周観察:ロシアとウクライナの衝突は世界の食糧価格の変動を激化させ、栽培と養殖の標的を推薦した。
ウクライナとロシアは世界の主要な Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 供給の重要な供給国であり、周辺国の Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 供給の面で重要な役割を果たしている。小麦はロシアとウクライナの小麦生産量が合計で世界総額の10%を超え、それぞれ5位だった。トウモロコシについては、米国が世界のトウモロコシの主な生産国と輸出国であり、ブラジルとアルゼンチンに次いでウクライナが続いている。大麦については、ロシアとウクライナがEU地域外で最も重要な大麦産地である。ウクライナは中国の重要な食糧輸入国として、中国に輸出されたトウモロコシと大麦の2大穀物が最も高い。
短期的に見ると、両国の衝突は春播の推進リズムに直接影響を及ぼした。春の播種時間の窓口では、ウクライナの4大栽培地域の小麦黒麦の休眠が終わりに近づき、分長期的に見ると、エネルギー価格の変動は再び農業投入品の価格を押し上げるだろう。天然ガスはアンモニア、尿素などの窒素肥料を生産する重要な原料であり、ロシアとベラルーシはエネルギーと化学肥料原料の主要サプライヤーであり、制裁の深刻な影響を受け、2022年とその後の栽培年の耕作コストの圧力を増大させる。
周観点:豚周期の反転が目前で、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 価格は上昇し続けている。
2022年に豚の周期が逆転し、生産能力の脱化期を配置した。重点的に養殖コストのリードする Muyuan Foods Co.Ltd(002714) ;を推薦します;生産指標は回復を加速し、コストが下がった Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) ;サイクル反転は優れた業績弾力性を牽引する Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) ;養殖コストの優位性と資金の優位性を兼ね備えた Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) ;関連利益目標の Tecon Biology Co.Ltd(002100) 。動保プレートの安全境界が現れ、業界空間が加速したり拡張したりしている。重点的に中国動物亜単位ワクチン先導企業 Pulike Biological Engineering Inc(603566) を推薦します。
飼料の販売量は生豚、家禽の在庫高位から引き続き利益を得るだろう。製品力とサービス力の優位性が際立っている飼料トップ企業 Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) に注目することを提案します。
世界の食糧安全リスクは増大し、価格は上昇し続けている。最近のロシアとウクライナの冲突の影响を受けて、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の供给と贸易の安定性はマイナスの影响を受けて、重点的にA株の良质な食粮标 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation And Development Co.Ltd(601952) に注目することを提案して、会社の主な业务は稲麦の栽培、种子の生产と贩売、米、食粮油の加工とその制品の贩売です。
今週の市場表現(2.28-3.4):農業が大皿に3.6ポイント勝った
今週の上証指数は0.11%下落し、農業指数は3.49%上昇し、大皿に3.6ポイント勝った。サブプレートを見ると、種子が上昇し、上昇幅は6.07%だった。株を見ると Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (+16.21%)、 Hainan Shennong Technology Co.Ltd(300189) (+15.19%)、 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) (+14.93%)が上昇した。
今週の価格追跡(2.28-3.4):今週の豚、エビ、トウモロコシ、砂糖の価格が上昇した。
生豚養殖:博亜和報のモニタリングによると、2022年3月4日の全国外の3元生豚の平均価格は12.36元/kgで、先週の5環比0.02元/kg上昇した。仔豚の平均価格は23.96元/kgで、先週の五輪比0.01元/kg上昇した。白身の肉の平均価格は16.15元/kgで、先週の金曜日より横ばいだった。今日の豚の価格は3.36:1で、先週の金曜日より横ばいです。Windデータによると、3月4日、自繁自養頭の平均利益は-481.80元/頭で、環比+0.1元/頭だった。外注仔豚の頭の平均利益は-13.33元/頭で、環比-7.48元/頭である。
白羽肉鶏:Windデータによると、今週の鶏苗の平均価格は0.94/羽で、環比-16.81%だった。鶏の平均価格は7.36元/キロで、環比-2.00%だった。毛鶏養殖利益-1.44元/羽、環比-0.53元/羽。
リスク提示:マクロ経済が下落し、消費が低迷し続けている。冬の動物疫病の不確実性など。
