広州市聚赛龍工程プラスチック株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
特別ヒント
1、広州市聚賽龍工程プラスチック株式会社（以下「聚賽龍」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）が公布した「証券発行と販売管理方法」（証券監督管理委員会令[第144号]、以下「管理方法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号]、以下「登録管理弁法」と略す)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略す)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)及び「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上[2018279号、以下「『ネット発行実施細則』」)と略称する。中国証券業協会(以下「証券業協会」と略称する)が公布した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号、以下「引受規範」と略称する)及び深セン証券取引所の関連株式発行上場規則と最新操作指引などの関連規定組織が初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
2、今回のオンライン発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、オンライン投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「オンライン発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回発行された発行プロセス、申請、納付、株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
(1)今回の発行は直接定価方式を採用し、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ投資家にネット上で発行し(以下「ネット上で発行する」と略称する)、ネット下の引合と販売を行わない。
（2）発行者と推薦機構（主代理店） China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下は「推薦機構（主代理店）」、「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」と略称する）は発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要及び販売風の危険などの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行を確定する
行の価格は30.00元/株です。投資家はこの価格に基づいて2022年3月2日(T日)に深交所取引システムを通じてネット上で市場価格で申請する方式を採用した。申請時に申請資金を支払う必要はありません。オンライン購入申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00です。
(3)ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(4)ネット投資家が新株の番号付けに署名した後、2022年3月4日(T+2日)に公告された「広州市聚賽龍工程プラスチック株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット価格付けに番号付けに署名した結果公告」(以下「ネット価格付けに番号付けに署名した結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行しなければならない。2022年3月4日(T+2日)の終わりに、中署名投資家はその資金口座に十分な新株予約資金があることを確保し、不足部分は予約を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担しなければならない。投資家の金の支払いは所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならず、中署名投資家が購入を放棄した株式は推薦機構(主引受業者)が請け負う。ネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満の場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(5)ネット投資家が12ヶ月連続で累計3回の中署名後に満額の納付がない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
3、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、本公告と2022年3月1日(T-1日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。広州市聚赛龍工程プラスチック株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告を発表し、創業板市場のリスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
4、発行者と推薦機構(主代理店)は今回の発行に影響を与える会議後の事項がないことを承諾する。
評価と投資リスクのヒント
1、新株投資には大きな市場リスクがあり、投資家は新株投資及び創業板市場のリスクを十分に理解し、「広州市聚赛龍工程プラスチック株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」(以下「募集説明書」と略す)に開示したリスクをよく研究し、リスク要素を十分に考慮する必要がある。今回の発行に慎重に参加する。
2、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン(2012年改訂)」の業界目録と分類原則に基づき、現在、会社の業界は「ゴムとプラスチック製品業(C 29)」に属している。中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の静的平均収益率は25.55倍(2022年2月25日(T-3日現在)で、投資家の意思決定時に参考にしてください。今回の発行価格30.00元/株に対応する発行者の収益率は19.13倍(1株当たりの収益は会計士事務所の監査を経て、中国会計準則に従って確定した非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの2020年に親会社の所有者に帰属する純利益を今回の発行後の総株数で割って計算する)であり、中証指数有限会社が発表した業界の最近1カ月の静的平均収益率を超えないが、将来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
3、発行者が今回発行した募集プロジェクトは募集資金3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元を投入する予定である。今回の発行価格30.00元/株、発行新株11952252株で計算した予想募集資金総額は3585646万元で、発行者が負担すべき発行費用494707万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は3090938万元と予想され、不足している一部の会社は自己資金で解決する。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
4、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、これによって発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に投資損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、広州市聚赛龍工程プラスチック株式会社は初めて11952252株以下の人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請はすでに創業板上場委員会に深く提出され、2022年2月8日に中国証券監督管理委員会の許可を得て登録された。
2、今回の発行はネット上で市価申請を通じて深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市価を持つ投資家に直接定価で発行され、深セン証券取引所の創業板に上場する予定である。今回発行された株式の申請は「聚赛龍」と略称され、ネット上の申請コードは「301131」である。
3、今回の公開発行株式の総数は11952252株である。このうち、ネット上で発行された11952000株は、今回の発行総量の9999987%を占め、残りの深市新株ネット上で申請した500株に達していない152株は、推薦機関(主引受業者)が請け負っている。今回の発行前発行者総株式は35827848株で、今回の発行後発行者総株式は47780000株だった。今回発行された株式はすべて新株で、古い株の譲渡は手配されていない。今回発行された株式は流通制限やロック手配がない。
4、発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は30.00元/株であることを協議して確定した。この価格に対応する収益率は次のとおりです。
(1)13.96倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)14.34倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)18.62倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)19.13倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割った。
この価格に対応する収益率は、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の静的平均収益率の25.55倍を超えない(2022年2月25日、T-3日現在)。
発行者が2021年度に会計士事務所に審査された財務データによると、今回の発行価格は30.00元/株に対応する収益率は以下の通りである。
(1)16.77倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)18.97倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)22.36倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)25.30倍(1株当たりの収益は、2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除した後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
5、今回の発行が成功すれば、発行者の募集資金総額は3585646万元、発行費用494707万元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額は3090938万元と予想され、発行者の募集資金の使用計画などの関連状況は2022年2月28日(T-2日)に「募集説明書」で公開された。募集説明書の全文は中国証券監督管理委員会が指定したウェブサイト(巨潮情報網:ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網:ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網:ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網:ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網:ウェブサイトwww.zqrb.cn.)クエリー。
6、オンライン発行の重要事項
(1)今回のオンライン申請期間は2022年3月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00である。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(2)2022年3月2日(T日)までに中国証券登記決済有限責任公司深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に証券口座を開設し、創業板取引権限を開通する。また、2022年2月28日(T-2日)前の20取引日(T-2日を含む)に深セン市場の非限定A株と非限定販売預託証書の一定の市場価値を保有している投資家は、深交所取引システムを通じて今回のネット上で発行された株を申請することができる。このうち、自然人は「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」などの規定に基づき、創業板市場取引権限を開通しなければならない(国の法律、法規による購入禁止者を除く)。
(3)投資家は、その保有する深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の時価総額(以下「時価総額」と略称する)に基づいて、そのネット上での申請額を確定し、時価総額10000元以上(10000元を含む)を保有する投資家は新株の申請に参加することができ、5000元の時価総額ごとに1つの申請単位を申請することができ、5000元未満の部分は申請額に計上されない。各申請単位は500株で、申請数量は500株またはその整数倍でなければならないが、今回のネット発行株数の千分の一、すなわち11500株を超えてはならない。同時に、市場価値で計算した申請可能額の上限を超えてはならない。投資家が保有する時価総額は2022年2月28日(T-2日)の20取引日前の日平均保有時価総額で計算され、2022年3月に同時に使用できる。
