広州思林傑科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
広州思林傑科技株式会社(以下「思林傑」、「発行者」または「会社」と略称する)が1667万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請はすでに上海証券取引所科創板株上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「証券監督会」と略称する)の証券監督許可〔2022130号文が登録に同意した。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者と民生証券株式会社（以下「民生証券」、「推薦機構（主引受商）」と協議して、今回の発行株式数は1667万株であることを確定する。そのうち、初期戦略配売予想発行数は83.35万株で、今回の発行総数の5.00%を占める。戦略投資家が承諾した購入資金は規定時間内に推薦機構に送金された(主引受商)が指定した銀行口座では、今回発行された最終戦略配売数は66.68万株で、発行総量の4.00%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は16.67万株がネット下で発行された。
戦略的な販売調整後、ネット上のインターネットの次回ダイヤルアップメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は112527万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた発行数の70.32%を占めた。ネット上の発行数は475.05万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.68%を占めている。最終ネット下、ネット上での発行合計数は、今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いた160032万株である。
今回の発行価格は65.65元/株です。発行者は2022年3月3日(T日)に上交所取引システムのネット定価を通じて「思林傑」A株475.05万株を発行した。
「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配及び初歩的な引合公告」(以下「発行手配及び初歩的な引合公告」と略称する)と「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上の発行の初歩的な有効申請倍数が440541倍で、100倍を超えたため、発行者と主な販売業者はコールバックメカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上の発行の規模を調整することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、すなわち160.05万株)をネット上からネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は965.22万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の60.31%を占め、ネット上の最終発行数は635.10万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の39.69%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003034707%だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月7日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づき、2022年3月7日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格65.65元/株と配給数量に基づき、直ちに購入資金と相応の新株配給仲介コミッションを十分に納付し、購入資金と相応の新株配給仲介手数料は2022年3月7日(T+2日)16:00までに帳簿に記入しなければならない。
配売対象の新株配売仲介コミッション金額=配売対象の最終受配金額0.5%(四捨五入は正確に分けられる)は、ネット下で投資家が新株予約資金を納付する際に対応する新株配売仲介コミッションを一括して支払う必要がある。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月7日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資者が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家は、一部の株式を民生証券で販売することを放棄した。
2、今回のネットの下で発行された部分は、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格した海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な口座獲得(上方修正計算)は、今回の販売を受けた株式保有期間が自発的な歩行者が初めて公開し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。ネットの下限販売口座の番号付けは、販売対象単位で番号付けされ、各販売対象に番号が付けられます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、最終戦略の配給数を差し引いた後、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。
一、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機構(主引受商)は2022年3月4日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で思林傑初公開発行株式ネット発行揺号中署名式を主宰した。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「4」桁015951595757
最終「6」ビット数623696123696578196
末尾「7」桁31 Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited(300956) 309098130909063099
末尾”8″桁14430700
思林傑A株のオンライン発行に参加した投資家が保有している申請番号の末尾数が上記の番号と同じである場合は、中署名番号である。中札番号は12702個あり、中札番号ごとに500株の思林傑A株しか購入できない。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』(上証発〔202176号)、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号-初公開発行株式』(上証発〔202177号)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」と「登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン」(中証協発〔2021212号)の要求推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。上海証券取引所のネット下で電子化プラットフォームを申請し、最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、主な販売業者は以下の統計を行った。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月3日(T日)に終了した。「発行公告」が発表した339社のネット下投資家が管理している7844件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下の申請を行い、ネット下の有効申請数は316910万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「発行手配及び初歩的な引合公告」と「発行公告」に公表されたネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と主な販売業者はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行い、初歩的な販売結果は以下の通りである。
ネットワークの下に配置された数のネットワークを占有
有効な株式購入割当数量各種類の投資家が投資家カテゴリ効果申請数の下で発行総量の
数(万株)売比例
量の比例
A類投資家160347050.60690492471.54%004306238%
B類投資家169300.53415220.43% Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 569%
C類投資家15486104887270575452803%0017472115%
合計31690101 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 5220010000%003045809%
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち零株234株は「発行手配及び初歩的な引合公告」に発表されたネット下の販売原則に従って「華泰柏瑞中証500強化戦略取引型開放式指数証券投資基金」に販売された。
以上の初歩的な販売手配と結果は「発行手配と初歩的な引合公告」に公表された販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の初歩的な販売状況は「付表:思林傑網の下で初歩的な販売明細を申請する」を参照してください。
三、ネットの下で番号を振って抽選する
発行者と販売主は2022年3月8日(T+3日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行網の下限販売口座の抽選を行い、2022年3月9日(T+4日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」が発表した「広州思林傑科技株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板上場発行結果公告」の中で公布網の下限販売口座の番号を振って署名した。
四、戦略販売の最終結果
今回の発行戦略の販売の納付と販売はすでに終了し、今回の発行戦略投資家は約束通りに今回の発行戦略の販売に参加した。「発行公告」では、戦略投資家が今回の発行に参加する戦略的販売が有効であることが明らかになった。今回の発行戦略的販売の最終状況は以下の通りである。
配当金を獲得した新株の配当仲介手数料
戦略投資家名称取得配当数(株)販売制限期間(元)(元)
民生証券投資有限会社66680043775420–24ヶ月
五、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された主な販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
1、推薦機構（主代理店）：民生証券株式会社
法定代表者：馮鶴年
住所：中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
担当者：資本市場部連絡電話：01
