Citic Securities Company Limited(600030)
陝西莱特光電材料株式会社について
株式を初めて公開発行する戦略投資家
これ
特別査察報告
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は陝西莱特光電材料株式会社(以下「莱特光電」または「会社」または「発行者」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する主引受商(以下「主引受商」と略称する)として、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』『上場会社証券発行管理弁法』『登録制下初公開発行株式販売規範』(以下「先発販売規範」と略す)に基づく「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式(2021年改訂)」(以下「販売ガイドライン」と略称する)「上海証券取引所科創板株式発行と販売実施方法(2021年改訂)」(以下「実施方法」と略称する)などの関連法律、法規とその他の関連書類の規定は、陝西莱特光電材料株式会社が初めて株式戦略の販売資格を公開発行することに対して検査を行い、本検査報告書を発行する。
一、今回発行され、科創板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2021年1月26日、発行者は第3回取締役会第2回会議を開き、「会社が株式を初めて公開発行し、科創板に上場することに関する議案」「会社が株式を初めて公開発行して資金を募集する投資プロジェクトとその実行可能性に関する議案」など、今回の発行上場に関する議案を審議・採択した。関連議案を今回の発行上場の株主総会審議に提出することに同意した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2021年2月22日、発行者は2021年の第1回臨時株主総会を開き、発行者が実際に会議に出席した株主(または株主代表)は計37名で、代表株式は362193826株で、会社の議決権のある株式総数の100%を占めている。「会社が株式を初めて公開発行し、科創板に上場することに関する議案」「会社が株式を初めて公開発行して資金を募集する投資プロジェクトとその実行可能性に関する議案」など、今回の上場に関連する議案を審議・採択した。
(III)上海証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年11月1日、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の科創板株式上場委員会は「科創板上市委員会2021年第80回審議会議結果公告」を発表し、この公告の内容に基づき、上交所科創板株式上場委員会は同意莱特光電の今回の発行上場(先発)を審議した。
2021年12月28日、中国証券監督管理委員会は「陝西莱特光電材料株式会社が初めて株式を公開発行することに同意することについての承認」(証券監督許可[2 Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2号)を発行し、発行者が初めて株式を公開発行することに同意した登録申請を発行した。
二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
(I)戦略的販売対象の確定
今回の発行販売の対象は「販売ガイド」第8条の規定に合致する以下の状況である。
(I)発行者との経営業務に戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを有する大手企業またはその部下企業;
(II)長期投資意欲のある大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
(III)公開募集方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で株式を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
(IV)投資に関与する推薦機関関連子会社;
(V)発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。
(VI)法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
発行者、主代理店は初回公開発行株式数、株式販売制限手配及び実際の需要を確定し、関連法律法規の規定に基づいて戦略販売に参加する対象を確定する Citic Securities Company Limited(600030) ライト従業員が科創板戦略販売集合資産管理計画(以下「ライトライトフォトキャピタル計画」と略称する)、 Citic Securities Company Limited(600030) ライト光電従業員は科創板戦略配売2号集合資産管理計画(以下「ライト光電2号資本管理計画」と略称する)と Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社(以下「中証投資」と略称する)に参加する。この戦略的販売対象のコンプライアンスの詳細は、本査察報告書の第3部の内容を参照してください。
今回の発行は3人の戦略投資家に販売を行い、「販売ガイド」第6条の戦略投資家数に関する規定に合致している。
(II)戦略的に配給された株式数
発行と販売方案に基づき、発行者と戦略投資家が締結した「陝西莱特光電材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する購入協議について」を審査し、今回発行者の発行戦略の販売に参加した投資家はそれぞれ中証投資、莱特光電資管計画、莱特光電2号資管計画である。その管理は一人当たり Citic Securities Company Limited(600030) である。
発行者は発行前の総株式362193826株を発行し、今回社会公衆に人民元普通株40243759株の発行を申請する予定で、発行後の総株式は402437585株で、発行株式が発行後の会社の株式総数に占める割合は10.00%である。今回発行された株式はすべて新株で、古い株の譲渡は行わない。
発行と引受案の内容によると、今回の発行初期戦略の販売数は Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 2株で、今回の発行株数の15.00%を占めている。このうち、中証投資が戦略の販売に参加する予定は2012187株を超えず、今回の発行株数の5.00%を超えない。ライトフォトキャピタル計画とライトフォト2号キャピタル計画が戦略的に販売に参加する数の合計は、今回の公開発行規模の10.00%を超えない4024375万株で、12322万元(新株販売仲介手数料を含む)を超えない。
戦略投資家の数は10名を超えず、戦略投資家が販売を獲得した株式の総量は今回の公開発行株式の数の20%を超えず、「実施方法」第17条、「引受ガイド」第6条の規定に合致し、推薦機構と投資子会社が販売を獲得した株式の総量は今回の公開発行株式の数の5%を超えない。『実施方法』第19条と『引受ガイド』第18条の規定に合致し、ライト光電資管計画とライト光電2号資管計画の合計で配給された株式総量は今回公開発行された株式数の10%を超えず、『実施方法』第20条の規定に合致する。具体的な割合と金額はT-2日に発行価格を確定した後、「販売ガイド」に基づいて最終的に確定する。
三、今回の発行戦略に参与する販売対象のコンプライアンスについて
(I)戦略投資家の選択基準
今回の戦略販売投資家は「販売ガイド」などの関連規定に基づいて選択し、具体的な基準は以下の通りである。
1、投資の推薦機関に関連する子会社に参加する。
（Ⅱ）今回の戦略配給対象者の主体資格
今回の発行戦略の販売に参加する対象は、中証投資と発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画である。
1 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社
（1）基本状況
投資有限公司統一社会コード91370212591286847 J
/登録番号
タイプ有限責任会社(自然人投資法定代表者方浩
または持株法人独資)
登録資本金14,000万元人民元成立日2012年4月1日
住所青島市崂山区深セン路222号国際金融広場1号棟
営業期間は2012年4月1日から期間限定なし
金融製品投資、証券投資、株式投資(以上の範囲は中国証券投資基金経営範囲業協会の登録を経なければならず、金融監督管理部門の法に基づく承認を得ず、公衆に預金を吸収し、融資保証、代理客財テクなどの金融サービスに従事してはならない)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株主 Citic Securities Company Limited(600030)
取締役：張祐君（代表取締役）、張東駿、方浩
主要人員監事：牛学坤
社長：方浩
推薦機構(主引受商)は中証投資が提供した営業許可証及び現行の有効な会社定款を審査し、中証投資は営業期限が満了し、株主が解散を決定し、合併或いは分立によって解散し、法律法規或いはその他の規範性文書に違反したため、法に基づいて営業許可証を吊り上げ、閉鎖又は取り消されるよう命じられた。満期債務の返済ができないために破産を宣告されるなど、国の法律、行政法規、規範性文書及び会社定款の規定に基づいて終了すべき場合。中証投資は合法的に存続する有限会社である。
本文書の発行日までに、中証投資はすでに2020年度年報公示手続きを行い、国家企業信用情報公示システムは経営状態が「存続」であることを示している。
（2）持株株主と実際の支配者
査察の結果、中証投資系推薦機構(主代理店) Citic Securities Company Limited(600030) が設立した完全子会社、 Citic Securities Company Limited(600030) はその100%の株式を保有し、 Citic Securities Company Limited(600030) 系中証投資の持ち株株主と実際のコントロール者である。
（3）戦略配給資格
「引受指南」第三章の「引受機構関連子会社と投資」に関する規定によると、中証投資は引受機構 Citic Securities Company Limited(600030) 法に基づいて設立された別の投資子会社として、発行者の初公開発行戦略の販売に参加する資格を持ち、「引受指南」第八条第(IV)項の規定に合致する。
「証券会社別種投資子会社管理規範」の関連規定によると、 Citic Securities Company Limited(600030) は2017年から自営投資品種リスト以外の別種投資業務を中証投資が全面的に負担し、中証投資のコンプライアンスとリスク管理は親会社 Citic Securities Company Limited(600030) 統一システムに組み入れた。また、2018年1月17日、中国証券業協会は「証券会社私募投資基金子会社及び別種投資子会社会員公示(第7陣)」を発表し、中証投資はすでに中国証券業協会に加入し会員となり、協会の自律管理を受けている。(4)関連関係
検証の結果、中証投資系推薦機構(主な販売業者) Citic Securities Company Limited(600030) の完全子会社。
本案の発行日までに、 Citic Securities Company Limited(600030) は発行者の株式を間接的に保有する場合があり、具体的には以下の通りである。
本推薦機構の審査を経て、上述の状況を除いて、中証投資と発行者、主引受商の間にはその他の関連関係は存在しない。中証投資参加今回の戦略配給係は「実施方法」第19条、「引受ガイド」第8条、第15条の規定、およびその独立した意思決定結果に基づき、上述の関連関係の影響を受けず、「引受ガイド」第9条の「6、その他の直接または間接的に利益輸送を行う行為」は存在しない。
（5）戦略販売に参与する購入資金の出所
推薦機構(主引受商)は中証投資が提供した最近の年度監査された財務報告書を審査し、中証投資の流動資金は発行者と署名した購入協議の購入資金をカバーするのに十分である。同時に、中証投資が発行した承諾に基づいて、中証投資が今回の戦略配給を納めるための資金はすべて自分の資金である。
（6）ロック期限及び関連承諾
中証投資が今回の配当を受けることを約束した株式の保有期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から24ヶ月である。販売制限期間が満了した後、中証投資は配当を受けた株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と上交所の株式の減持に関する関連規定を適用する。
中証投資は、取得した株式を利用して取得した株主の地位が発行者の正常な生産経営に影響を与えないことを約束し、取得した株式の販売制限期間内に発行者の制御権を求めない。
2、発行者高級管理者と核心従業員特別資産管理計画
（1）基本状況
ライト光電資管計画とライト光電2号資管計画が戦略的に販売に参加した数の合計は、今回の公開発行規模の10.00%、すなわち4024375万株を超えない。同時に購入に参加した金額は合計1232200万元(新株配給仲介コミッションを含む)を超えない。
ライト光電管計画の基本状況は以下の通りである。
具体名称: Citic Securities Company Limited(600030) ライト光電従業員は科創板戦略配売集合資産管理計画に参加する。設立期間:2022年2月10日;
募集資金規模:332200万元;
管理人： Citic Securities Company Limited(600030) ;;
実際支配主体： Citic Securities Company Limited(600030) 、実際支配主体非発行者高級管理者；
当該資本管理計画に参加する各対象者は発行者或いはその持株子会社と現行の有効な労働契約或いは労務契約に署名し、参加者の名前、職務、購入金額及び割合は以下の通りである。
連番氏名職務購入金資産管理計画従業員種別雇用契約額(万元)保有割合所属会社
1孫占義副総経理520.00 15.65%高級管理職ライトマイス
2信慧婷財務総監200.00 6.02%高級管理職ライト光電
3董振華副総経
