証券コード： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 証券略称： Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 公告番号：2022032
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
取締役会2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、深セン市星源材質科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、2016年初公開発行株式募集資金（「初公開発行募集資金」）
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20162534号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (以下「会社」と略称する)は社会の公衆に人民元普通株(A株)3000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元21.65元で、募集資金総額は人民元64950000000元で、発行費用を差し引いた人民元は452503736元で、実際の募集資金の純額は人民元6044296264元である。上記の募集資金は2016年11月25日にすべて到着した。
上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2016]G 14 Souyute Group Co.Ltd(002503) 90号「検資報告」で検証された。
2、2018年転換社債の公開発行募集資金（「転換社債発行募集資金」）
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20172417号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に48000万元の転換社債を公開発行し、発行費用を控除した。
731655000元(税込み)、実際の募集資金の純額は47268345000元である。上記の募集資金は2018年3月15日にすべて到着した。
上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2018]G 1800036028号「検資報告」で検証された。
3、2019年非公開発行株式募集資金(「非公開発行募集資金」)
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2019261号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は特定の対象に人民元普通株(A株)3840万株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元22.37元で、募集資金の総額は人民元8590080000元である。発行費用1633221132元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元84267578868元である。上記の募集資金は2019年8月1日にすべて到着した。上記の募集資金の純額はすでに広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)広会検字[2019]G 18035720120号「検資報告」で検証された。
4.2021年転換社債募集資金の公開発行（「2021年転換社債募集資金の発行」）
中国証券監督管理委員会の証監許可証監許可[20203426号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会に10000000000万元の転換社債を公開発行し、発行費用902323686元(税金を含まない金額)を控除し、実際の募集資金の純額は人民元99097676314元である。上記の募集資金は2021年1月26日にすべて到着した。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2021)第440 C 00050号「検資報告」に検証された。
（Ⅱ）前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高
1、前年度使用済金額
（1）2016年初公開発行募集資金
2020年12月31日現在、会社は累計60638970592元の募集資金を使用し、募集資金はすでに使用済みであり、募集資金の専戸はすでに販売済みである。
(2)2018年発行可転債募集資金
2020年12月31日現在、会社は累計で募集プロジェクト47407856901元を投入し、募集資金はすでに投入使用済みであり、募集資金は専門家がすでに販売済みである。
(3)2019年非公開発行募集資金
2020年12月31日現在、募集資金は累計83373468699元投入され、まだ使用されていない金額は1331633846元(専戸が利息控除手数料を記憶した後の純額2240257元を含む)である。
2、本年度使用金額及び現在残高
（1）2016年初公開発行募集資金
2021年12月31日現在、募集資金専戸はすでに口座を販売している。
(2)2018年発行可転債募集資金
2021年12月31日現在、募集資金専戸はすでに口座を販売している。
(3)2019年非公開発行募集資金
2021年度、会社は募集資金で直接募集プロジェクトに13270778600元、永久的に流動資金4694354元を補充した。
2021年12月31日現在、募集資金は累計84700547299元(募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金40591505028元を置換することを含む)、永久的な補充流動資金4694354元に投入された。募集資金はすでに使用済みに投入され、募集資金専用口座はすでに販売済みである。
（4）2021年転換社債発行募集資金
2021年度、会社は募集資金で直接募集プロジェクトに投入した21916206259元、永久的な補充流動資金29103118631元、一時的な補充流動資金3000000元で、一時的な募集資金で財テク製品35000000元を購入した。
2021年12月31日現在、会社は累計84519324890元の募集資金を使用しており、そのうち累計直接募集プロジェクト資金21916206259元、永久補充流動資金29103118631元、一時補充流動資金3000000000元を使用して、一時的に募集資金で財テク製品35000000元を購入し、未使用の金額は15703334610元(専用預金利息控除手数料純額1124983186元を含む)で、募集資金専用口座から置き換えられていない募集項目から0元投入されていない。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を最大限に保護するために、会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理方法》《創業板上場会社証券発行管理暫定方法》《前回募集資金使用状況報告に関する規定》《深セン証券取引所創業板株式上場規則》「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」「創業板情報開示業務覚書第1号–超募集資金及び閑置募集資金使用」及び「会社定款」の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略す)を制定した。
1、初回公開発行募集資金の管理状況
「募集資金管理制度」の要求に基づき、会社の生産経営の需要と結びつけて、会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用している。2016年11月18日、会社の第3回取締役会第17回会議は「資金募集特別口座の設立に関する議案」を審議・採択した。上記の議案により、会社と恒泰長財証券有限責任会社(以下「恒泰長財証券」と略称する)はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン塩田支店、渤海銀行株式会社深セン支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン宝安支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店と「資金募集三方監督管理協議」に署名した。募集資金の使用効率を向上させ、株主利益の最大化を実現するため、2017年5月19日に開催された第3回取締役会第23回会議及び2017年6月6日に開催された2017年第2回臨時株主総会審議は「募集資金の用途変更に関する議案」を可決した。会社が華南基地（一期）の既存工場で実施した募集プロジェクト「第三世代高性能リチウムイオン電池ダイヤフラム生産ライン拡張プロジェクト」を江蘇省常州経済開発区で実施した「年間36000万平方メートルリチウムイオン電池湿式ダイヤフラム及びコーティングダイヤフラムを生産するプロジェクト」。上記の議案に基づき、会社、常州星源、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社常州経済開発区支店は恒泰長財証券と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。同社は2017年8月8日に開かれた第3回取締役会第25回会議と2017年8月25日に開かれた2017年第3回臨時株主総会で、転換社債の公開発行に関する議案を審議・採択した。会社は Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) (以下「 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 」)を招聘して今回の公開発行転換社債の仕事の推薦機構を担当し、 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) と関連する推薦協議を締結した。 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 継続的な監督期間は、同社が今回発行した転換社債の上場当年の残り時間とその後の2つの完全な会計年度であり、推薦期間を延長する必要があるのは中国証券監督管理委員会の関連規定に従って実行する。「証券発行上場推薦業務管理弁法」の関連規定によると、会社は再び証券の発行を申請したため、推薦機構を別途招聘し、元の推薦機構との推薦協議を終了し、別途招聘した推薦機構は元の推薦機構が完成していない持続的な監督を完成しなければならない。これに鑑みて、恒泰長財証券は関連手続きを履行し、会社と「推薦協定の終了協定」に署名した。恒泰長財証券の未完成の会社初公開発行株の持続的な監督は Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) が引き継ぐ。会社が初めて株式募集資金の残りの部分を公開発行する管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社、 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) 渤海銀行株式会社深セン支店と「株式の初公開発行の募集資金の三者監督管理協議」を締結し、会社、常州星源及び Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 常州経済開発区支店は「株式の初公開発行の募集資金の四方監督管理協議」を締結した。
2、転換債発行による資金募集の管理状況
同社は2017年8月8日に開かれた第3回取締役会第25回会議と2017年8月25日に開かれた2017年第3回臨時株主総会で、転換社債の公開発行に関する議案を審議・採択した。会社は Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) を招聘して今回の公開発行の転換社債の仕事の推薦機構を担当して、そして Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) と関連する推薦契約を締結しました。上記の議案に基づき、2018年3月2日、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 第4回取締役会第4回会議は「資金募集特別口座の確定に関する議案」を審議・採択し、会社の完全子会社常州星源が今回の公開発行転換社債のために Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン塩田支店にそれぞれ発行することに同意した。 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン宝安支店及び Bank Of China Limited(601988) 常州武進支店は資金募集特別口座を開設した。
会社の募集資金の管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規と「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社、常州星源及び Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) はそれぞれ中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン塩田支店、 Bank Of China Limited(601988) 常州武進支店、中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店と「転換社債の公開発行の募集資金四方監督管理協定」を締結した。3、非公開発行募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規及び「 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 募集資金管理制度」の規定に基づき、会社の第4期取締役会の第16回会議の審議を経て、会社がそれぞれ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン塩田支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン華僑城支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店にいることに同意した。同意会社の完全子会社江蘇星源新材料科技有限公司(以下「江蘇星源」と略称する)は China Construction Bank Corporation(601939) 常州経済開発区支店に募集資金専用口座を設立し、すべての募集資金を保管し、管理する。会社、江蘇星源、推薦機構 Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) と関連口座開設銀行と締結
