プレート相場:先週(2022.2.282022.3.4)機械設備業界指数は2.18%下落し、31の申万一級業界の25位にランクインした。先週と年初から現在に至るまで、各機械設備の申万二級サブ業界はいずれも下落した。先週(2022.2.2.882022.3.4)の工事機械、自動化設備、汎用設備、専用設備、レール交設備IIの下落幅はそれぞれ-4.30%、-3.03%、-1.82%、-0.74%、-0.40%だった。年初から現在まで(2022.3.4現在)の工事機械、自動化設備、汎用設備、専用設備、軌道交通設備IIの上昇幅はそれぞれ-14.04%、-12.23%、-12.14%、-7.48%、-3.95%だった。現在(2022.3.4)機械設備プレートのPE(TTM)推定値は24である。機械設備申万二級サブ業界を区別し、自動化設備のPE(TTM)推定値は比較的高く、45.65である。工程機械のPE（TTM）推定値は11.76と比較的低かった。
株価:先周(2022.2.282022.3.4)の上升幅が上位5位にランクインしたのは、それぞれ徳石株、 Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.Ltd(603269) Zhejiang Zhongjian Technology Co.Ltd(002779) Fujian Snowman Co.Ltd(002639) Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) ;下げ幅上位5位は、それぞれ Amsky Technology Co.Ltd(300521) Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 、 30064 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.Ltd(603187) 。
3月5日、第13回全国人民代表大会第5回会議が北京人民大会堂で開幕し、国務院総理は国務院を代表して大会に政府活動報告を行い、安定成長、炭素達峰炭素中和、科学技術革新などの内容を言及し、それぞれ基礎建設、新エネルギー、知能製造などの機械関連分野と緊密につながっている。
上交所は14、5期間に炭素がピークに達した炭素中和行動案を発表した。工信部は公共分野の車両の全面的な電動化都市の試験をスタートさせ、充電・交換インフラの建設を加速させる。内モンゴルは第14次5カ年計画を発表した。
会社の动态:先周多くの会社は2021年度の业绩の速报を発表して、 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Jee Technology Co.Ltd(688162) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Henan Thinker Automatic Equipment Co.Ltd(603508) などを含みます。また、 Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) 子会社は対外投資空分プロジェクトとコークス技術改革アップグレードプロジェクトのセットコークス炉ガス総合利用プロジェクトに投資している。 Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) 連合体は2.1億元の充電インフラ建設プロジェクトの第1期(EPCプロジェクト)の総請負契約に署名した。
業界データ:2月の製造業購買マネージャ指数(PMI)は50.2%で、先月より0.1 pct上昇し、臨界点を引き続き上回り、製造業の景気水準はやや上昇した。生産指数は50.4%で、先月より0.5 pct下がり、臨界点を上回り、製造業の生産活動の拡張が減速していることを示した。新規受注指数は50.7%で、先月より1.4 pct上昇し、拡張区間に戻り、製造業市場の需要景気が回復したことを示した。
投資提案:(1)「二重炭素」と新エネルギー主線:新型エネルギー貯蔵産業チェーンの市場化配置を加速させ、透平機械のトップ Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) を推薦し、エネルギー貯蔵消防 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) に注目する。工業ガス推奨 Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) と Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) ;リチウム電気設備推奨 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) 。
(2)安定成長主線:安定成長政策の主基調刺激の下で、基礎建設投資は安定回復の予想強化を加速させ、工事機械関連会社をよく見て、 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 、注目 Yantai Eddie Precision Machinery Co.Ltd(603638) を推薦する。
(3)また、地政学的に原油価格を押し上げ、石油・ガス設備と油服産業チェーンは圧裂設備のトップ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) ;自動車の電動化インテリジェント化は未来の趨勢であり、新エネルギー自動車装備生産ラインのリーダー Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) に注目している。
リスク分析:マクロ経済の変動のリスク;基礎建設投資が予想に及ばないリスク;国際貿易摩擦のリスク;市場競争が激化するリスク。
