Citic Securities Company Limited(600030)
について Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」、「上場会社」または「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 」)として、転換社債を不特定の対象に発行し、創業板に上場する推薦機構である。『証券発行上場推薦業務管理弁法』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』、『深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)』などの関連規定に基づき、60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 05682021年度募集資金の保管と使用状況を審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、2016年初公開発行株式募集資金（「初公開発行募集資金」）
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20162534号文に基づき承認され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)3000000株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元、1株当たりの発行価格は人民元21.65元、募集資金総額は人民元6495000000元である。発行費用を差し引いた人民元は452503736元で、実際の募集資金の純額は人民元6044296264元である。上記の募集資金は2016年11月25日にすべて到着した。上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2016]G 14 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90号「検資報告」で検証された。
2、2018年転換社債公募資金の公開発行（「2018年転換社債募集資金の発行」）
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20172417号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に4800000万元の転換社債を公開発行し、発行費用731655000元(税込金額)を控除し、実際の募集資金の純額は人民元47268345000元である。上記の募集資金は2018年3月15日にすべて到着した。
上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2018]G 1800036028号「検資報告」で検証された。
3、2019年非公開発行株式募集資金(「非公開発行募集資金」)
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2019261号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は特定の対象に人民元普通株(A株)38400000株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元22.37元で、募集資金の総額は人民元85900800000元である。発行費用1633221132元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元84267578868元である。上記の募集資金は2019年8月1日にすべて到着した。
上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2019]G 18035720120号「検資報告」で検証された。
4、2021年転換社債募集資金の公開発行（「2021年転換社債募集資金の発行」）
中国証券監督管理委員会の証券監督許可証監督許可[20203426号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に10000000000万元の転換社債を公開発行し、発行費用902323686元(税金を含まない金額)を控除し、実際に募集した資金の純額は人民元である。
99097676314元です。上記の募集資金は2021年1月26日にすべて到着した。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2021)第440 C 00050号「検資報告」に検証された。
（Ⅱ）前回募集した資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、前回募集した資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式6901688892021年発行可転1361629851
有限会社深セン支店債募集資金専戸
上海浦東発展銀行株791700788012 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 2702021年発行105550470
部有限会社深セン支店債募集資金専戸
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式は40 Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 92004637012021年発行可転1012401290
有限会社深セン塩田支店債募集資金専戸
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社7 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 200199102021年発行可転13199222292
司深セン支店債募集資金専戸
Bank Of China Limited(601988) 株式会社7536744827852021年発行可転14139200
司深セン羅湖支店債募集資金専戸
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式410319 Xj Electric Co.Ltd(000400) 3395172021年発行可転3359136
有限会社深セン市支店債募集資金専戸
国家開発銀行深セン分443015 Baoji Titanium Industry Co.Ltd(600456) 3322 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21年発行可転1022766
行債募集資金専戸
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社7559150804103082021年発行可転271.32
深セン松岡支店債募集資金専戸
中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式は2021年発行可転
限公司常州経済開発10 Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 04014738債募集資金専戸1635879726
区支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社5199032979105042021年発行可転28219731
司常州支店債募集資金専戸
南通経320516423360 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 2021年発行可転159618716
銀行債を区分して資金を募集する
合計15703334610
二、前回募集した資金の実際使用状況
（Ⅰ）前回募集の実際使用状況概況
1、初回公開発行募集資金
2021年12月31日現在、会社は累計60638972165元の募集資金を使用しており、そのうち累計直接プロジェクト運用の募集資金は50637969425元(募集資金を事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金11841577145元に置き換えることを含む)である。永久的な流動資金1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 2740元を補充する。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の記憶残高はゼロであり、募集資金はすでに使用済みであり、詳細は添付ファイル1を参照してください。
2、2018年発行可転債募集資金
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金47438336508元を使用しており、そのうち直接プロジェクト運用に投入した募集資金47407856901元、流動資金30479607元を補充している。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の記憶残高はゼロであり、募集資金はすでに使用済みであり、詳細は添付ファイル2を参照してください。
3、非公開発行募集資金
2021年12月31日現在、会社は募集資金84705241653元(募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金40591505028元を置換することを含む)を累計し、そのうち直接プロジェクトに投入して運用した募集資金8470054747299元、流動資金4694354元を補充した。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座の記憶残高はゼロであり、募集資金はすでに使用済みであり、詳細は添付ファイル3を参照してください。
4、2021年発行可転債募集資金
2021年12月31日現在、会社は累計84519324890元の募集資金を使用しており、そのうち累計直接募集プロジェクト資金21916206259元、永久補充流動資金29103118631元、一時補充流動資金3000000000元を使用して、一時的に募集資金で財テク製品35000000元を購入し、未使用の金額は15703334610元です。2021年発行可転債募集資金の実際の使用状況は添付ファイル4を参照してください。
(II)前回募集した資金項目の実際の投資総額と承諾に差異があることの説明
1、2016年に初めて株式を公開発行した募集資金の実際の投資金額と募集後の承諾投資金額には差がない。
2、2018年に転換社債を公開発行した募集資金の実際の投資金額と募集後の承諾投資金額に差はない。
3、2019年に非公開で発行された株式の募集資金の実際の投資金額と募集後に承諾した投資金額の違い432.97万元は、会社が募集資金によって生じた銀行預金金利と財テク製品収益を投資プロジェクトに投入したためである。
4、2021年に転換社債を公開発行する募集資金の実際の投資金額と募集後の承諾投資金額の違いは、募集資金投資項目の変更によるもので、「三、前回募集資金の実際の投資項目の変更状況」を参照してください。
三、前回募集した資金の実際投資項目の変更状況
（Ⅰ）募集資金の初公開発行実投資項目の変更状況
会社が2017年5月19日に開催した第3回取締役会第23回会議、2017年6月6日に開催した2017年第2回臨時株主総会審議により「募集資金の用途変更に関する議案」が可決され、会社が華南基地(一期)の既存工場で実施した「第三世代高性能リチウムイオン電池ダイヤフラム生産ライン拡張プロジェクト」を江蘇省常州星源が江蘇省常州経済開発区で実施した「年間36000万平方メートルリチウムイオン電池湿式ダイヤフラム及びコーティングダイヤフラムプロジェクト」に変更することに同意し、プロジェクト投資総額は1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元である。
募集資金の投向を次のように変更します。
単位：万元
変更前承諾投資変更後承諾投資が前回募集変更に占める
資金総額の原因関連開示状況項目名称投資金額項目名称投資金額比率%
第3世代高年産36000
性能動力万平方メートル詳細関連公告番号リチウムイオン電気リチウムイオン電気関連2017034、池隔膜生3826398池湿式法隔2566325 42.47%開示2017039、産線拡張膜及びコーティング
