最新のダイナミックサマリー1.ICinsightsは2022年に半導体業界の資本支出が24%から1904億ドルに増加すると予想している。ICinsightsのデータによると、19931995年以来、半導体業界では初めて3年連続の2桁の支出が増加する。われわれは市場の需要に対応するために、世界のウエハ工場の拡産傾向が明らかで、大陸の新規生産能力は特に大きく、半導体設備の需要を持続的に牽引することが期待されている。国産半導体設備メーカーは拡産傾向と国産代替化の二重駆動の下で、自主発展を加速させることが期待されている。ウエハ工場の大幅な生産拡大は主に2020年末から始まり、建設サイクルは約1-2年かかり、20222023年に新たな生産能力が集中的に放出されることを考慮し、半導体材料の需要が爆発する見込みだ。 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) などに注目することをお勧めします。2.MWC世界移動通信大会では、栄光のMagic 4シリーズ携帯電話が発表され、性能、表示、映像、安全など多くの面でアップグレードされ、差別化された機能を通じて世界のハイエンド携帯電話市場を突破しようとしている。性能面では、栄光Magic 4シリーズ携帯電話は新世代の骁龍8モバイルプラットフォームを搭載し、前世代の骁龍888モバイルプラットフォームよりCPU性能が20%向上し、エネルギー消費が30%減少し、業界をリードするCortex-X 2 CPUアーキテクチャ、AdrenoGPU、X 655 Gモデム、最新の4 nmプロセスを採用している。表示面では、業界初のLTPO画面に1920 Hzの高周波PWM調光機能を搭載し、スムーズ、省電力、保護眼を実現した。映像の面では、マルチメインカメラ融合コンピューティング撮影技術をアップグレードする。セキュリティ面では、栄光Magic 4 Proが初めてスマートプライバシー通話保護機能を創設し、多くのスマートフォンでよく見られる音声漏れという問題を解決した。 Dbg Technology Co.Ltd(300735) 、京東方、 Byd Company Limited(002594) 電子、 Visionox Technology Inc(002387) 3 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 02579 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) Cpt Technology (Group) Co.Ltd(000536) などに注目することをお勧めします。
業界配置の観点5 G端末と自動車の電気化需要の旺盛な推進の下で、2022年の電子業界の利益端は成長を加速させ、「推薦」格付けを維持する。半導体の国産代替については、ウエハ代行分野 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 0981.HK)、華虹半導体(1347.HK)などに注目することを提案する。設計領域はコア競争力の Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) .SZ)、 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) .SH)、 Montage Technology Co.Ltd(688008) Montage Technology Co.Ltd(688008) .SH)などを備えている。設備面では Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) .SZ)、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) .SH)などに注目することを推奨します。自動車電子については、スマートクラス会社 Foryou Corporation(002906) Foryou Corporation(002906) .SZ)、カメラ企業舜宇光学科技(2382.HK)、 Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) .SZ)、 Ofilm Group Co.Ltd(002456) Ofilm Group Co.Ltd(002456) .SZ)、およびゲージ級CISサプライヤー Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) .SH)などに注目することをお勧めします。消費電子については、VRのトップメーカーである Goertek Inc(002241) Goertek Inc(002241) .SZ)やiPhone産業チェーンのコアマークである Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .SZ)、 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) .SZ)などに注目することをお勧めします。LEDについては、下流表示ヘッド3 Hes Technology Group Co.Ltd(002963) 00296.SZ)、LEDチップヘッド Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) .SH)、中国LED結晶機ヘッド Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) .SH)などに注目することをお勧めします。
リスク提示:下流需要は予想に及ばず、国産代替は予想に及ばないリスクである。
