Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(北京市西城区金融通り5号(新盛ビル)12、15階)
宣言
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)は、株式の初公開発行を申請し、創業板に上場する予定である(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)。株式を初めて公開発行し、創業板に上場する推薦人として Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」、「推薦機関」と略称する)を招聘した。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板先発登録管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」(以下「創業板発行上場審査規則」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書の発行と推薦業務報告の発行」「推薦人職務遂行調査業務準則」などの法律法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の関連規定、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) とその推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語または略称は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と同じ意味を有し、関連意見はいずれも本発行推薦書が発行された日までである。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機関が関係者の基本状況を制定する……3
二、発行者の基本状況……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
状況は…4
四、推薦機構の内部審査プログラムの紹介とカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……9第三節推薦人の今回の証券発行に対する推薦意見……10
一、推薦の結論……10
二、発行者の今回の発行が履行する意思決定プログラム……10
三、今回の証券発行は「会社法」に規定された発行条件に合致する……11
四、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致するかどうか……12五、発行者の今回の発行は「創業板初公開発行株式登録管理方法」の発行に合致する
条件……13
六、第三者機関の有償招聘や個人などの関連行為の査察について……20
七、発行者の主なリスクヒント……20
八、推薦機関の発行者の発展の見通しに関する評価……25添付ファイル一:……27
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構関係者の基本状況
（Ⅰ）推薦機関名
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 。
（Ⅱ）代表者の推薦
推薦機関が指定した推薦代表は呉東、崔永新。
呉東、男、推薦代表者、法学、金融学学士、弁護士。10年以上の投資銀行の就職経験。具体的に担当または参加した主なプロジェクトは、 Actblue Co.Ltd(300816) Actblue Co.Ltd(300816) )、 Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) Sichuan Huati Lighting Technology Co.Ltd(603679) )IPOプロジェクトです。 Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) )、 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) )転換可能、 Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) Juneyao Airlines Co.Ltd(603885) )非公開発行項目;金宇車城( Bece Legend Group Co.Ltd(000803) )重大資産再編プロジェクト;燎原環境保護(832141)、金呐株式(832334)、格力物業(837530)新三板看板プロジェクトなど。豊富な関連法律、財務専門知識を備えている。
崔永新、男性、推薦代表者、会計学修士、公認会計士。10年以上の投資銀行の就職経験。前後して華声株式( Guosheng Financial Holding Inc(002670) )、 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) )、 Actblue Co.Ltd(300816) Actblue Co.Ltd(300816) )IPOプロジェクトを担当または参加した。智慧松徳( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) )重大資産再編プロジェクト; Zhuhai Port Co.Ltd(000507) Zhuhai Port Co.Ltd(000507) )配株、 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 0095)非公開発行項目、 Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) )転債可能で、豊富な投資銀行業務経験を持っている。
本推薦書を発行した後、「推薦代表者特別授権書」(添付ファイル一)を添付する。
（III）プロジェクトコーディネーター
呉蕾、女性、管理学修士、公認会計士、弁護士、5年以上の投資銀行の就職経験。 Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) IPO( Liaoning Kelong Fine Chemical Inc(300405) )、 Ningbo Construction Co.Ltd(601789) Ningbo Construction Co.Ltd(601789) )重大資産再編、 Actblue Co.Ltd(300816) Actblue Co.Ltd(300816) )IPO、 Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) )転債可能などのプロジェクト、融航情報(834361)、永錦電気(836718)、安継行(839630)、雷霆科学技術(872738)などの新三板掛札プロジェクトに参加し、豊富な関連財務、法律専門知識を備えている。
(IV)プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトの他のプロジェクトグループのメンバーには、何昇霖、黄沫、鐘国恩が含まれている。
二、発行者の基本状況
（Ⅰ）発行者概況
中国語名称赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
英語名Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material Co.,Ltd.
登録資本金944606万元
法定代表者羅潔
統一社会信用コード91360721759978573 P
有限会社設立日2004年3月26日
株式会社設立日2016年8月30日
会社の住所江西省赣州市赣県区赣州ハイテク産業開発区稀金大道9号
郵便番号341100
担当者陳文偉
電話番号07977772088
ファックス079744355778
インターネットサイトwww.tycogz.com.
メールボックス[email protected].
コバルトシリーズ製品(硫酸コバルト、塩化コバルト)金属量6500 t/a生産、販売(工場内販売限定)(安全生産許可証で経営、有効期間2024年5月12日まで)、ニッケル、銅、マンガン、石膏、塩化アンモニウムの加工と販売(以上危険化学経営範囲を含まない)、新エネルギー自動車廃棄動力蓄電池回収及び階段利用(危険廃棄物経営を含まない)、再生資源回収(生産性廃棄金属を除く)、再生資源加工、資源再生利用技術研究開発、貨物輸出入、技術輸出入、情報コンサルティングサービス(許可類情報コンサルティングサービスを含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
(II)今回の証券発行タイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、創業板に上場した。
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況
推薦機構及び今回の証券発行の推薦代表者は発行者及びその関連者と本推薦機構及びその関連者の利害関係を慎重に審査し、以下の推薦職責の公正履行に影響を与える可能性のある状況が存在しないことを保証する。具体的には以下の通りである。
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する。
(II)発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有する。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者に在職する。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供する。
(V)推薦機構と発行者の間に他の利害関係がある。
(VI)今回の発行上場において、本推薦機構及びその関連者は、本推薦機構が発行者指導機構、推薦機構及び主引受商である以外、発行者及びその関連者とその他の業務往来がある。四、推薦機構内部審査プログラムの紹介とカーネル意見
本推薦機構は完全な推薦業務審査制度、職務遂行調査制度、指導制度、品質制御制度、問核制度、内核制度、フィードバック意見報告制度、リスク事件報告制度、コンプライアンス検査制度、応急処理制度、持続監督制度、持続訓練制度と推薦業務原稿制度などの内部制御制度を確立した。
証券監督管理委員会の「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、本推薦機構の推薦業務は3つの内部制御防御線を確立し、具体的には:(I)プロジェクトグループと業務部門が第1の防御線を構成する。(II)品質制御部は第2の防御線を構成する。(III)カーネル管理部、コンプライアンス法部などの関連部門が第3の防御線を構成する。
本推薦機構内部プロジェクト審査プロセスは主に審査審査プロセス、品質制御審査プロセス、カーネルプロセス、後続管理プロセスを含む。
（Ⅰ）事業審査審査プロセス
本推薦機構投資銀行管理委員会の下に、推薦引受と買収合併再編業務審査委員会(以下「審査委員会」と略称する)を推薦引受と買収合併再編業務の審査機構として設置し、投資銀行プロジェクトの審査について決議する。具体的な流れは以下の通りです。
1、審査申請及び業務部門内部審査
プロジェクトグループは初歩的な職務遂行調査を経て、プロジェクトが推薦機構の審査基準に合致すると判断し、利益衝突の自己調査表と関連証明資料、審査申請報告とその他のプロジェクトの品質とリスクを理解するのに役立つ材料を提出した。
業務部門の専任コンプライアンス人員は利益の衝突状況を審査し、審査結果に対して明確な意見を発表する。プロジェクト責任者、業務部門責任者は一連の審査申請書類を審査し、審査意見に署名する。
2、品質管理部の審査
品質管理部は、プロジェクトが審査基準と条件に合致するかどうかを審査し、判断し、明確な審査意見を発表する。
3、コンプライアンス法律部利益衝突審査
コンプライアンス法部は利益衝突審査を行い、明確な意見を発表する。
4、審査グループの審議と採決
品質管理部は審査審議の手配を担当し、回避原則を堅持した上で、審査グループのメンバーリストから審査委員を選択し、審査委員に審査資料を送信する。
審査審議と採決は以下の条件を満たす:(I)審査審議に参加する委員数は5人以上でなければならない。(II)内部統制部門からの委員数は採決に参加した委員の総人数の1/2を下回ってはならない。審査チームは現場、通信、書面採決などの方式で職責を履行し、投票方式でプロジェクトが審査できるかどうかを決議する。審査委員は審査資料を受領した3営業日以内に審査を完了し、2020年8月10日、同意票が採決委員2/3(含む)以上に達し、採決が可決された。
品質制御部は書面または電子文書形式の審査決議を作成し、採決に参加する委員が確認した後、品質制御部は審査決議をプロジェクトグループ、採決に参加する委員および関連部門の責任者に通知する。
5、業務管理リーダーの承認
業務分管指導者の審査・認可が通過した後、プロジェクトの審査・認可が通過した。
（Ⅱ）品質管理審査プロセス
プロジェクトグループは職務遂行調査、仕事の原稿準備が十分で、申告書類の作成が完備し、プロジェクトグループと
業務部門内部審査後、2020年8月14日に品質管理部に品質管理審査を申請する。品質管理部は張広新、呉金達、鞖潔に2020年8月17日から2020年8月21日までプロジェクトに対して現場検査を行い、発行者の主要生産事務所の確認、発行者の生産経営活動の実地調査を含むが、これに限らない。仕事の原稿と申請書類(初稿)を調べる。発行者管理者、プロジェクトグループなどとインタビューなどを行う。現場検査人員は現場検査状況に基づき、プロジェクトリスクとプロジェクトグループの執業状況を分析、判断し、明確な現場検査結論を形成し、現場検査報告書を発行する。
品質管理審査人員はプロジェクト審査を完成した後、プロジェクトの初審で発見された問題、申告材料の問題、仕事の原稿問題などについて
