三塩化水素シリコンと再生PETシートの価格は上昇した。
今週の水曜日の塩素水素シリコン山東地区のオファーは1.75万元/トンで、前週より+0.7%だった。下流の多結晶シリコン企業の保山、全新生産能力の投入による需要と原料の白炭黒、液体塩素価格の上昇支持を受け、三塩化水素シリコンの今週の価格は大幅に上昇し、百川のデータによると、太陽光発電級の三塩化水素シリコンはすでに2.5万/トンに達した。今週のアジア再生透明PETシートの価格は890ドル/トンで、前週比(+6.0%)上昇した。欧州連合(EU)のプラスチック制限令の継続的なコード化を受けて、プラスチック製品の中で再生PETの添加割合が上昇し、世界の再生PETの需給不足が拡大している。世界の多くの企業がrPETの生産ラインをコード化しているにもかかわらず、短期的には需給のアンバランスを緩和することは難しい。
今週の特別テーマの推薦:炭素繊維-黒金時代、国産の台頭
風力発電を借りて、チャンスを発展させる。炭素繊維「中期発展は風力発電を見、長期発展は水素貯蔵を見る」。5-10年の中期次元から見ると、世界の炭素繊維需要量は着実に上昇し、2020年の炭素繊維需要量は10.7万トン、2025年には22万トンを超え、5年にはCAGRが15%以上に達し、そのうち風力発電ブレードの使用量は3万トンから10.6万トンに上昇する見通しだ。一方、中国の炭素繊維業界は現在、すでに追力期に入っており、2020年の炭素繊維需要量は4.9万トンで、2025年までに15万トンに達すると予想されており、世界の需要比は46%から75%にさらに上昇する見込みだ。このうち、風力発電ブレードの需要量は2万トンから5.6万トン以上に上昇する見込みです(詳細な計算は、これまで発表された深さ炭素繊維業界の報告を参照してください)。未来、中国の炭素繊維製品の国産化率と産業チェーンの供給能力のさらなる向上に伴い、関連産業分野には大きな転換発展のチャンスが含まれている。
提案注目:00042 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0.SZ)、 Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.Ltd(002006) .SZ)、中復神鷹(まだ発売されていない)。詳細は、私たちのチームが最新に発表した炭素繊維業界の報告書を参照してください。
Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) 連合玉渓市政府、30014 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 粘土リチウム鉱とリチウム電気材料に進出し、上下流の深さで団を抱いたり、リチウム電気材料業界の発展の大きな傾向になったりします。2月16日、 Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) は玉渓市人民政府、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Eve Energy Co.Ltd(300014) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) と玉渓市に共同で2つの合弁会社を設立することを発表した。具体的な協力には、1)粘土リチウム鉱の共同開発、2)投資合計約517億元で新エネルギー電池、リチウム電池隔離膜、リン酸鉄及びリン酸鉄リチウム、銅箔プロジェクトなどの電池セットプロジェクトを建設し、それぞれ20232025、2030年までに完成した。今回の協力はリン鉱、リチウム電池、ダイヤフラム及び正極企業を連合し、上下流の多角的な役割の入局はプロジェクトの着地に有力な資源サポートと技術サポートを提供し、リチウム電気業界の長期的な発展傾向になる見込みである。
リスクヒント:関連政策の推進が予想に及ばないなど。
