有色業界の省エネ・炭素削減を推進し、水力発電アルミニウム及び再生アルミニウムに注目する
今週の人民代表大会会議政府の仕事の報告はグリーン低炭素技術の研究開発と普及応用を推進し、グリーン製造とサービスシステムを建設し、有色業界の省エネと炭素削減を推進することを提出した。再生資源財税40号が実施され、再生金属資源業界の税金切符が規範化され、業界の集中度がさらに向上する見込みである。
リチウム電気材料:新エネルギー需要は持続的に旺盛で、リチウム電気原料は引き続き上昇している。
リチウム:百川によると、今週の工業級炭酸リチウムのオファーは48.8万元/トンで、先週より8.6%上昇し、電池級炭酸リチウムのオファーは50.5万元/トンで、先週より5.1%上昇し、電池級水素酸化リチウム微粉末のオファーは45.0万元/トンで、先週より8.4%上昇した。リチウム塩メーカーは徐々に満産状態を回復しているが、全体の生産量の増加量は明らかではなく、市場の供給の緊張局面は緩和しにくく、リチウム価格は引き続き上昇する見込みだ。 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd(000792) Tianqi Lithium Corporation(002466) 00224 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 56 Youngy Co.Ltd(002192) などに注目することをお勧めします。
ニッケル:百川によると、今週のLMEニッケル価格は29130ドル/トンで、20.3%上昇した。前期のニッケル価格は187190元/トンで、7.3%上昇した。今週の高ニッケル鉄の主流の成約価格は1518元/トンで、先週と横ばいだった。低ニッケル鉄市場の主流の成約価格は5450元/トンで、先週と横ばいだった。電池級硫酸ニッケル価格は4.2万元/トンで、先週より2.7%上昇した。ロシアの供給は世界で10%を占め、上流資源の摂動リスクが増大し、エネルギー消費の二重制御が新エネルギー需要の増加を重ね、ニッケルの供給と需要のバランスが持続している。
希土類&永久磁気:希土類では、軽希土類酸化ジルコニウムネオジムが110.5万元/トン上昇し、0.5%上昇した。中重希土類酸化セリウムは3140元/kgで0.3%減少した。酸化セシウムは15300元/キロで、先週と同じだった。22年の第1陣の希土類採掘割当額と製錬分離指標はそれぞれ10.08万トンと9.72万トンで、いずれも前年より20%しか増加せず、希土類資源の供給は予想に及ばなかった。1-10月の中国の酸化セシウムネオジムの生産量は5.6万トンで、前年同期比30%増加した。前第3四半期の中国のネオジム鉄ホウ素生産量は13.4万トンで、前年同期比43%増加し、生産者の在庫は前年同期比39%減少した。モーターのエネルギー効率向上計画の実施と新エネルギー車の高速成長に伴い、レアアース下流の需要は持続的に増加しており、60010、 Jl Mag Rare-Earth Co.Ltd(300748) China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831) などに注目することを提案している。
工業金属:ロシアとウクライナ情勢はアルミニウム供給リスクを増大させ、工業金属価格は持続的に上昇している。
今週の前期の銅、アルミニウム、鉛、亜鉛、ニッケル、錫の価格変化は3.1%、4.7%、-0.9%、4.7%、7.3%、1.9%だった。今週までに中国の2022年の電解アルミニウム供給端はすでに130万トンの生産を再開し、海外ではロシアの供給リスクとヨーロッパの電気料金が上昇し、500万トンの電解アルミニウム生産能力が減産や貿易輸送の不調のリスクに直面し、電解アルミニウムの不足が増大し、再生アルミニウムの価値が現れると予想されている。アルミニウム提案注目 Ye Chiu Metal Recycling (China) Ltd(601388) Henan Mingtai Al.Industrial Co.Ltd(601677) Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) 、水力発電アルミニウム標など;銅は Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) に注目することを提案します。
小金属&新材料:ウラン鉱価格上昇
今週のウラン鉱の価格は9.0%上昇した。マンガン業界の供給側の改革とテスラの新型4680電池用マンガン量の増加を受け、マンガン価格と関連マンガン製品は引き続き上昇する見込みで、南方マンガン業、 Guizhou Redstar Developing Co.Ltd(600367) Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) China Molybdenum Co.Ltd(603993) などの希少金属標に注目することを提案した。
