コア推奨セット： Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Tongwei Co.Ltd(600438) Eve Energy Co.Ltd(300014) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Trina Solar Co.Ltd(688599) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
新エネルギー発電：
光伏:2022年に450 GW風光大基地プロジェクトの建設を重点的に推進する。新エネルギーは1月に12 GWを超え、業界の景気は持続的に向上し、家庭用太陽光発電は持続的に急速に成長する見込みだ。2022年の政府活動報告によると、中国は炭素達峰炭素中和活動を秩序正しく推進し、大型風光発電基地とその関連調節性電源計画建設を推進する。国家エネルギー局のニュースによると、2022年1月に中国の新たな風光発電設備の規模は12 GWを超え、2021年第1四半期の設備の規模に近く、設備の高成長は主に分布式太陽光発電の急速な発展+陸風設備の需要の向上から利益を受けると予想されている。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大シリコンチップ蛇口 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 3003616;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料： Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所の運営： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:山東:海風計画は全部で35 GWで、2022年にネット2 GWを完成した。福建:6つの海風プロジェクトは計1.88 GWに福建2022年の省重点プロジェクトのリストに組み入れられた。山東省エネルギー局が印刷・配布した「2022年全省エネルギー活動指導意見」に基づき、山東省海上風力発電の発展計画を組織・実施し、総規模は35 GWであると同時に、渤中、半島南省管海域の工場所在地の開発を全面的にスタートさせ、着工規模は5 GW以上で、約2 GWのネットワークを構築し、同時に7.6 GWの工場所在地を国家深遠海海上風力発電計画に組み入れる。福建省発改委員会が発表した2022年度の省重点プロジェクトのリストによると、6つの海風プロジェクトが含まれ、合計1.88 GWである。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:「リチウム資源保障、動力電池回収」が両会の提案の焦点となっている。中国の主要車企業とヨーロッパの主要国は2月に新エネルギー車の販売台数が発表された。世界の1月の動力電池の組立構造の洗札は明らかで、中国メーカーは浸透を加速させた。「リチウム資源保障」、「動力電池回収」、「電気交換標準建設」は両会議期間中に新エネルギー車分野に言及する頻度が最も高いいくつかのキーワードである。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 理事長曽毓群などの多くの代表はリチウムコバルト資源が重要な戦略的意義を持っていると述べ、中国の資源開発を加速させ、サプライチェーンの安全を保障しなければならない。資源回収の面から、 Gree Electric Appliances Inc.Of Zhuhai(000651) 董明珠会長はリチウム電池の回収利用基準を規範化し、動力電池の出荷、使用から回収までの全過程の安全を保障すると述べた。吉利グループの理事長は電気自動車の電気交換システムの建設を強化することを提案し、車企業と電池工場に電気交換基準の規範を推進するよう呼びかけた。中国の主要車企業は2月の販売台数を発表した。蔚来6131台、理想8414台、小鵬6225台、ナタク7117台、零走3435台。 Byd Company Limited(002594) 88283台です。これら6社の自動車企業は合計約12万台で、前年同期比+839%、前月比-19%で、春節休暇の客観的な影響を考慮して、このデータは予想に合致し、年間600万台の予想を維持していると考えています。欧州主要7カ国は2月の販売台数を発表した:合計販売台数は13.98万台で、前月比+23%だった。全体的に見ると、ヨーロッパ市場は強く、高い景気を維持している。1月の世界の動力電池の搭載量は25.7 Gwhで、前年同期比+87%、環比-41%だった。市場シェアから見ると、構造のトランプは明らかだ。1月には6社の中国電池工場が世界トップ10に入り、 Byd Company Limited(002594) 、中航リチウムイオン、30014の進歩が大きく、初めて世界第2/5/10位にランクインした。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
