今週(2月28日-3月4日)相場回顧
新材料指数は4.25%下落し、創業板指より弱い。OLED材料は2.17%下落し、半導体材料は2.29%下落し、膜材料は4.67%下落し、添加剤は0.43%上昇し、炭素繊維は0.58%上昇し、排ガス対策は4.91%下落した。上昇幅の上位5位は Tangshan Sunfar Silicon Industry Co.Ltd(603938) Tanyuan Technology Co.Ltd(603133) Hunan Sokan New Materials Co.Ltd(688157) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Swancor Advanced Materials Co.Ltd(688585) ;下落幅の上位5位は Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co.Ltd(002585) Aofu Environmental Technology Co.Ltd(688021) Suzhou Jinhong Gas Co.Ltd(688106) Zhejiang Yongtai Technology Co .Ltd(002326) Cathay Biotech Inc(688065) 。
新材料週間観察:核形成剤市場の空間が広く、国産化代替が加速
核形成剤は樹脂の結晶化挙動を変えることで製品の透明性、表面光沢、引張強度、剛性、熱変形温度、衝撃抵抗性、クリープ抵抗性などの物理機械性能を向上させる新機能助剤であり、自動車、家電、食品、電子、医療などの分野に広く応用されているポリエチレン、ポリプロピレンなどの不完全結晶プラスチックの生産過程である。中国が核形成剤を添加する必要がある高性能ポリプロピレンの生産量の大幅な増加と自動車の軽量化とリチウムダイヤフラムの需要の急速な増加に伴って。株式募集説明書によると、2021年の中国の核形成剤市場規模は8600トンと予想され、今後2年間で13%の業界成長率で急速に成長し、市場の発展空間が広いと予想されている。中国の関連産業のスタートが遅いため、中国市場は現在主にマリケンなどの国外会社に独占され、輸入率は70%を超えている。ここ数年来、 Gch Technology Co.Ltd(688625) 、上海斉潤と只楚化学などの中国メーカーは絶えず研究と探求を通じて、核形成剤の生産技術を徐々に掌握し、商業化量産を実現し、輸入ブランドの独占を打破した。 Gch Technology Co.Ltd(688625) は180種類を超える異なる型番の核形成剤、合成水滑石及び複合助剤の規模化生産能力を備えており、中国の他のメーカーに比べて、会社の製品ラインは更にそろっており、下流の良質な取引先にワンストップの原料供給を提供する能力を持っている。卓創情報と Gch Technology Co.Ltd(688625) データによると、中国の核形成剤の国産率は2017年の17.65%から2021年の27.09%に上昇し、国産化レベルは年々向上し、中国メーカーが生産技術と技術を絶えず改善するにつれて、核形成剤の国産化代替はさらに加速する見込みだ。受益者: Gch Technology Co.Ltd(688625) 。
重要な会社の公告と業界情報
Rianlon Corporation(300596) 年度報告：会社は2021年に営業総収入34.45億元を実現し、前年同期より38.74%増加した；帰母純利益は4億18000万元で、前年同期比42.53%増加した。非帰母純利益3.97億元を実現し、前年同期比37.40%増加した。
Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 業績速報：会社は2021年に営業収入13.93億元を実現し、前年同期より52.61%増加した；帰母純利益は2億5200万元で、前年同期比40.45%増加した。
Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 業績速報:2021年の営業収入は147.81億元で、前年同期比43.31%増加した。帰母純利益は43.09億元で、前年同期比20.92%増加した。
受益者
私たちは産業移転の背景の下で機能膜材料の広大な市場を見て、ハイエンドの電子材料の国産代替が0から1までの突破を見て、新エネルギーの波の中で新しい材料の新しいチャンスを見ています。受益対象: Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) Haohua Chemical Science & Technology Corp.Ltd(600378) Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) Wuxi Acryl Technology Co.Ltd(603722) Rianlon Corporation(300596) Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) 、など。
リスクヒント:技術の突破が予想に及ばず、業界競争が激化し、原材料価格の変動などがある。
