核心的な観点：
2月、「東数西算」プロジェクトが本格的にスタートした。国家発展改革委員会などの4部門は共同で通知を印刷、配布し、京津冀、長江デルタ、広東港澳大湾区などの8つの場所で国家計算力の中枢ノードの建設を開始することに同意し、10の国家データセンタークラスタを計画した。これにより、全国一体化ビッグデータセンターシステムは全体の配置設計を完成し、「東数西算」プロジェクトは正式に全面的にスタートした。
1、「東数西算」プロジェクトは算力インフラの建設を推進し、国家全体の算力レベルを高め、デジタル経済の新基礎建設産業チェーンの投資を牽引し、まず上流の関連施設のプロバイダとサーバーメーカーに利益をもたらす。デジタル経済の核心生産力として、算力は国民経済発展の重要なインフラとなっている。現在、中国のデータセンターの規模は500万台の標準ラックに達し、計算力は130 EFLOPS(毎秒1兆3000億回の浮動小数点演算)に達し、今後、社会全体の計算力需要は毎年20%以上の速度で急速に増加すると予想されている。通知によると、クラスタ内のデータセンターの平均出荷率は少なくとも65%以上に達し、将来的には算力ハブの数がさらに増加し、上流の関連施設やサーバの増量需要を直接牽引することになる。
2、「東数西算」利好新エネルギー消納、間接利好エネルギーITプレート。データセンターはエネルギー消費の大戸で、計算によると、2021年に全国のデータセンターのエネルギー消費は社会全体の電力使用量の2.6%前後を占め、2025年までに4%に達すると予想されている。新エネルギー産業の発展を推進する。
3、「東数西算」は「汎安全」に有利で、基礎ソフト・ハードウェアの国産化率が向上する見込みで、データの安全は引き続きコードを追加する。我々は国家戦略としての「東数西算」プロジェクトが「信創」生態の加速反復を牽引すると予想し、同時にデータ伝送においてデータの流転、記憶、計算の安全需要をさらに向上させ、「汎安全」類メーカーに利益をもたらす。
投資アドバイス
両会は間もなく、デジタル経済関連政策の触媒予想が上昇し、私たちはデジタル経済投資の主線をつかむことを提案し、最近、以下のいくつかの主線を重点的に把握することを提案した。2、エネルギーIT中長線レイアウト；3、「汎安全」は信創、網安及び工業ソフトウェア類の良質なトップ会社を含む。
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リスクのヒント
業界競争が激化するリスク;中米摩擦のリスク;疫病の影響でサプライチェーンのリスク
