株式を初めて公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
特別ヒント
広州市聚賽龍工程プラスチック株式会社(以下「聚賽龍」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板の上場申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督委員会」と略称する)の証券監督許可を得て[2 Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 号文に登録された。
今回発行された株は深交所の創業板に上場する予定だ。今回の発行は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ投資家に対して、ネット上で市場価値に基づいて直接定価で発行する(以下「ネット発行」と略称する)方式を採用し、すべて新株であり、古い株を譲渡しない。今回公開発行された株式の総数は11952252株で、そのうち、ネット上で発行された株式は11952000株で、今回の発行総量の9999987%を占め、深市新株のネット上で申請した単位500株に達していない残りの株式152株は推薦機関(主販売業者)が販売を担当している。
今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下「＊＊＊ China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」、「推薦機構（主代理店）」という）である。本発行は2022年3月2日(T日)に深交所取引システムを通じて実施される。発行者、推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
1、投資家は今回の発行プロセス、申請、納付及び株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
(1)今回の発行は直接定価方式を採用し、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ投資家にネット上で発行し、ネット下での引合と販売を行わない。
(2)今回の発行価格は30.00元/株である。この価格に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後の純利益が薄くなった後の市場収益率は19.13倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1カ月の静的平均市場収益率の25.55倍を超えない(2022年2月25日(T-3日現在)。
(3)投資家はこの価格に基づいてT日(2022年3月2日)に深交所取引システムを通じてオンラインで時価総額で申請する。申請時に申請資金を支払う必要はありません。ネット通販の申し込み時間は9:15-11:30、13:00-15:00です。
(4)ネット投資家は自主的に申請意向を表明しなければならず、証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
(5)投資家が新株の番号付けに署名した後、2022年3月4日(T+2日)に公告された「広州市聚赛龍工程プラスチック株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット上で価格付けによる番号付けに署名した結果公告」に基づいて納付義務を履行しなければならない。T+2は日々終了し、中署名投資家はその資金口座に十分な新株予約資金があることを確保しなければならない。不足部分は予約を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。投資家の支払いは証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
中署名投資家が買収を放棄した株式と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)が無効に処理した株式は推薦機構(主引受業者)が請け負う。ネット投資家が納付して購入した株式の数が今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
(6)ネット投資家が12ヶ月連続で累計3回の中署名後に満額納付していない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット申請に参加してはならない。
2、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者の株式の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
3、今回の発行後、創業板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと発行者が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。創業板市場は制度と規則の面でマザーボード市場と一定の違いがあり、発行上場条件、情報開示規則、退市制度設計などが含まれているが、これらの違いは認識が不十分であれば、投資家に投資リスクをもたらす可能性がある。
4、今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年2月28日(T-2日)に中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)を真剣に読む必要がある。の募集説明書の全文、特にその中の「重大事項の提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自分でその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
5、今回ネット上で発行された株は流通制限とロック手配がなく、今回発行された株が深セン証券取引所に上場した日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
今回の発行前の株式の有限販売期間は、販売制限の承諾と販売制限期間の手配については、募集説明書を参照してください。上述の株式販売制限手配は関連株主が会社のガバナンス需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
6、発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は30.00元/株であることを協議して確定した。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
今回の発行価格は30.00元/株で、この価格に対応する収益率は:
(1)13.96倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)14.34倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)18.62倍(1株当たりの収益は2020年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)19.13倍(1株当たりの収益は2020年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
発行者が2021年度に会計士事務所に審査された財務データによると、今回の発行価格は30.00元/株に対応する収益率は以下の通りである。
(1)16.77倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(2)18.97倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)22.36倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除する前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)25.30倍(1株当たりの収益は、2021年度に会計士事務所が審査した非経常損益を控除した後、親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
中国証券監督管理委員会が2012年10月に発表した「上場企業業界分類ガイドライン(2012年改訂)」の業界目録と分類原則によると、会社の所属業界はゴムとプラスチック製品業(C 29)である。2022年2月25日(T-3日)現在、中証指数有限会社が発表した業界の最近の月の静的平均収益率は25.55倍だった。
2022年2月25日(T-3日)現在、主な業務と発行者に近い上場企業の収益率レベルは以下の通りである。
20222020年2021 E
25日
(2020年までに対応する対応を含む
証券略称及び証日)一昨年扣年扣静市静静態市転動市盈率(中
券コード20個の非前非後盈率-盈率-証)予想EPS対応予測市盈率取引日EPS控除非前控除非後(元/株)(倍)
均価（元/（元/（倍）（倍）
（元/株）
株)
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 14.98 0.3902 0.3370 38.39 44.45 133.48 0.12 124.83
（ Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) .SZ）
Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) 26.17 2.6943 2.6743 9.71 9.79 12.72 2.58 10.14
（ Qingdao Gon Technology Co.Ltd(002768) .SZ）
Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) 14.92 2.0894 1.8900 7.14 7.89 29.03 0.69 21.62
（ Shandong Dawn Polymer Co.Ltd(002838) .SZ）
Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 25.92 0.2857 0.2438 90.72 106.32 85.01 0.28 92.57
（ Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) .SZ）
Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 18.59 0.5628 0.5104 33.03 36.42 48.42 / /
（ Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) .SZ）
Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) 11.07 1.7826 1.7235 6.21 6.42 11.11 0.99 11.18
（ Kingfa Sci.& Tech.Co.Ltd(600143) .SH）
算術平均30.87 35.233.26/33.88
(異常値を除く)(異常値を除く)
聚赛龙1.6110 1.568418.62 19.13/1.186025.30
データの出所：Wind、中証指数有限会社、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 、データは2022年2月25日まで
注：1、2020年控除非前/後EPS=2020年控除非経常損益前/後帰母純利益/2022年2月
25日総株式;
2、聚赛龙市盈率は発行価格30.00元/株、発行后の総株価4778万株で计算する。
3、EPS=Windが公表する予定の会社より2021年のEPSの一致予測データ； Nanjing Julong Science & Technology Co.Ltd(300644) 2021年なし
EPSの一致予測データ;聚賽龍2021年EPSは審査された2021年に非経常損益を控除する前に
後どちらが低いかの帰母純利益計算;
4 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 公告の《2021年年度業績予告》によると、その上流の主要な原料と補助材料の価格は大規模である。
上昇したため、コストが大幅に増加し、純利益に深刻な影響を及ぼし、同業界に比べて
