成都立航科技株式会社
CHENGDU LIHANG TECHNOLOGY CO.,LTD
（四川省成都高新区永豊路24号付1号）
株式募集説明書の初公開発行
推薦人（主代理店）
（成都市高新区天府二街198号）
二〇二年三月
リリースの概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行株数今回の公開発行株式数は192500万株で、発行数は発行後の会社の総株式の25%を下回らず、すべて公開発行新株であり、古い株の譲渡は存在しない。
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格は人民元19.70元
発行予定日2022年3月3日
上場予定の証券取引所上海証券取引所
発行前総株式57711822万株
発行後総株式数76961822万株
推薦人（主代理店） Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
募集説明書締結日2022年3月1日
今回の発行前の株主が保有する株式の流通制限と自主的に株式をロックする承諾:
(I)持株株主、実際の支配者の承諾
会社の持株株主、実際の支配者、理事長、総経理の劉随陽承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が直接または間接的に発行者株を保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式転換、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権除利状況に応じて相応の調整を行う。
3、ロック期間が満了した後、本人が発行者の取締役、高級管理者を担当する時、毎年譲渡する会社の株は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えず、離職後半年以内に、保有する発行者の株式を譲渡しない。
4、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
5、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
(II)会社の取締役、監事、高級管理職を担当する株主の承諾
会社の取締役、副総経理、取締役会秘書の万琳君、取締役の王東明は承諾した。
「1、自発歩行者株式が上場した日から12ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理しないし、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が直接または間接的に発行者株を保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式移転、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権によって利息を除く。
状況に応じて調整する。
3、ロック期間が満了した後、本人が発行者の取締役/高級管理者を担当する時、毎年譲渡する会社の株は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えず、離職後半年以内に、保有する発行者の株式を譲渡しない。
4、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
5、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
(III)その他株主承諾
会社の株主瑞聯嘉信承諾
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本企業は今回の発行前に本企業が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、当社が発行者株を直接または間接的に保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式転換、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権除利状況に応じて相応の調整を行う。
3、本企業は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本企業が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
4、本企業が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本企業は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
会社の株主劉延平承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
3、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
会社の株主の華制御科工寧波、華制御湖北科工、海成君融、雲安泰信、京道富城、博源新航承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から12ヶ月以内に、本企業は今回の発行前に本企業が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本企業は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本企業が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
3、本企業が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本企業は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
発行者声明
発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集説明書及びその要約に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集説明書とその要約の中で財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
推薦人は、発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、投資家の損失を先に賠償すると約束した。
中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は、本募集説明書とその要約に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
当社は特に投資家に本募集説明書の「リスク要因」部分を真剣に読むように注意し、特に以下の事項に注意する:一、会社の株主が保有する株式の流通制限と自発的に株式をロックする承諾
(I)持株株主の実際の支配者の承諾
会社の持株株主、実際の支配者、理事長、総経理の劉随陽承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、本人が直接または間接的に発行者株を保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式転換、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権除利状況に応じて相応の調整を行う。
3、ロック期間が満了した後、本人が発行者の取締役、高級管理者を担当する時、毎年譲渡する会社の株は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えず、離職後半年以内に、保有する発行者の株式を譲渡しない。
4、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
5、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
(II)会社の取締役、監事、高級管理職を担当する株主の承諾
会社の取締役、副総経理、取締役会秘書の万琳君、取締役の王東明は承諾した。
「1、自発歩行者株式が上場した日から12ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理することを委託しない。価格が発行価格を下回ると、本人が直接または間接的に発行者株を保有するロック期間が自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式転換、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権除利状況に応じて相応の調整を行う。
3、ロック期間が満了した後、本人が発行者の取締役/高級管理者を担当する時、毎年譲渡する会社の株は本人が保有する会社の株式総数の25%を超えず、離職後半年以内に、保有する発行者の株式を譲渡しない。
4、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
5、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
(III)その他株主承諾
会社の株主瑞聯嘉信承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本企業は今回の発行前に本企業が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、発行者が上場してから6ヶ月以内に発行者株の20取引日連続の終値が発行価格を下回ったり、上場してから6ヶ月の期末終値が発行価格を下回ったりした場合、当社が発行者株を直接または間接的に保有するロック期間は自動的に6ヶ月延長される。配当金、配当金、積立金の株式転換、配当金などの状況がある場合、発行価格は除権除利状況に応じて相応の調整を行う。
3、本企業は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本企業が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
4、本企業が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本企業は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
会社の株主劉延平承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から三十六ヶ月以内に、本人は今回の発行前に本人が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本人は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本人が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
3、本人が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本人は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」
会社の株主の華制御科工寧波、華制御湖北科工、海成君融、雲安泰信、京道富城、博源新航承諾:
「1、自発歩行者株式が上場した日から12ヶ月以内に、本企業は今回の発行前に本企業が直接または間接的に保有していた発行者の株式を譲渡または他人に管理させず、発行者が当該部分の株式を買い戻すこともしない。
2、本企業は関連法律、法規、規則、規範性文書、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所が本企業が遵守すべきその他の株式ロック及び減持義務を厳格に履行する。
3、本企業が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、本企業は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。」二、公開発行前の持株5%以上の株主及びその一致行動者の持株及び減持意向(I)持株株主、実際の支配者の減持意向
会社の持株株主、実際の支配者、理事長、総経理の劉随陽承諾:
「1、株式を保有する意向
発行者の持株株主として、私は将来会社と業界の発展の見通しを見続け、長期的に会社の株を保有したいと思っています。会社の創始者として、私は会社が上場してすぐに株式を公開発行する行為が会社の融資の重要な手段であり、短期的な利益を得る投機行為ではないと思っています。
そのため、本人は発行者の株式を安定して長期にわたって保有する。
2.持分を減額する計画
本人の持株ロック期間が満了した後、発行者の株式を減らす予定である場合、「会社法」「証券法」「中国証券監督管理委員会の新株発行体制改革のさらなる推進に関する意見」「上場会社の株主、董監高の持株を減らす若干の規定」「上海証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高
