青木デジタル技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
特別ヒント
青木デジタル技術株式会社（以下「青木株式」、「発行者」または「会社」という）は、「証券発行・引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」という）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証券監督管理委員会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行・引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行・引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「業務実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上〔2018279号)(「ネット発行実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上〔2020483号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行証券引受規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)(以下「ネット下投資家管理規則」と略称する)および深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」、「推薦機構(主代理店)」または「主代理店」)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告〔202121号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)は、投資家が関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討してください。理性的に投資意思決定を下す。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された戦略的販売は推薦機構(主販売業者)が組織して実施する。初歩的な引合とネット下発行は推薦機構(主な販売業者)がネット下で電子プラットフォームを発行し、中国決済深セン支社の登録決済プラットフォームを通じて実施し、ネット下の投資家は本公告と「ネット下発行実施細則」を真剣に読んでください。ネット上の発行は深交所の取引システムを通じて行い、市価申請による社会公衆投資家への定価発行方式を採用して行い、ネット上の投資家は本公告と「ネット上の発行実施細則」を真剣に読んでください。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を除去した後、協議は一致して申請価格が72.27元/株(72.27元/株を含まない)より高い配売対象をすべて取り除く。申請価格は72.27元/株で、申請数量が450万株未満の販売対象はすべて除去する。購入予定価格は72.27元/株、購入予定数は450万株に等しく、システム提出時間が2022年2月25日14:55:50:693の販売対象のうち、深交所網の下で電子プラットフォームを発行して自動的に生成した販売対象の順に後から前まで1つの販売対象を取り除く。
以上の過程で138の販売対象を除去し、除去する予定の申請総量は45130万株で、今回の初歩的な引合の除去が要求投資家のオファーに合致しない後の申請予定数の合計4470940万株の1.0094%を占めている。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な除去状況は、付表「投資家見積情報統計表」に「高値除去」と表記されている部分を参照してください。
3、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は63.10元/株であることを協議し確定し、ネット下での発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年3月2日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日は、ネット上申請日と同じく2022年3月2日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30~15:00、ネット上申請時間は9:15~11:30、13:00~15:00である。
4、戦略配給：
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数と重み付け平均数のどちらが630856元/株で、超過幅は約0.0228%である。「業務実施細則」第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構の関連子会社は今回の戦略配給に参加しなければならない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は833333万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。
戦略的な販売投資家が約束した購入資金は、規定の時間内に推薦機関(主販売業者)が指定した銀行口座に送金された。
発行者と推薦機構(主代理店)が協議して確定した発行価格は63.10元/株で、今回の発行規模は人民元10.52億元である。「業務実施細則」の規定によると、「発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は4%であるが、人民元6000万元を超えない」とし、今回の発行推薦機構関連子会社興証投資管理有限会社(以下「興証投資」と略称する)の最終戦略配給株式数は666666万株で、今回の発行株式数の4%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は833333万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。最終戦略配売数は666666万株で、今回の発行株式数の約4%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は166667万株がネット下で発行される。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配売については、推薦機関の関連子会社が今回の戦略配売に参加し、配株の販売制限期間は24カ月である。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
7、発行者と推薦機構（主代理店）はネット上での申し込みが終わった後、ネット上での申し込み状況に基づき2022年3月2日（T日）にコールバックメカニズムを開始するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。8、ネット下の投資家は『青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット下での初歩的な販売結果公告』(以下「ネット下の初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月4日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット投資家が新株を申請した後、「青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット番号に署名した結果公告」(以下「ネット番号に署名した結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月4日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確認しなければならない。不足分は購入放棄とみなされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は深交所、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、北京証券取引所(以下「北交所」と略す)の株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所の各プレートの先発株式プロジェクトのネット下引合と申請に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。11、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示した。2022年3月1日(T-1日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「青木デジタル技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」をよく読んで、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
評価と投資リスクのヒント
1、今回の発行価格は63.10元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
(1)中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、青木株式の所属業界は「インターネットと関連サービス(I 64)」であり、2022年2月25日現在、中証指数有限会社が発表したインターネットと関連サービス(I 64)の最近の1カ月の静的平均収益率は20.56倍で、投資家の意思決定時に参考にしてください。
2022年2月25日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
T-3日株式2020年扣2020年扣対応静态市证券略称证券コード终値非前EPS非后EPS盈率-扣非前盈率-扣非后(元/株)(元/株)(2020年)(2020年)
宝尊電子商取引BZUN.O 70.81 1.9624 – 36.08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) .SH
