赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)「証券発行と販売管理方法」(証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)などの法規、中国証券業協会(以下「協会」と略称する)『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号、以下「引受規範」と略称する)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「ネット下投資家管理規則」と略称する)や「初公開発行株式配給細則」(中証協発[2018142号)などの関連規定は、及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)、「創業板株式発行規範委員会新株ゲームの均衡保障発行の安定した秩序の促進に関する提案」、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)及び『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」(以下「投資家適正性管理方法」と略称する)及び深セン証券取引所関連株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は騰遠コバルト業の初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上での発行は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」、「主な販売業者」或いは「推薦機構(主な販売業者)」と略称する)が実施を担当し、戦略配売は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) で行う。初歩的な引合とネット下発行はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われる。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回発行されたオンライン発行は深交所取引システムを通じて、市価申請によって社会公衆投資家に定価発行する方式を採用し、オンライン投資家は本公告と「オンライン発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回の発行プロセス、ダイヤルバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などの面に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行方式：今回の発行は戦略投資家向けに販売する（以下「戦略販売」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された戦略販売は発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する。保荐机関の子会社と投资(例えば今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投资家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公开募集方式で设立された证券投资基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構関連子会社 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 投資有限会社（以下「東興投資」と略称する）は「特別規定」及び「実施細則」の要求に従い、今回発行された戦略販売に参与する）とその他の戦略投資家で構成される。戦略的な販売に関する状況は「二、戦略的な販売」を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は条件に合致するネット下の投資家に初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
3、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年3月3日(T-3日)の9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
4、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家或いはその管理する証券投資製品である。
5、同一投資家の複数のオファー:今回の初歩的な引合は申請予定価格と申請予定数量を同時に申告する方式で行い、ネット下の投資家のオファーには1株当たりの価格と当該価格に対応する申請予定数量が含まれなければならない。引合に参加するネット下の投資家は、管理する複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は800万株で、初期戦略の販売後のネット下の初期発行数を差し引いた45.37%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。
初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請予定数量に対応する申請予定金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界監督管理の要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料または「販売対象資産規模要約表」における相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、推薦機構(主販売業者)は当該販売対象の申請が無効であると認定する権利を有する。
6、ネット下の投資家が引合資産規模の審査に参加する要求:今回のネット下で発行するすべての投資家は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ネット下の投資家管理システム(https://emp.dxzq.net./)『購入申請電子承諾書』、『ネット下投資家関連者情報表』、『販売対象出資者基本情報表』、『販売対象資産規模要約表』などの情報入力及び関連検査資料のアップロードを完成する。投資家に注意を促して、推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合と販売前にネット下の投資家が禁止性の状況があるかどうかを検査して、そしてネット下の投資家に資質の要求に合致する承諾と証明材料を提供することを要求します。ネットの下で投資家が検査に協力することを拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分ではない場合、または検査を経て販売資格に合致しない場合、推薦機関(主販売業者)は初歩的な引合と販売に参加することを拒否します。
特に注意する1:投資家は推薦機構(主な販売業者)に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出しなければならない。投資家は業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した資産証明資料または「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。また、「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが、提出した資産規模証明書の金額と一致することを確保する。このうち、公募基金、基金専戸、資産管理計画、私募基金などの製品は、前日の第5営業日(2022年2月24日、T-8日)の製品総資産有効証明資料(会社の公印または外部証明機構章を押す)を提供しなければならない。自営投資口座は会社が発行した自営口座の資金規模説明資料(資金規模は2022年2月24日まで、T-8日まで)(会社の公印を押す)を提供しなければならない。販売対象者の申請金額が推薦機構(主販売業者)に提出した証明資料または「販売対象資産規模要約表」の資産規模または資金規模を超えた場合、推薦機構(主販売業者)は関連販売対象者の報告を拒否または除去し、中国証券業協会に報告する権利がある。
ネット下の投資家がオファーすると、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ネット下の投資家管理システムにアップロードした資産規模証明書と記入した「販売対象資産規模要約表」に記入した資産規模または資金規模は、深交所ネット下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特に注意する2:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「騰遠コバルト業の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日の午前9:30前に、ネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特に注意する3:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家は深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、2022年2月24日(T-8日)までの資産規模または資金規模を如実に記入しなければならない。投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機構(主引受商)に提出した資産規模または資金規模証明資料の金額と一致しなければならない。投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主引受業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。7、ネット下の削除比率の規定:発行者と推薦機構(主引受商)は無効なオファーを削除した後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する配売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格の上で配売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申請価格の同じ申請数量の上で申請時間が後から先まで、同一の購入価格同一の購入予定数量同一の購入予定時間において、ネット下で発行された電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象順序を後から前の順に並べ替え、購入予定総量の中でオファーが最も高い部分を取り除き、削除された購入予定総量はネット下の投資家の購入予定総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申告は削除されません。一部の販売対象者を除いて、ネット下およびネット上の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金募集需要と販売リスクなどの要素を考慮し、すべてのネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金などの販売対象見積の中位数と重み付け平均数のどちらが低いかは、発行価格、最終発行数、有効見積投資家及び有効申請数を慎重かつ合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京市嘉源弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、初歩的な引合が終わった後、今回の発行価格が「新株発行公告」に開示された最高オファー部分を除いた後、すべてのネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数及び公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらの低値を超えた場合、あるいは今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機構(主な販売業者)は申請前に「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価合理性を詳しく説明し、投資家に投資リスクに注意するよう提示する。
9、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上から計算)の限定販売期限を承諾しなければならない。
