広州鹿山新材料株式会社
株式募集意向書付録(目録)の初公開発行
1推薦書発行2財務諸表及び監査報告書
2-1財務諸表及び監査報告（2018年-2021年6月30日）
2-2レビューレポート(2021年)3内部統制認証レポート
4公認会計士が検証した非経常損益明細書(2018年-2021年6月30日)5法律意見書5-1初申告法律意見書5-2補足法律意見書(I)5-3補足法律意見書(II)5-4補足法律意見書(III)5-5補足法律意見書(IV)5-6補足法律意見書(V)6弁護士業務報告7会社定款(草案)8広州鹿山新材料株式会社の株式公開発行の承認に関する承認
Citic Securities Company Limited(600030)
広州鹿山新材料株式会社について
A株を初公開発行し上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場(二期)北座二〇二二年一月
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」「推薦人」または「推薦機構」と略す)広州鹿山新材料株式会社(以下「鹿山新材」「発行人」または「会社」と略す)の委託を受け、鹿山新材が初めてA株を公開発行し上場(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略す)の推薦機構を担当する。今回の発行のために推薦書を発行する。
推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『株式を初めて公開発行し上場管理方法』(以下「先発管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性を保証する。正確性と完全性。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は先に投資家の損失を賠償する。
本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「広州鹿山新材料株式会社初公開発行株式募集説明書(申告稿)」と同じ意味を有する。
目次
宣言…1第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦機構の名称……3二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合……3三、発行者の状況……4四、推薦機関と発行者の関連関係……4五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節今回の証券発行上場に対する推薦意見……8一、推薦意見……8二、今回の証券発行履行の意思決定手続き……8三、「証券法」の規定に合致する関連条件……9四、「先発管理方法」に規定された関連発行条件に合致する……9五、発行者の株主の中に私募投資基金が存在するかどうか、この基金は「私募投資基金監督管理暫定弁法」及び「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法(試行)」などの関連法律、法規によって登録届出手続きを履行するかどうか……15六、発行者に存在する主なリスクと重大な問題のヒント……16七、発行者の発展の見通しに対する評価……16八、推薦機関及び発行者が第三者機関を招聘した査察意見……29添付ファイル一:……32添付ファイル2:……33
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合(I)推薦代表者
陳傑裕、推薦代表者、証券番号：S 10719060001、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会高級副総裁、かつて前後して Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) IPO、国網知能IPO、 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) IPO、 New Trend International Logis-Tech Co.Ltd(300532) IPO、 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) IPO、 Chengtun Mining Group Co.Ltd(600711) 転換債、60033転換債、維維株式非公開などの先発と再融資プロジェクトと複数の企業の改制プロジェクト。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
戴順、推薦代表者、証券番号：S 107220090008、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁、プロジェクトの主要メンバーとして Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) 非公開、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 非公開、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 非公開、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 非公開、 Guoyuan Securities Company Limited(000728) 非公開、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 転換債、 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 再編、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) 再編、 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) IPO、 Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) IPOなどのプロジェクト作業。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。（Ⅱ）プロジェクトコーディネーター
彭立強、証券執業番号:S 10118090089、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会エネルギー化学工業業界グループ高級マネージャー。以前、 Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) IPO、佰維ストレージIPO、 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 転換債務、 Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 非公開発行、ある中央企業の農業化プレートの再編上場、ある中央企業の環境保護プレートの再編上場、ある地方の国有企業H回A、ある地方の国有企業H株の買収などのプロジェクトに参加したことがある。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
(III)プロジェクトグループのその他のメンバー
プロジェクトグループの他のメンバーには、封碩、陳沢霖、董宜安、王これらの人員はこの3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。三、発行者の状況
日文名称：広州鹿山新材料株式会社
英文名称：Guangzhou Lushan New Materials Co.，Ltd.
登録資本金：人民元690070万元
法定代表者：汪加勝
設立日：1998年11月12日、2009年12月7日に株式会社に変更
住所：広州市黄埔区雲埔工業区埔北路22号自作1棟、自作2棟、自作3棟、自作4棟
経営範囲:初級形態プラスチック及び合成樹脂製造(監視化学品、危険化学品を除く);材料科学研究、技術開発;新材料技術開発サービス;新材料技術譲渡サービス;商品卸売貿易(許可審査・認可類商品を除く);技術輸出入貨物の輸出入(専門制御商品を除く);商品小売貿易(許可審査・認可類商品を除く);（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
今回発行した証券タイプ人民元普通株（A株）四、推薦機構と発行者との関連関係（I）本推薦機構またはその持株株主、実際支配者、重要関連者が発行者またはその持株株主、実際支配者、重要関連者の持株状況
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構または本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合
本発行推薦書の署名日までに、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない場合。(III)本推薦機構の取締役、監事、高級管理職、推薦代表者及びその配偶者が発行者の権益を有し、発行者に在任する状況
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構の取締役、監事、高級管理者、推薦代表者及びその配偶者は発行者の権益を有したり、発行者に在職したりする状況は存在しない。(IV)本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。(V)本推薦機構と発行者とのその他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。五、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見(I)カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバック意見を発行する。次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議を招集し、主宰してプロジェクトの発行申告申請を審議し、審査人員はプロジェクトの審査過程で発見した主な問題を書面で報告し、カーネル会議で参加委員に報告する。同時に、推薦代表者とプロジェクトチームは問題とその解決措置または実行状況を委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員会の投票採決によってプロジェクト発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに総合カーネル会の委員の意見によって形成されたカーネル会から意見をフィードバックし、プロジェクトグループから回答と実行を行う。
最後に、カーネル部は、持続監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続監督期間中に発生した重大な異常状況に注目する。（Ⅱ）内核意見
2021年5月24日、 Citic Securities Company Limited(600030) ビルで鹿山新材のA株の初公開発行と上場プロジェクトの核会議が開かれ、このプロジェクトの申請について討論が行われた。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、推薦機構は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
三、推薦機構は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦機構は発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦機構は申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦機構は指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証した。
七、推薦機構は推薦書の発行、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦機構は発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
九、推薦機構は自ら中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。
十、推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は先に投資家の損失を賠償する。
第三節今回の証明書について
