投資のポイント
政府活動報告は再生可能エネルギー、炭素中和などのキーワードを何度も言及した第13期全国人民代表大会第5回会議は3月5日に開幕し、政府活動報告では、エネルギー消費強度目標は「第14次5カ年計画期間内に統一的に審査し、適切な弾力性を残し、再生可能エネルギーと原料エネルギーを新たに増加し、エネルギー消費総量のコントロールに組み入れないことを提案した。炭素達峰行動案を実行する。エネルギー消費の「二重制御」から炭素排出総量と強度の「二重制御」への転換を推進する。新エネルギー自動車の消費を引き続き支援する。
[工信部:中国のリチウム、ニッケルなどの資源の開発を適度に加速させる]工信部の副部長は2月28日、国新弁公室の発表会で、今年は動力電池などの生産需要を満たすことに着目し、中国のリチウム、ニッケルなどの資源の開発の進度を適度に加速させ、買いだめや物価の引き上げなどの不正競争行為に打撃を与えると明らかにした。同時に、動力電池の回収利用システムを健全にし、効率的な分解、再生利用などの技術難関攻略をサポートし、回収比率と資源利用効率を絶えず向上させる。
リチウム塩価格の上昇速度はやや減速し、コバルト塩市場は引き続き上昇しているコバルト上海のカラーネットデータによると、3月4日、中国の電解コバルトの主流オファーは54.7-56万元/トンで、平均価格は先週より0.1万元/トン上昇した。硫酸コバルトは11.8-1.9万元/トンで、平均価格は先週より0.23万元/トン上昇した。四酸化三コバルトは42-42.4万元/トンで、平均価格は先週より0.4万元/トン上昇した。コバルトの面では、コバルト塩市場は船期の問題を受けて依然として緊張しており、最近の補助材料のコストの上昇を重ねて、3月の貯蔵庫は依然として続いており、塩工場の現物在庫は引き続き低く、海外価格の上昇はコバルト塩工場の値上げ感情を引き起こし、今後1週間のコバルト塩価格は依然として上昇している。リチウム上海のカラーネットデータによると、3月4日、金属リチウムのオファーは270.4-276.4万元/トンで、平均価格は先週より19.4万元/トン上昇した。電池級炭酸リチウムの主流価格は49.2-49.8万元/トンで、平均価格は先週より3.1万元/トン上昇した。電池級水酸化リチウム(粗粒子)のオファーは44.9-45.8万元/トンで、平均価格は先週より3.8万元/トン上昇した。リチウムについては、炭酸リチウムの需給が不足しているが、下流の材料工場は今週、3月の倉庫準備をほぼ完了し、後市は価格の伸び率を予測したり、減速したりしている。水酸化リチウムについては、市場の現物が少ないため、注文を重ねて前に移動することによる採掘需要が増加し、価格は上昇する見通しだ。三元材料上海のカラーネットデータによると、3月4日、三元材料(523型)の価格は35.6-36.29万元/トンで、平均価格は先週より2.02万元/トン上昇した。三元前駆体(523型)のオファーは14.7-14.95万元/トンで、平均価格は先週より0.1万元/トン上昇した。三元コスト端リチウム塩価格の伸び率は依然として高く、前駆価格は小増し、コストは上昇している。現段階の動力注文には一定の前シフトがあり、前シフト部分は高ニッケル部分を主とし、需要は小さく増加している。現在、材料のオファーはコストの上昇と密接に関連しており、購買生産は慎重になっている。価格は引き続きコストの上昇に従う見通しだ。リン酸鉄リチウム正極上海有色網のデータによると、3月4日、リン酸鉄リチウム(動力型)の価格は15.95-16.45万元/トンで、平均価格は先週より0.6万元/トン上昇した。リン酸鉄リチウム(エネルギー貯蔵型)の価格は14.85-15.25万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。重点推荐: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) Shandong Kaisheng New Materials Co.Ltd(301069) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co.Ltd(600348) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 。
シリコンチップ価格は持続的に揺れ動くサプライチェーンゲーム再開PVInfoLinkデータ、3月2日、シリコン材料多結晶シリコン緻密材料の主流オファーは24.2万元/トンで、平均価格は先週より横ばいだった。シリコン材料の面では、2月の環比供給量はやや増加し、3月の供給量も環比的に増加すると予想されているが、今年第1四半期のシリコン材料全体の新規供給量はシリコンシートの結晶化段階の新規需要量に比べて、依然として不足していると同時に、結晶化段階の着工率の上昇の背景の下で、短期シリコン材料の供給と需要の間の誤配関係は理解しにくい。シリコン材料の価格安定化確率が増加した。シリコンシート単結晶シリコンシート166 mmの主流オファーは5.430元/pcで、平均価格は先週より1.5%上昇した。単結晶シリコンシート182 mmの主流オファーは6.520元/pcで、平均価格は先週より1.1%上昇した。単結晶シリコンシート210 mmの主流オファーは8.600元/pcで、平均価格は先週より1.2%上昇した。単結晶シリコンシートの価格は頻繁に上昇し、前期の原料価格の上昇と電池のシリコンシートに対する需要の集中と強い関連がある。また、最近の中国北部の個別地域の疫情情勢の厳しさと管理制御の強化などの原因で、資材輸送と貨物輸送、人員流動を含む多くの不利をもたらし、現在の地域内の生産供給に直接の影響を受けている。電池シート166 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.100元/Wで、平均価格は先週より0.9%上昇した。182 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.130元/Wで、平均価格は先週より0.9%上昇した。210 mmの単結晶PERC電池シートの主流オファーは1.140元/Wで、平均価格は先週より1.8%上昇した。シリコンチップの上昇が止まらず、バッテリーチップメーカーのオファーは今週の高値区間に上昇し、来週も1ワット当たり1-2分人民元の価格調整が予想されているが、製造部品の受け入れ度の影響を受け、3-4月のバッテリーチップの稼働率が低下する可能性があることを排除しない。コンポーネント365375/440450 W単結晶単ガラスPERCコンポーネントの主流オファーは1.860元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。182 mm単結晶単ガラスPERCアセンブリの主流オファーは1.880元/Wで、平均価格は先週より横ばいだった。サプライチェーンの上昇が止まらず、現在のメーカー、端末は依然として様子見の態度にあり、主に海外需要の不足の影響、および中国プロジェクトの起動の不確実性を受け、コンポーネントメーカー全体の着工率は約70-80%のレベルである。光起電力ガラス3.2 mmめっきフィルムの主流は26.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。2.0 mmめっき膜の主流オファーは20.0元/m 2で、平均価格は先週より横ばいだった。ポイントおすすめ: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Kbc Corporation Ltd(688598) Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Tongwei Co.Ltd(600438) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Xuchang Ketop Testing Research Institute Co.Ltd(003008) 22。
リスク提示:太陽光発電の新規組立機は予想に及ばず、新エネルギー車の生産販売台数は予想に及ばず、原材料価格の大幅な変動は業界の需要、その他の突発爆発などの事件のリスクに影響する。
