらが低いかである。
発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告を真剣に読み、2022年3月7日(T-1日)に「上海証券報」、「中国証券報」に掲載した。「証券時報」と「証券日報」の「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板に上場する投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)。
本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家が今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年2月28日に上交所に掲載されたウェブサイト(www.sse.com.cn.)をよく読んでください。の「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集意向書」(以下「株式募集意向書」と略称する)。発行者と推薦機構(主代理店)はここで投資家に「株募集意向書」の「重大事項提示」と「リスク要素」の章に特に注目してもらい、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担する可能性がある。
今回の株式発行の上場については別途公告する。一、初歩的な引合結果及び定価
理工ナビゲーションが初めて人民元普通株(A株)を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請は上海証券取引所科創板株式上場委員会で審議・採択され、中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証券監督許可〔2022〕8号)。発行者の株式は「理工ナビゲーション」と略称し、拡張は「理工ナビゲーション」と略称し、株式コードは「688282」であり、このコードは今回発行された初歩的な引合とネット下での申請に同時に使用され、今回発行されたネット上の申請コードは「787282」である。
今回の発行は戦略的な配給、ネット下発行とネット上発行を組み合わせた方式で行われる。
（Ⅰ）初歩的な引合状況
1、全体申告状況
今回発行される初歩的な引合期間は2022年3月3日(T-3日)9:30-15:00です。2022年3月3日(T-3日)15:00現在、推薦機構(主引受商)は上交所のネット下申請プラットフォームを通じて454社のネット下投資家が管理している11050の販売対象の初歩的な引合オファー情報を受け取り、オファー区間は6.27元/株-121.11元/株で、申請予定数量の合計は5633780万株である。販売対象者の具体的な見積状況は、本公告「付表:投資家見積情報統計表」を参照してください。
2、投資家の査察状況
2022年2月28日に掲載された「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)が発表した初歩的な引合に参加するネット下の投資家の条件に基づき、推薦機構(主引受商)の査察を受けた。9つのネットの下で投資家が管理している17の販売対象者は要求通りに審査材料または提供材料を提供していないが、推薦機構(主販売業者)の資格審査を通過していない。22のネットの下で投資家が管理している81の販売対象は販売禁止の範囲に属している。1つのネットの下で投資家が管理している6つの販売対象は、要求通りに引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない。以上の31社のネットの下で投資家が管理している計104件の販売対象のオファーは無効なオファーとして削除され、申請予定数の合計は51660万株である。詳細については、付表「投資家見積情報統計表」の「無効見積」と表記されている部分を参照してください。
以上の無効なオファーを除いた452社のネット下投資家が管理している10946件の販売対象はすべて「発行手配及び初歩的な引合公告」に規定されたネット下投資家の条件に合致し、オファー区間は6.27元/株-121.11元/株で、申請予定数量の合計は5582120万株である。
（Ⅱ）最高見積を除く
1、除去状況
発行者と推薦機構(主引受商)は、上記の無効な見積を除いた引合結果に基づいて、申請価格が高いから低いまで並べ替え、各価格に対応する累計申請総量を計算した後、同一申請価格における販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一申請価格における同一申請数量の申請時間が遅いから早いまで、同一購買予定価格同一購買予定数量同一購買予定時間（購買予定時間以上の取引先ネット下購買プラットフォームの記録を基準とする）上取引所ネット下購買予定プラットフォームが自動的に生成した販売対象順序の前から後の順に並べ替え、購買予定総量の中でオファーの最高部分の購買を取り除く。除外された申請量は、条件に合致するすべてのネット下の投資家の申請総量の1%を下回らない。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対して
